高级财务顾问在加州的千橡树,CA

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职业规划是第一次在我们的列表。该公司提供投资咨询、财务规划和退休计划服务个人,其中大多数是non-high-net-worth个人。它的客户还包括高净值个人业务实体,信托、财产和慈善组织。

职业规划有一个收费的收费结构,所以顾问获得基于交易费用作为保险代理人或经纪人。这将创建一个利益冲突,但该公司受托责任,把客户的利益放在自己之前。大多数公司的顾问注册理财规划师(CFP)指定,但他们也持有特许退休计划等认证咨询师(CRPC)和退休收入认证专业(RICP)名称。

职业规划没有指定账户最低。公司的投资顾问费用是基于资产的,顾问收取固定费和每小时工资率的基础上对财务规划和咨询服务。

职业规划背景

职业规划成立于1973年,梅尔文Nachman博士。除了其主要服务,公司还提供保险和遗产规划在一个单独的费用。职业规划还提供税收资源,包括税收形式,国税局税收出版物、税率和税收日历。

职业规划投资策略

在其网站上职业规划强调,它的目标是为每一个客户获得长期资本增长。该公司雇用了长期购买,但也短期购买。它分类长期购买证券持有至少一年。该公司认为短期购买证券在一年内出售。

职业规划也努力最大化客户成功通过使用图表,基本面分析和技术分析的投资决策。

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大的金融集团是一个中型,托管费财务顾问公司。团队的顾问包括认证如注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。公司没有一个特定的投资最小,意义几乎任何人都可以成为一个客户。

De大的管理主要是个人的资产在高净值之上和之下的阈值。该公司还与一些机构客户,如养老金计划、利润分享计划和企业。

财务规划费用票据,并每小时有固定和变化。另一方面,投资管理费用是根据您的帐户的一个百分比资产管理(资产管理)。这是一个只收费公司,这意味着它不接受任何第三方赔偿超出正常客户马上费用。

大的金融集团背景

大的金融集团成立于2013年。今天,它仍然是由道格拉斯·c·德大的谁也作为公司的董事总经理。大卫·Darst和安德鲁Krout公司联席首席投资官(联席首席投资长)。

公司的服务包括财务规划、现金流预测、资产配置规划、退休规划、房地产策划、投资咨询、保险需求分析和投资管理。

大的金融集团的投资策略

德所使用的主要类型的投资大的金融集团交易所交易基金(etf)。单独的帐户经理,私募基金,房地产投资信托(reit),债券和个股也使用。

基本和技术分析的主要方法为客户找到合适的投资。

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MFA进来我们名单上的下一个财富服务。大多数公司的客户包括non-high-net-worth个人;这种做法并不目前机构客户服务。

MFA财富服务提供财富管理收费费用结构。这意味着顾问角色的经纪人或保险代理人获得基于交易费用除了客户费用。这将创建一个利益冲突。但该公司是受托人,这意味着它必须在客户的最佳利益的行为。

公司没有一个帐户最低,但客户收取最低费用每季度250美元或350美元每小时。每个公司的三个顾问获得注册理财规划师(CFP)的名称。

MFA财富服务背景

最初名为tommeador一路金融公司,由杰瑞tommeador一路MFA成立。2019年1月2日,迈克尔·e·加纳和克里斯托弗·d·长期每个公司的50%的所有权。迈克尔·e·加纳也是CFP的首席合规官(CCO) MFA财富服务。

该公司主要提供投资管理和财务规划服务。后者可能包括教育、房地产、税收和信托计划服务。

MFA财富服务投资策略

MFA认为许多客户因素当制作它的投资建议。包括时间范围、风险承受能力、预期回报率,资产类别偏好,收入需要和遗留的目标。

公司合并了现代投资组合理论在确定资产配置。实现投资组合时,MFA通常利用共同基金,个人股票和债券,交易所交易基金(etf)和覆盖选项。它使用基本分析在评估证券。

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球&公司是我们名单上的下一个。它的许多顾问的注册理财规划师(CFP)的名称。该公司的客户包括高净值和non-high-net-worth个人、公司和其他商业实体。

公司通常要求客户有一个账户最低为100万美元,但它可能接受较小的客户余额。球&公司客户收取托管费基础上,这意味着根据他们的服务和顾问赚钱不接受佣金他们销售的产品。实践客户收取固定费用和/或每小时费用财务规划和咨询服务。投资管理费用是根据客户资产的百分比。

球& Company的背景

成立于2007年,杰森·l·球,球&公司提供投资管理、财务规划和养老金咨询服务。作为财务规划服务的一部分,该公司可以帮助教育储蓄计划、业务计划、保险计划、退休规划、税收和现金流分析和遗产规划。公司的网站可以让客户访问的资源,包括学习中心和经济和市场更新页面。

球&公司投资策略

球& Company应用基础、技术和周期性投资研究的方法。其基本面分析包括看一个公司的财务状况和市场站,而技术方法可以帮助公司识别市场趋势。周期性的方法也主要关注市场状况。

球&公司说,它力求多样化客户各资产类别的投资组合,以创造成长的机会。公司可以使用对冲基金和投资共同基金交易所交易基金(etf)和选项。

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最后在我们的列表是太平洋金融策略。没有账户最低,该公司主要与non-high-net-worth个人工作。它还提供一些高净值个人。

一些顾问也保险代理人。non-advisor角色,他们赚的佣金销售保险产品,使公司收费。这可能构成利益冲突。但随着SEC-registered公司太平洋金融法律要求工作在客户的最佳利益。

公司投资顾问费用是基于资产的,收费每小时或固定费用财务规划和咨询服务的基础。

太平洋金融战略背景

太平洋金融总统成立于2002年,创始人j·阿瑟·加西亚。公司专门从事项目组合管理,但它也提供了财务规划咨询和保险、养老规划服务。公司的财务规划和咨询服务也包括房地产、慈善、教育、商业和企业和个人的税收筹划。

太平洋金融战略投资策略

太平洋金融雇佣了项目组合管理的一些策略。这些包括长期购买,短期购买、交易和保证金交易。总体而言,该公司相信长期投资并努力降低风险,最大化回报。

太平洋金融主要使用债券,个股,交易所交易基金(etf)和共同基金时构建的投资组合。