犹他州的最高财政顾问

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排名第一的公司是位于犹他州圣乔治的Soltis投资顾问公司。其员工包括注册金融规划师(CFP)、注册投资管理分析师(CIMA)、注册金融分析师(CFA)和认可投资受托人(AIF)等咨询认证。

Soltis一般要求客户保持至少75万美元的账户规模。该公司的大部分客户为个人和高净值人士，但也为机构、企业、捐赠基金、慈善组织、基金会、养老金计划和其他机构提供服务401（k）计划．Soltis是A.仅限费用公司。

Soltis投资顾问背景

Soltis Investment Advisors的历史可以追溯到1993年，当时它的前身Smith Henderson and Associates成立。该公司目前为Soltis公司所有。

Soltis将其向客户提供的一揽子咨询服务称为投资管理准则。这包括审查客户的投资目标、建议适当的资产配置和投资选择、财务规划和咨询服务以及退休金/401(k)咨询咨询服务。

作为一家公司，Soltis已获得独立，全球认可的认证信托卓越中心（Cefex），这表明公司坚持严格的信托标准。除了这一认证外，Soltis还获得了许多奖项。2017年，Soltis在该国最高财政顾问的Barron和金融时报的名单中排名第一。

投资理念

在选择经理或股票时，Soltis Investment Advisors在选择经理或股票时应用了定量和定性分析方法。定量评估使用计算机数据库和证券定价服务来分析性能，而定性评估涉及观察金钱经理的教育，经验和表现。

Soltis旨在识别最符合客户目标和风险承受能力的投资机会。这些都是在客户的投资政策声明中概述的，创建该声明是客户投资管理过程中的第一步。

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Albion Financial Group对工作人员有许多咨询认证，例如注册理财规划师(CFP)其顾问团队包括特许金融分析师(CFA)和特许寿险承销商(CLU)。这家公司也在SmartAsset的名单上伟德ios app盐湖城最佳财务顾问公司．

仅限费用公司不需要最低帐户规模。其典型客户是个人，家庭，公司和企业。Albion倾向于为高净值客户提供更多非高净值客户。

当帐户表现优于预计时，公司可能会收取基于绩效的费用。

Albion金融集团背景

英国金融集团(Albion Financial Group)成立于1982年，是该榜单上历史最悠久的公司。Albion公司由首席执行官威廉•莱维特、总裁约翰•伯德、合伙人道格•韦尔斯以及公司其他几名员工独立拥有。

不管你需要哪种类型的金融服务，这家公司很可能会为你提供一些服务。其广泛的服务包括:

• 教育基金规划
• 离婚规划
• 退休计划
• 净值和现金流分析
• IRA, 401(k)和养老金指导
• Albion财富缔造者机器人顾问
• 慈善投资
• 非营利性咨询
• 公司信托服务
• 小企业咨询

英国金融集团投资策略

在Albion金融集团，您的个人财务目标，风险耐受性和时间地平线将塑造您的最终投资计划。为了熨烫这些细节，您的顾问将面对面会面，以便您可以讨论当前的金融生活并确定您的财务目标。

这家公司相信在客户的投资组合中使用许多不同类型的投资。你的资产可以投资于股票和债务证券、交易所交易基金(etf)、免付和封闭式共同基金、公司和市政债券、可转换证券和美国政府证券。

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UMA Financial Services是一家总部位于盐湖城的公司，专门帮助医生管理他们的财富。该公司为犹他州医学协会(UMA)的成员及其家人提供服务。在有限的情况下，它可以向非会员提供服务。它还与与UMA有关的实体合作，包括公司、基金会、捐赠、养老金和利润分享计划、信托、遗产和慈善组织。该公司没有最低投资要求。虽然它提供了一些高净值个人，大多数公司目前的客户群是没有高净值的个人。

除提供咨询服务外，某些公司员工还持牌销售保险产品。该公司不是个人，直接从销售中获得所有佣金。虽然这可能存在潜力利益冲突，该公司受到其信托义务的约束。

UMA金融服务背景

UMA金融服务公司成立于1993年。该公司隶属于犹他州医学协会(Utah Medical Association)，该协会向其成员推销该公司的服务。

该公司专门针对医生提供的服务包括:

• 投资管理
• 退休计划
• 收入计划
• 风险管理
• 债务管理
• 大学资金

UMA金融服务投资策略

UMA金融服务的投资方法基于信念，即证券价格反映了公开可用的所有信息。然而，它确实确认，错误信息可能导致定价低效率。

为了实现回报最大化和风险最小化，该公司将客户资产分散到不同国家和资产类别。在某些情况下，该公司确实承认市场时机选择或证券选择的潜力。除了构建投资组合，UMA Financial Services认为，再平衡是不可或缺的，它有工具来维持投资组合的资产权重。

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远见财富管理是一个费用为基础这家公司的客户包括个人、高净值人士、集合投资工具、养老金和利润分享计划以及公司。Foresight的团队包括特许金融顾问(CFA)、特许另类投资顾问(CAIA)、退休收入认证专业人士(RICP)、特许寿险承保人(CLU)及特许财务顾问(ChFC)。

远见的最低投资是100,000美元。有些顾问从销售金融产品赚取佣金这是一个潜在的利益冲突，但顾问必须始终以客户的最佳利益行事。

远见财富管理背景

远见卓识是由首席执行官Adam Nugent成立2010年。服务包括投资监督，养老金咨询，选择其他顾问和财务规划。它仅在2015年成为一名证券交易所注册投资顾问。

远见财富管理投资策略

Foresight的客户最常用的投资是股票、债券、etf、共同基金和期权。对于一些复杂的客户端，它可能建议使用对冲基金和私募股权基金。该公司希望根据客户的需求定制其投资咨询服务和策略。

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奥林巴斯财富管理有限责任公司(Olympus Wealth management, LLC)总部位于Cottonwood Heights。它的客户既有高净值人士，也有非高净值人士，还有包括集合投资工具、慈善组织和企业在内的机构客户。

奥林巴斯的团队中有一名注册财务规划师。这是一个仅限费用公司，奥林巴斯的顾问不赚取佣金或基于交易的费用。相反，他们唯一的赔偿是他们为客户收取的费用。

Olympus没有设定账户最低限度，但最低年费为14,000美元，因此一些较小的账户将无意义地使用这家公司。

奥林巴斯财富管理背景

奥林巴斯财富管理成立于2013年，由鸟类家庭信托，Matthew T. Bloom-Krull和Poelman Family Trust所拥有，每个所有者都有恰好三分之一的公司。

服务包括财务规划和投资管理。

奥林巴斯财富投资策略

共同基金、指数基金和etf是奥林巴斯财富管理公司(Olympus Wealth Management)顾问最受欢迎的投资项目。个人股票和债券也可以使用。顾问与客户进行一对一的合作，以确定他们的投资目标和财务状况。通过这种方式，他们可以创建个性化的投资组合，而不是采取单一的、粗线条的方法。

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Capita Financial Network是桑迪市的一家收费公司。它只对个人有效，其中大多数人都不是高净值人士。没有最小的帐户大小。

该公司没有提供顾问证书清单。该公司的一些顾问通过销售金融产品赚取佣金。这是一个潜在的利益冲突，但顾问必须始终按照客户的最佳利益行事。

人均财务网络背景

Capita Financial Network由Michael Littledike于2018年创立。该公司由MBL金融有限责任公司所有，该公司由Michael和Britney Littledike所有。

按人均计算的服务包括财富管理、投资管理和财务规划。

Capita金融网络投资策略

Capita Financial Network使用独立的管理账户为每个客户创建策略。投资包括共同基金，交易所交易基金，年金，股票和债券。和大多数咨询公司一样，Capita会根据客户的个人情况来确定他们的财务状况。通过这种方式，他们可以轻松定制定制的咨询服务。

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Drive Wealth Advisors是一家位于利希的收费公司。这里的员工包括注册理财规划师(CFP)、特许财务分析师(CFA)和注册会计师（CPA）。

这是一家费用的公司，因此一些顾问除咨询费外，还可以获得佣金。这是一个潜力利益冲突，但顾问仍然必须以客户的最佳利益行事。驾驶的客户包括个人（其中一些人是高净值），养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。没有设置帐户最低。

推动财富顾问

驾驶财富顾问成立于2015年，由克拉布金融，LLC拥有。该公司仅由Lowell C. Crabb拥有，他也是Drive的首席合规官。

服务包括项目组合管理、顾问推荐、财务规划、养老咨询、综合咨询等。

驾驶财富顾问投资策略

股票占驾驶财富顾问的一半投资。债券也使用，与共同资金，汇总投资车辆和现金持有。Drive的顾问直接与客户一起工作，以确定每个客户的整体财务概况。这使顾问可以对每个客户的需求进行工艺投资策略。

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需要200万美元的最低账户规模，筹集顾问在我们的名单上。它主要为个人投资者，企业，慈善组织和保险公司提供服务。更具体地说，公司的个体客户群是在高净值的个人和没有高净值的人之间分配的，尽管它适用于稍微高净值的人。

克鲁顾问是一家收费公司。顾问可以从交易你的帐户上的某些投资或从出售保险单中赚取佣金。然而,该公司的信托税绑定公司及其代表始终以客户的最佳利益行事。

克鲁德顾问背景

克鲁顾问成立于2014年。克鲁由商业服务公司HH2007, LLC、商业管理公司Tidus, LLC和控股公司T2, LLC和克鲁控股所有，所有这些公司都由公司成员拥有或控制。

该公司的财务规划服务包括投资管理，大学基金规划，债务和信用规划，退休规划，税收最小化，执行咨询，企业继承规划和人寿保险审查。

Crewe Advisors投资策略

在制定你的个性化理财计划时，克鲁顾问会考虑以下几个基本因素:你当前的财务状况(包括你的收入和税收状况)、你的风险承受能力、你的整体时间范围以及你在这段时间内可能想要达到的任何财务目标。基于这些因素，该公司将把你的资产投资于交易所交易基金(etf)、共同基金、个人固定收益证券、股票证券和私人证券。

和其他许多公司一样，克鲁相信长期投资。不过，由于一些客户可能需要流动性，该公司确实采取了一些短期策略，如短期交易、卖空和保证金交易，以确保满足这些需求。

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在我们的犹他州最高财务顾问下进入下一步是净值咨询小组。这是一家专门与个人客户合作的较小公司。在这些个体客户中，其中大约75％的人是非高净值的人，其余部分落入高净值类别．

净值咨询是一家不收费的公司，因此它不会从向客户销售金融产品的佣金。该公司确实拥有100,000美元的最低账户规模要求咨询服务。

净资产咨询小组背景

Net Worth Advisory Group成立于2003年，所以在我们犹他名单上的公司中，它属于较老的一家。该公司于2006年成为美国证券交易委员会注册的投资顾问公司。雷·e·莱维特(Ray E. LeVitre)是该公司的创始人和主要所有者之一。David W. Swapp和Gregory M. Simmons是公司的另外两个主要所有者，他们三人都是注册理财规划师(CFP)。

净值咨询为客户提供财务规划服务和投资组合管理服务。公司一半多一点的资产是由酌情基础．

净值咨询小组投资策略

净值咨询小组及其小组顾问旨在为每个客户的需求量身定制其投资管理策略。此过程涉及与客户与客户会面，并获得风险容忍和流动性需求等特定因素的感觉，也是金融状况和长期投资目标的普遍因素。

客户账户通常包括共同基金、交易所买卖基金(etf)、年金、债券和股票。顾问倾向于对客户账户进行长期投资。

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包裹我们的名单是特鲁语归财富。唯一的费用公司在犹他州有三个办公地点，包括盐湖城，圣乔治和洛根。

TrueNorth Wealth的绝大多数客户都是高净值个人。该公司将其典型客户描述为“犹他州的精英知识专家”。他们通常是内科医生、外科医生、企业主和重要雇员，他们希望保护自己的财富，将税收负担降至最低，并规划自己的遗产。通常需要至少30万美元的可投资资产才能开始与该公司建立咨询关系。

TrueNorth财富背景

特鲁北财富成立于2004年，自2007年以来提供了顾问服务。马蒂沃特金斯成立公司，是首席执行官，是公司的多数人。除了特鲁诺斯财富之外，该公司还可以作为特鲁北退休服务和爱达荷医学协会金融服务的业务。

公司的主要关注点是财务规划．它提供五个地区的财务规划，包括资产保护，遗产规划、所得税规划和投资规划。与许多投资公司不同，TrueNorth Wealth对其投资账户没有自由裁量权，这意味着在没有客户明确同意的情况下，它不能为客户执行交易。不过，它确实提供非自由裁量的资产管理和投资建议。

TrueNorth财富投资哲学

TrueNorth Wealth在为客户投资时考虑的是大局。它考虑了从当前的政治和经济环境到你的家庭和生活状况的一切。该公司特别强调税收效率，以尽量减少客户的税收义务。

该公司将其投资建议和策略适应客户的独特形势和需求，因为它在其中表格ADV.“没有一种方法对所有客户都有效。”不过，它通常会持有证券一年以上，并在此基础上构建其投资组合现代投资组合理论．TrueNorth Wealth避免了私募或其他另类投资，只选择使用来自投资公司的注册基金，这些公司的理念是它认同的。