托克维尔Asset Management LP在其网站上强调,其两个指导原则是提供“卓越的客户服务和长期目标导向的投资,避免投机和抵制时尚。独立,私人公司也强烈关注长期增长和资本保全。
托克维尔是一个收费公司数十亿美元的客户资产在其护理。该公司收入补偿通过三个主要来源:基于资产的费用,基于绩效的费用和佣金。公司的员工的顾问服务成千上万的客户。
托克维尔资产管理背景
托克维尔是一个注册投资顾问(RIA)它的历史可以追溯到1980年代。塔克的公司一开始作为一个子公司,安东尼& R.L.在1985年,但它扩展,1989年独立。托克维尔管理公司目前是托克维尔的多数股东。公司剩余股份的分配在约翰·海瑟薇和一个王朝信任由罗伯特•Kleinschmidt公司的首席执行官和首席投资官(CIO)。
托克维尔也有办公室在旧金山和维罗海滩,佛罗里达州。
托克维尔资产管理客户机类型和最小尺寸
托克维尔non-high-net-worth和管理资产高净值个人,注册投资公司,外国共同基金,包装费用和第三方赞助项目,汇集投资基金、养老金和利润分享计划、信托、地产,慈善组织、公司和保险公司。
公司通常要求最低投资额为500万美元,虽然这不是一个固定的要求。
托克维尔资产管理公司提供的服务
本公司提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 投资政策创造
- 定制的项目组合管理
- 自下而上的专有研究、尽职调查和监测
- 税收管理的投资
- ipo,直接投资,私人配售
- 投资业绩、监视、分析和调整
- 财务规划
- 选择其他的顾问(包括私募基金)
- 私人银行业务
- 国际客户交易
- 记录和报告
托克维尔资产管理投资理念
在进行投资决策时,托克维尔利用基本面分析和其他各种定量方法。该公司使用一些投资策略,包括:multi-cap股本,国际multi-cap股本,全球股票,小型股股权价值,中小企业股权价值,中小企业成长股票、固定收入/平衡和真正的资产权益。
托克维尔也依赖于长期购买,杠杆、卖空和选项交易。
托克维尔资产管理费用
托克维尔费用投资管理服务是可转让年率为2.00%。公司提供以下基本费用表分别管理账户(sma材料):
| 投资管理费用表 | |
| 大量的资产 | 年费 |
| 高达5000000美元 | 1.25% |
| 5000美元,0001 - 15000000美元 | 1.00% |
| 15000001美元到25000000美元 | 0.75% |
| 25000000美元以上 | 可转让 |
这是约你可以预期金额的明细,托克维尔的SMA客户:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 托克维尔资产管理*估计投资管理费用 | |
| 你的资产 | 托克维尔资产管理费用金额 |
| 500美元 | 6250美元 |
| 美元1毫米 | 12500美元 |
| $ 5毫米 | 62500美元 |
| $ 10毫米 | 112500美元 |
要注意什么
托克维尔没有任何法律或监管披露报告交会形式之。
注意,是顾问公司的绩效可以赚取额外的赔偿费用和佣金的投资产品。这可以创建一个潜在的利益冲突,尽管该公司及其顾问遵守信托责任。
开户与托克维尔资产管理
你可以联系一个顾问托克维尔通过访问它的任何办事处。你也可以联系公司代表(212)698 - 0800。
所有信息是本文写作的准确。
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