的数量注册投资顾问(RIAs)它们所服务的客户和管理的资产数量都在增长。根据投资顾问协会(Investment Advisor Association)和国家监管服务机构(National Regulatory Services)联合发布的年度报告，2020年有13494个ria，比2017年(12172个)增加了约11%。去年，这些顾问报告的客户总数为4,210万，管理下的监管资产(AUM)为97.2万亿美元，分别比三年前报告的客户数量和资产数量增加了约18%和37%。
尽管整个行业都在增长，但一些顾问的业务扩张速度比其他人更快。在这项研究中，我们确定了50个增长最快的ria在美国有机增长-我们比较了四个指标的财务顾问:客户账户数量的1年和3年百分比变化，资产管理规模的1年和3年百分比变化。我们的数据和方法部分将详细介绍咨询公司的选择标准，以及我们如何使用这些数据来组合我们的最终排名。
重要发现
- 年轻的公司带头。在增长最快的10家金融咨询公司中，有6家是在过去10年里成立的:Integrated Wealth Concepts, LLC;相互Advisors LLC);综合顾问网络有限责任公司;梦幻财富顾问有限责任公司;AJ财富;和Financial Dimensions Group, Inc。其中最近成立的是我们排名最高的公司——综合财富概念有限责任公司(Integrated Wealth Concepts, LLC)，成立于2016年。
- 南方咨询公司的增长较慢。根据人口普查区域部门的说法，我们研究中，我们研究中最快的50名最快的财务顾问中只有四个。事实上，没有一个前10名增长最快的金融顾问总部设在南方。遗产财富顾问是排名最高的南方公司，声称在我们名单上的第19位，总部位于弗吉尼亚州里士无闻。
- 两个家族理财室出现在我们的前50名中。奥克蒙特公司(排名第三)和戴森资本顾问有限责任公司(排名第21)都名列前茅家庭办公室．尽管截至2020年12月最新的Form ADV文件，两家公司的客户账户都不到100个，但在过去三年里，两家公司的客户总数都增长了80%以上。此外，从2017年到2020年，Oakmont Corporation和Dyson Capital Advisors的资产管理规模分别增长了约142%和82%。
1.综合财富概念有限责任公司-沃尔瑟姆，马萨诸塞州
综合财富概念LLC该公司在我们的研究中排名第一，在过去几年里，其客户基础和管理的资产都有显著增长。在我们研究的所有咨询公司中，综合财富概念2017-2020年客户账户数量增幅排名第十，资产管理规模增幅排名第一。根据该公司提交给美国证券交易委员会的Form ADV文件，在这三年间，客户账户的数量从3500个增至近16400个，总资产管理规模从5.5亿美元增至近35亿美元。仅在过去一年，账户数量和资产管理规模分别增长了约87%和158%。
2.Mutual Advisors, LLC - Casper, WY
相互顾问，LLC是增长最快的第二大金融顾问公司，从2017年到2020年，其客户基础增长了超过307%，从约2400人增长到约9800人，管理的总资产从7.769亿美元增长到28亿美元，增长超过261%。与此同时，2019年至2020年间，Mutual Advisors的客户数量增长了44%，其资产管理规模增长了54.84%。
3.奥克蒙特公司-洛杉矶，加州
一个家庭办公室,Oakmont公司是我们前10名的最小财务咨询公司。2020年底，Oakmont Corporation共有90家客户 - 比2019年更多的客户，只有一年的跳跃130.77％。该公司在AUM的一年内变化（70.96％）和第12届AU um（142.44％）的一年（70.96％）进行排名第八。
4.综合顾问网络LLC（TIE） - Palos Verdes Estates，CA
到2020年底，综合顾问网络有限公司占AUM的近15亿美元，比2017年和2019年的约160％和44％。与研究中的其他顾问公司相比，这是Aum的24最高的一年百分比变化和AUM的第10年的百分比变化。综合顾问网络也扩展了其客户群。从2017年到2020年，持有的账户数量超过一倍以上 - 从3100多到6,600多。
4.梦幻财富顾问有限责任公司(tie) -密苏里州圣路易斯
梦幻财富顾问有限责任公司与综合顾问网络联系，LLC作为我们研究中的第4位最快的财务顾问。2017年至2020年之间的愿景财富顾问工作的客户数量超过一倍，增长了大约118％。2020年底，有远见的财富顾问的总AUM分别在2017年底和2019年截至2017年底的价格约为11亿美元 - 92.42％和80.19％。
6.芝加哥合作伙伴投资集团LLC - 芝加哥，IL
截至2020年12月提交给SEC的最新文件，芝加哥合作伙伴投资集团LLC服务了约3700名客户，比2017年增加了近88%，比2019年增加了约75%。芝加哥合伙人投资集团有限责任公司(Chicago Partners Investment Group LLC)的资产管理规模在三年和一年的变动中也分别排在第32位和第15位，2017年至2020年期间增长了107.36%，2019年至2020年增长了52.35%。
7. AJ财富 - 纽约，纽约
总部位于纽约，AJ财富管理着近900个客户账户，资产管理规模约为15亿美元。AJ Wealth的客户数量比2017年增加了84.81%，比2019年增加了23.21%。此外，在我们的研究中，它的1年和3年AUM的百分比变化分别是第10和第8高。
8. Belpointe Asset Management LLC - 凤凰城，AZ
Belpointe资产管理有限公司2017-2020年客户账户数量变化排名第18位(259.87%)，资产管理规模增长排名第7位(178.53%)。Belpointe资产管理公司(Belpointe Asset Management)也因一年期客户账户数量百分比变化而跻身前30名金融顾问之列。根据Form ADV文件，2019年12月至2020年12月，客户账户的数量从大约6200个增加到9600多个。
9.Financial Dimensions Group, Inc. - Arden Hills, MN
排名为我们的明尼苏达州雅顿山的顶级财务顾问，金融规模集团公司在这项研究中征收第九点。金融尺寸集团分别拥有33和28最高的客户计数和资产的三年变化。最近，从2019年到2020年，金融方面集团将客户数量达到32.31％，截至2020年12月，截至2020年12月，它有超过5,200名客户和约13亿美元的AUM。
10.顶峰财富规划服务公司-曼斯菲尔德，OH
顶峰财富规划服务公司在我们研究的所有公司中，客户账户数量的三年变化排名第八，从2017年到2020年，客户账户数量从近450个增长到近2300个。此外，从2019年到2020年，资产管理规模增长了90.42%，超过13亿美元，在该指标的整体增长率中排名第五。
数据和方法
为了整合我们的报告，我们首先列出了所有在美国证券交易委员会(SEC)注册并总部位于美国的公司。所有在SEC注册的公司都被法律要求遵守信托责任并且必须向美国证券交易委员会报告有关其业务的重要信息。
要进一步完善我们的清单，我们删除了任何公司披露以及不提供财务规划服务或不为个人投资者服务的公司。我们还剔除了截至2017年12月提交给SEC的文件中管理资产少于5亿美元的公司。最后，为了隔离有机增长，我们通过交叉参考富达的年度并购报告，以及我们自己的研究和尽职调查，排除了在这段时间内参与并购的公司。
根据这个标准，我们对600多家公司进行了以下四个指标的比较:
- 一年内客户帐户数目变化百分比。数据来自美国证券交易委员会，有效期为2019年12月和2020年12月。
- 客户账户数量的三年百分比变化。数据来自美国证券交易委员会，有效期为2017年12月和2020年12月。
- 管理下资产的一年百分比变化。数据来自美国证券交易委员会，有效期为2019年12月和2020年12月。
- 管理下资产的三年百分比变化。数据来自美国证券交易委员会，有效期为2017年12月和2020年12月。
我们对每家咨询公司的每一项指标进行了排名，给所有指标都赋予了同等的权重。然后，我们找到了每家公司的平均排名，并利用平均排名来确定最终得分。平均排名最高的公司得到了100分。平均排名最低的公司得分为0分。
请注意，本研究不评估客户提供的服务质量，并不指示财务顾问公司未来的业务绩效。RIA公司和员工均未向SmartAsset支付费用以换取纳入我们的排名。伟德ios app
在新的一年里寻找客户的小贴士
- 与我们的合作伙伴。2020年3月至8月，在网上搜索“财务顾问“截止了近20％，但许多顾问无法利用趋势。虽然可能需要一些时间为您的公司建立一个品牌，但一些优势服务可以帮助您快速扩展。伟德ios appSmartAsset的SmartAdvisor平台如果您希望扩大业务规模，请务必将我们视为潜在的有机增长合作伙伴。
- 展开你的半径。伟德ios appSmartAsset的财务顾问的调查60%的潜在客户表示他们愿意与顾问远程合作。考虑扩大你的搜索范围，与那些不太经常见面的投资者合作。
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