Unionbanc投资服务,LLC (ubi)是独特的,因为它是一个注册经纪自营商和一个投资顾问。
的财务顾问位于格兰岱尔市,加利福尼亚州,洛杉矶郊区,管理着数十亿美元的资产(资产管理)。无论在哪里是一个收费公司,所以收入补偿从其提供的服务和产品销售。
UnionBanc投资服务背景
无论在哪里是一个注册投资顾问(RIA)和三菱日联金融集团联合银行的子公司,n.a三菱UFJ金融集团公司的母公司是无论在哪里和联合银行。
这家公司已经在业务自1983年以来的经纪自营商。1999年,无论在哪里开始提供投资咨询服务。
UnionBanc投资服务客户类型和最低账户大小
UnionBanc服务个人没有一个高净值,高净值个人、养老和利润分享计划、慈善机构、保险公司、公司和企业。
公司的最低账户的不同而变化。当涉及到公司的帐户管理解决方案(MAS)计划,它需要至少10000美元Wealthbuilder账户。基金分析师组合(FSP)账户有最低为50000美元,而统一管理账户(uma)有150000美元的最低账户规模要求。
UnionBanc投资服务提供的服务
UnionBanc提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 选择其他的顾问(包括私募基金)
UnionBanc投资服务的投资哲学
提供定制的配置之前,无论何时评估每个客户的投资目标,目标和收入的需要,风险承受能力,时间范围和其他金融信息,根据其手册。该公司使用Envestnet分配客户资产的投资选择之一。
无论在哪里主要投资于交易所买卖股票,债券、注册投资公司发行的证券和现金和现金等价物。
UnionBanc投资服务费用
无论何时提供了几个费用安排投资计划。费用Evestnet覆盖管理服务范围从0.05%到0.10%,而公司的Wealthbuilder项目包括1.25%的费用。
看到无论在哪里的费用安排的其他投资项目如下:
| 基金分析师组合子程序 | ||
| 账户的大小 | 项目费用 | 足总费用 |
| 第一个250000美元 | 1.07% - 2.39% | 0.90% - 1.75% |
| 下一个250000美元 | 0.92% - 2.07% | 0.75% - 1.50% |
| 下一个500000美元 | 0.81% - 1.79% | 0.65% - 1.25% |
| 下一个1000000美元 | 0.70% - 1.67% | 0.55% - 1.15% |
| 下一个3000000美元 | 0.65% - 1.52% | 0.50% - 1.00% |
| 超过5000000美元+ | 0.65% - 1.50% | 0.50% - 1.00% |
| 分别管理账户的程序 | ||
| 账户的大小 | 项目费用 | 足总费用 |
| 第一个250000美元 | 1.69% - 2.54% | 0.90% - 1.75% |
| 下一个250000美元 | 1.48% - 2.23% | 0.75% - 1.50% |
| 下一个500000美元 | 1.34% - 1.94% | 0.65% - 1.25% |
| 下一个1000000美元 | 1.21% - 1.81% | 0.55% - 1.15% |
| 下一个3000000美元 | 1.14% - 1.64% | 0.50% - 1.00% |
| 超过5000000美元+ | 1.11% - 1.61% | 0.50% - 1.00% |
| 统一账户管理程序 | ||
| 账户的大小 | 项目费用 | 足总费用 |
| 第一个250000美元 | 1.25% - 2.10% | 0.90% - 1.75% |
| 下一个250000美元 | 1.10% - 1.85% | 0.75% - 1.50% |
| 下一个500000美元 | 0.90% - 1.50% | 0.65% - 1.25% |
| 下一个1000000美元 | 0.76% - 1.36% | 0.55% - 1.15% |
| 下一个3000000美元 | 0.69% - 1.19% | 0.50% - 1.00% |
| 超过5000000美元+ | 0.62% - 1.12% | 0.50% - 1.00% |
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
无论何时有13个披露的信息其上市形式之。的13日12违反监管措施,一个是信息披露民事司法行动。其中一些违规行为导致了巨额的罚款。2013年,纽约州的罚款无论何时旗下三菱东京UFJ银行(日本)进行数十亿美元的交易2.5亿美元政府和私人机构在伊朗,苏丹和缅甸。明年国家罚款3.15亿美元日本淡化报告交易涉及伊朗和其他批准的国家
还应该考虑公司的潜在投资者以佣金为基础的薪酬安排。当顾问委员会出售投资产品,他们可能会鼓励支持产品更高的费用。但无论在哪里是一个受托人请记住,这是重要的。
开户UnionBanc投资服务
您可以设置一个帐户,无论何时通过访问任何公司的办公室,或者你可以联系一个财务顾问(800)634 - 1100。
所有信息是本文写作的准确。
投资建议初学者
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