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Trajan财富，LLC

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Trajan Health，LLC是一名注册投资顾问（RIA），提供投资咨询和财务规划服务。虽然Trajan确实雇用了自己的财务顾问，但其中一些顾问是独立承包商。该公司目前在SmartAsset列表中排名伟德ios app亚利桑那州斯科茨代尔的最高财务顾问，这是其总部的所在。

Jeffrey B.初级，Trajan的首席执行官和创始人在斯科茨代尔地区众所周知，因为他领导了关于退休规划和其他财务主题的常用本地研讨会。他也是全国保险协会和财务顾问协会（NAIFA）的成员。路透社等组织，雅虎！金融，CNBC和Morningstar过去引用了他。

Trajan财富在2010年开始运营于名称谷金融财富管理L.L.C.它在2011年改为目前的名字.Jeffrey B.初级公司是公司的唯一所有者，他一直积极参与金融服务业超过二十多年。

该公司的顾问团队持有一些认证。其中包括认证财务计划（CFP），认证财富战略家（CWS），特许退休计划辅导员（CRPC），认证离婚金融分析师（CDFA），认可的投资信托（AIF），高级生活（CASL）的特许顾问和更多。

Trajan财富的整个客户群由个人组成。虽然这些客户的绝大多数是具有少于高净值的个人，但少数人进入高净值门槛。

Trajan要求最低账户规模为10,000美元，以建立关系。

Trajan财富可以根据您的需求提供各种服务。典型的客户的财务计划可能会涵盖以下所有主题：

此外，公司的顾问可以创建多元化投资组合旨在满足每个客户的投资目标。

Trajan财富可以利用各种投资策略，即它认为是根据每个客户独有的因素适当的。这些可以包括客户的风险容忍，投资目标等。因此，您的投资组合可能会投资这些证券：

该公司指出，它通常投资上市证券，但如果认为它们适合客户的情况和目标，则保留转向其他产品的权利。顾问主要从事被动投资，但可能会根据客户的风险公差和市场行为预测增加现金持股。

通过Trajan财富经营的每个顾问都建立了自己的费用结构。但是，Trajan设置了某些参数，如下所示。对于上下文，框中的RIA在2018年完成了一项研究，显示了平均年度咨询费是Aum的0.95％。

在付出时间后，Trajan将以三种方式之一为客户收取客户：每月拖欠，季度拖欠或季度提前。这些付款通常直接从客户账户中扣除。

*估计的投资管理费用不包括经纪，监管，第三方经理或其他费用，这可能会有所不同。
Trajan财富的估计咨询费*
你的资产	Trajan财富费用金额
$ 500K.	10,000美元
$ 1mm.	19,000美元
5毫米	74,000美元
$ 10mm.	可转让

Trajan财富没有法律或纪律事项披露其SEC提交的adv。

作为一家费用的公司，Trajan财富的某些顾问可以从销售保险产品中获得佣金。尽管这一创造了潜在的利益冲突，但该公司受到信托义务的束缚，始终以您的最佳利益行事。

感兴趣的客户可以通过访问其网站或呼叫（480）990-3300来打开Trajan财富的账户。

除了在斯科茨代尔的总部，Trajan财富还在以下城市开展办事处：

所有信息都准确如写作本文的写作。

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