三部曲财务是财务顾问公司总部位于加利福尼亚州的亨廷顿海滩，为各种个人和机构管理资产。该公司提供大量专有的投资管理和财务计划服务和计划。
该公司的总部位于亨廷顿海滩，但在亚利桑那州，科罗拉多州和马萨诸塞州也设有地点。三部曲是一个收费公司，某些顾问可以从特定保险或证券产品的出售中赚取佣金。这与仅收费公司不同，该公司仅获得客户支付费用的赔偿。
三部曲财务背景
Jeff Motske于2015年创立了Trilogy Financial，他至今仍是该公司的主要所有者。Motske在金融服务行业拥有27年的经验。他还举办了自己的广播节目《杰夫·莫兹（Jeff Motske）节目》（Jeff Motske Show），并出现在各种电视和新闻节目中。
公司顾问团队拥有多项认证，包括三名认证的财务计划师（CFP）。
三部曲财务客户类型和最低帐户规模
三部曲金融管理非最高网络的资产和高净值个人，以及养老金和利润共享计划和慈善组织。
该公司通常需要至少5,500美元的可投资资产才能成为客户。在某些情况下，公司可以决定放弃这一最低要求。
三部曲财务提供的服务
投资管理是三部曲财务上的旗舰产品，它是根据酌情或非危险的基础提供的。这些服务可以包括对当前投资，资产分配计划，季度报告以及定期监控和重新平衡的分析。此外，该公司将根据您的个人风险承受能力，财务目标，时间范围和其他适用因素自定义投资组合。
该公司提供的金融计划通过两个品牌计划的服务：决策警察和决策中心计划。这两种计划都提供了各种类型的财务计划，但是后者更全面。财务计划服务包括退休计划，教育基金计划，税收计划，预算等。如果客户出现有限或一次性咨询问题，则该公司也可以解决这些问题。
三部曲还可以为退休计划提供服务。
三部曲金融投资理念
Trilogy Financial为每个客户量身定制了投资方法，试图组装一个投资组合，该投资组合已优化，以实现客户的目标，同时与其对风险的容忍度保持一致。但是，在所有投资组合中，该公司努力达到其五个投资宗旨：
- 使用非相关资产多样化
- 增长证券与价值证券之间的余额投资组合
- 全球多样化
- 通过定期重新平衡来适应不断变化的市场
- 尽可能寻求税收有效的回报
三部曲将投资于满足您需求的任何证券，并适合这些投资宗旨。但是，该公司确实有一些首选证券：股票，债券，固定收益证券，共同资金和交易所交易基金（ETF）。
三部曲财务下的费用
三部曲财务通常会收取投资管理费，占每个客户管理资产（AUM）的百分比。您支付的确切费率将取决于您的帐户规模，投资组合的复杂性和其他因素。但是，您绝对不会每年支付的支付超过2.25％。这些费用每月收取欠款。
三部曲教练计划的固定费用起价为1200美元，该公司提供三个付款方式：
- 通过建议售，每月付款12个每月付款分为100美元。
- 通过支票或建议付款全额支付$ 1,200。
- 对于拥有超过25万美元的托管资产的客户，免除了1,200美元的费用。
对于参与高级规划服务的客户，该公司提供了两种选择：
- $ 2,400的费用在六个月的间隔内分为一半，最初为50％，另外50％于六个月后。
- 该费用将为管理资产超过500,000美元的客户免除。
对于有限的财务计划或咨询服务，该公司将根据您的财务状况和所需服务程度来协商费用。
要注意什么
这家基于收费的公司雇用有能力在销售特定保险产品或投资时获得佣金的顾问。尽管这代表了潜在的利益冲突，但该公司始终受到信托义务的责任。
披露
用三部曲财务开设帐户
如果您想与Trilogy Financial的某人取得联系，可以致电（844）356-4934致电公司或发送电子邮件至info@trilogyfs.com。您还可以访问公司的网站，并填写您的姓名，电子邮件，电话号码和消息的联系表。
