塔尔萨的顶级财务顾问

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Capital Advisors，Inc。在此列表中排名第一，因为它在远远超过管理层（AUM）的大多数资产。这仅限费用该公司管理着超过10亿美元。

资本顾问还为其顾问提供了令人印象深刻的认证。该团队包括最多样化的传播之一认证，包括四个特许金融分析师（CFAS），六个经过认证的金融规划师（CFP），一个特许替代投资顾问（CAIA），一位注册会计师（CAIA），一个认证的离婚金融分析师（CDFA）。

要成为这家顶级塔尔萨律所的客户，你至少需要25万美元。该公司为高净值个人、机构、养老金和利润分享计划、慈善组织、投资公司和公司提供服务。费用一般根据管理的资产而定;有些顾问也是经纪人，赚取佣金。这是一个潜在的利益冲突，但顾问必须以客户的最佳利益为出发点。

Capital Advisors的背景

Capital Advisors成立于1978年，是榜单上最古老的公司。它还由其员工所有，包括首席执行官兼首席投资官Keith Goddard、总裁Andy Brown和首席财务官Lori Smith，以及Keith C. Goddard可撤销信托基金和Elizabeth L. Goddard可撤销信托基金。

资本顾问的服务包括投资组合管理和综合财务规划，包括大学资金，遗产规划，税收计划，保险，资产配置，退休计划，401(k)s和投资选择。该公司重视透明度，并表示会向客户发送研究报告，让他们了解最新的交易情况、季度市场概述和市场波动期间的市场评论。值得注意的是，该公司声称符合全球投资业绩标准(GIPS®)，一套由特许金融分析师协会创建的道德标准，以确保投资经理公平和充分披露投资业绩结果。

资本顾问核心产品组合策略

除了透明度，资本顾问还强调了积极的管理和定制。该公司使用了利用各自股权和债券职位的基本策略，定量使用交换交易资金的策略。该公司表示，这些策略以风险管理为中心，该公司的投资过程的基础。

咨询提供了七种核心组合策略，每个策略各自提供不同的资产课程，并纳入主动和被动投资哲学。然而，资本顾问表示，它鼓励投资组合管理人员在七个投资组合中“混合和匹配”，它将其描述为建立块，以创建对客户的目标和情况量身定制的投资组合。该公司表示，它根据他或她的投资政策声明为每个客户创建一个“自定义蓝图”，这概述了客户的定制资产配置。

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Bridgeck投资管理，LLC的最低投资最高：成为客户，您将需要至少150万美元的可投资或流动资产。不出所料，该公司几乎完全是服务高净值个人。

该公司的顾问既是特许财富经理（CWMS）和特许投资管理分析师（CIMA）。它是仅限费用的费用，根据您的管理资产收取费用。

2017年，巴伦的名字是Bridgecree的创始人，查克雷伯德和Brian Carney，其中在国家的1,200名财务顾问中。

Bridgecreek投资管理背景

Bridgecreeek投资管理成立于2004年。该公司将自己描述为“精品独立投资经理”，主要由联合创始人兼首席执行官L. Charles Fuller和Cio Brian Carney拥有。

该公司的主要服务是自由裁量裁量法管理。bridgeecreek为潜在客户提供免费的初始咨询，在此期间，它评估您当前的投资组合，并对您未来25年的资产进行预测，以确保创建的投资组合能够满足您的短期和长期需求。

投资哲学

Bridgeck Investment Management为其客户创建定制的“生活方式”投资组合。这些定制的投资组合，基于客户的独特需求和目标，推动投资决策。一般而言，该公司专注于管理风险，最大限度地减少税收和教育客户关于其资产的决定。伟德亚洲官网vc

该公司通常在国内和国际股票、公司债券、美国国债、房地产、市政债券和大宗商品中分散风险。如果市场特别不稳定，公司可能会转向衍生品，期权或交易工具。

对于股权选择，BridgeCreek依靠基本的方法，它看起来衡量衡量安全的内在价值的定性和定量因素。该公司依赖于自身的专有分析和外部研究，如标准普尔等地方，高盛并争论其评估。

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直布罗陀资本管理公司是一家收费公司，除了集合投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织和其他公司外，还与高净值个人和其他个人合作。最小的帐户大小是$500,000。该公司的费用是根据所管理资产的百分比计算的，顾问不收取佣金。

直布罗陀的队有三名队员特许金融分析师(CFAs)和一名注册理财规划师(CFP)。

直布罗陀资本管理背景

直布罗陀成立于2002年由詹姆斯·德尔曼和McCrary“Mac”Lowe，两者都仍然是公司的校长。

公司提供的服务包括:

• 投资建议
• 商业咨询
• 财务规划
• 遗产规划
• 税收计划
• 记账
• 银行管理
• 慈善支持

直布罗陀资本管理投资策略

直布罗陀使用A.积极管理该公司相信，可以找到为客户创造价值的催化剂。但这些投资顾问并不过于活跃，通常会持有股票数年。换句话说，这不是一个市场时机的操作。

该公司相信投资于投资者预期较低的股票。这样一来，坏消息就不会造成大的下跌，而好消息可能会给股东带来更大的回报。

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与前两家公司不同，Cadent Capital Advisors主要服务于个人，而非高净值人士。公司不要求有一个固定的帐户最低限额。

CADENT CAPITAL ADVISS的工作人员拥有最多样化的一系列认证，包括两个经过认证的金融规划师（CFPS），一个认可的投资信托（AIFS），一个特许金融顾问（CHFC）和一个特许退休财务顾问（CRPC）。该公司拥有与退休计划相关的认证，这是退休思想的个人何时牢记的选择理财顾问。

CADENT CAPITAL ADVISS是一家费用的公司。某些员工是经纪人经销商的保险代理人和/或代表，他们赚取销售委员会，这可能会带来潜在的利益冲突。但是，该公司是一个受托人，因此其顾问受其信托义务的束缚，使其客户在自己面前的最佳利益。

CADENT CAPITAL ADVISS背景

Cadent Capital Advisors成立于2012年，主要由Philip Mooberry拥有。他担任这家公司的总经理。

CADENT的服务包括投资管理，财务规划和现金流管理，遗产和遗产规划、风险管理和税务筹划。该公司表示，为满足客户的特定需求而定制的综合报告是其服务的“核心”。

CADENT CAPITAL ADVISS：CADENT过程

CADENT过程是CADENT CAPITAL ADVISS的四步过程，为客户创建一个计划实现目标的计划。该过程的第一步是发现的，在此期间，该公司能够了解您的特定需求和目标。之后，该公司迁移到战略。在此阶段，CADENT与您合作，开发一个长期的投资策略，这些策略为您的风险宽容和目标量身定制。

一旦制定了一个全面的战略规划，公司就会执行你的投资战略。这一过程的第四步，也是最后一步，就是回顾实现目标的进展。Cadent定期监控客户的账户，并在必要时做出调整。

一般来说，Cadent依赖于其客户投资组合的战略资产配置。公司通常使用长期交易、短期交易、卖空交易、融资融券交易和期权交易。

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只收取费用的理财顾问公司Pinnacle Investment Advisors的客户主要是个人，其中也包括一些高净值人士。机构客户包括集合投资工具、养老金和利润分享计划，慈善组织，州或市政府实体和印第安部落实体。

团队在Pinnacle举行的认证包括一个认证金融计划者(CFP)和一名特许金融分析师(CFA)。有一个最小的帐户规模25万美元。费率取决于您使用的投资策略，并以所管理资产的百分比为基础。尖峰公司的员工不赚取佣金。

Pinnacle投资顾问背景

Pinnacle Investment Advisors成立于1996年。该公司没有提供所有权的细节，但列出了两名管理合伙人:布雷特•克莱默(R. Brett Kramer)和大卫•波奇(David Poarch)，两人都是财务顾问。

公司提供的服务包括：

• 投资管理
• 财务规划服务
• 税收计划和管理
• 现金流管理
• 退休计划
• 遗产规划
• 风险计划

Pinnacle投资顾问投资策略

Pinnacle有六种投资组合策略:

• 中级债券投资组合:核心持有美国政府证券和高评级公司债券;低成本，提供有竞争力的回报
• 免税债券组合：最高质量的市政债券中的核心持股;税后收入高于应税债券
• 可转换证券/高产策略：可转换证券的多样化组合;拥有比债券投资更多的风险，但少于股票
• 蓝筹股战略：被动管理战略寻求提供类似于Dow Industrials的表现
• 小帽价值战略：投资多元化的投资组合小公司股票
• 主有限伙伴关系战略：投资硕士有限的伙伴关系，这些伙伴关系能够在一致的基础上增加分配

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纪律性投资有限责任公司(discipline Investments, LLC)是税务和会计公司HoganTaylor的财务规划和投资咨询部门。值得注意的是，纪律投资公司的一些投资代表也担任注册会计师这让该公司在税务和会计事务上有了优势。

纪律投资至少有一个关于工作人员的经过认证的金融计划者（CFP）。唯一的费用公司为非高净值和高净值，以及家庭和商家主人服务。该公司没有最低账户。

纪律投资背景

纪律性投资有限责任公司成立于2001年。如前所述，该公司是注册会计师事务所HoganTaylor LLP的子公司。

纪律投资提供资产管理和财务规划和咨询服务。其财务规划产品包括执行规划，遗产规划，退休规划，慈善和计划的策略，突然财富，社会保障规划，保险咨询，教育资金，遗产规划和所得税规划。

投资策略

纪律投资的使命是帮助其客户有效投资。为了做到这一点，该公司坚决避免猜测市场可能走向或特定证券可能表现如何。相反，它关注的是它认为是投资组合的“重要决定因素”，这是它所定义的多样化，降低成本，税收效率和长期的纪律。

该公司的主要策略是创建广泛纪律的投资组合，这提供了足够的风险因素。该公司通常选择为低成本投资车辆和管理人员选择，并且在进行投资选择时也将考虑客户的目标，时间范围，风险容忍和税收状况。

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Warburton Capital Management，LLC最低的最低投资。是一家唯一的塔尔萨公司的客户，您将需要至少100万美元。该公司服务于选择的工作和退休企业所有者和专业人士。然而，该公司仅在进行初始发现过程后占据新客户，以确定Warburton是否真的是正确的合适。

华堡顿资本管理有一个认证金融计划者(CFP)的团队。

该公司只收取费用，这意味着Warburton的顾问不向共同基金公司等供应商收取佣金。相反，顾问只从客户那里收取费用。

Warburton资本管理背景

Warburton Capital Management自2006年以来一直是一家注册投资顾问公司。该公司的多数股东是该公司的董事长兼董事托马斯•沃伯顿(Thomas Warburton)和蓝天银行(Blue Sky Bank)，这是一家位于塔尔萨和俄克拉何马州克利夫兰的社区银行。

Warburton采用基于团队的方法来管理其客户的财务状况。唯一的是，该公司还具有它所谓的“资源团队”，这是一个由律师，CPAS和保险专业人员组成的团队，他们可以识别财务规划过程中的差距。

该公司的全面财富管理服务包括投资咨询，关系管理和先进规划，包括慈善捐赠和财富转移。该公司通过其广泛的财富管理进程实现这三个学科，该过程涉及多达三个月的六次会议，以确保您和您的顾问在同一页上。公司提供自由裁量资产管理。

沃伯顿资本管理投资哲学

Warburton Capital Management的投资方法，它描述了“买入，持有和重新平衡，被动方法”，是基于学术研究。该公司不相信市场上的市场或描述为“聪明的股票选择”，而是依赖于此资产配置。沃伯顿认为，资产配置是投资组合表现的主要驱动因素，一般来说，市场是有效的，资产定价是合理的。沃伯顿依赖多样化风险降到最低。

正如其广泛的财富管理进程所示，Warburton将为每个客户创造个人投资政策，并随后是根据该政策的投资组合。但是，该公司通常使用其为客户的投资资产的一个核心模型之一，因为它表示大多数客户都属于这些参数。该公司的核心模型具有不同的共同资金拨款，持有股票，债券，现金和房地产投资信托信托。

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Jackson Hole Capital Partners是一家收费公司，主要服务于个人，几乎所有人都是高净值，该公司唯一的机构客户是银行和慈善组织。杰克逊洞的最低账户规模为200万美元，这是最高的。

投资管理费用基于管理层的资产百分比，顾问不赚取佣金。杰克逊洞的工作人员有一个特许财务顾问（CFA）。

杰克逊孔首都合作伙伴背景

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Legacy Financial Group是一家收费公司，主要与非高净值个人合作，不过它的名册上也有数百个高净值账户。遗产也有一些机构客户，都是慈善组织。该团队包括两名注册财务规划师(CFPs)。

客户的最低账户规模为100,000美元。投资组合管理费用基于管理层的资产百分比。此费用还包括财务规划服务。一些顾问是许可的保险代理人，并可从供应商那里收集卖方的佣金向客户销售产品。这是一个潜在的利益冲突，但顾问受其束缚信托税以客户的最大利益行事。

遗产金融小组背景

遗产金融集团成立于2005年，作为2000年成立的上一家公司的继任者。凯文国王是该公司的唯一所有者，并作为顾问工作。

遗留的服务包括:

• 项目组合管理
• 养老金咨询
• 财务规划
• 遗产规划
• 退休计划

遗产金融集团投资策略

有四个原则遗留在投资中心的遗产：

• 市场有效。
• 风险与返回有关。
• 多样化事项。
• 纪律是关键。

此外，该公司还使用现代投资组合理论，它保持长期焦点，以捕获市场提供的回报为中心。可以使用共同基金和个人证券，包括固定收入工具。

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ScissOrail财富管理是一家费用的公司，其客户主要是个人，多数非高净值。该公司唯一的机构客户是公司。

费用是固定的或基于百分比管理层的资产。有些顾问赚取销售证券的佣金。这是一个潜在的利益冲突，但顾问必须以客户的最佳利益行事。

ScissOrtail没有设置的最小值。

Scissortail财富管理背景

Scissortail成立于2018年，由Richard Leo Howard，Jr.和Todd C. Welsh拥有。

该公司的服务包括投资组合管理，财务规划，退休计划，保险分析和财务咨询。

ScissOrtail财富管理投资策略

图表分析，技术分析，基本分析，周期性分析和现代组合理论都被ScissOrtail的顾问使用，为客户进行投资选择。使用长期和短期投资利润交易和期权书写。