法雷奥财务顾问审查

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排名SmartAss伟德ios appet之一高级财务顾问在印第安纳州法雷奥财务顾问是一个大型的托管费咨询公司管理着数十亿美元的资产(资产管理)。该公司提供服务,如财务规划和投资组合管理。

位于印第安纳州卡梅尔法雷奥也有办公室在科罗拉多州,密歇根州,明尼苏达州和维吉尼亚州。

法雷奥的金融背景

法雷奥金融成立于2003年,2006年3月以来一直与美国证券交易委员会注册。公司是由其成员拥有和管理:约翰·c·Trott,约翰·t·Wortman p·理查德·埃文斯(Timothy a . Ginn和格里高利·a·富尔克同时兼任法雷奥首席合规官(CCO)。

法雷奥的金融客户类型和最低账户大小

法雷奥金融建议以下类型的客户:

• 个人
• 高净值个人
• 地产
• 集合投资工具
• 慈善组织
• 其他公司或商业实体

该公司没有设置最低账户的大小。

提供的服务法雷奥的金融

法雷奥提供的财务包括个人咨询服务和机构咨询服务。该公司管理的资产在两个可自由支配以及无法控制的基础。

在个人咨询服务方面,公司为个人和他们的家庭提供独立、全面的财务规划和投资建议(通常与一个客户的生意,现金流,慈善捐赠,教育资金,遗产规划,负债,保险投资,退休和税收)。伟德亚洲官网vc建议从客户端。

在机构咨询服务方面,公司提供这些信托、地产,慈善组织、公司和其他商业实体。相关机构咨询服务主要是投资管理咨询,包括帮助客户管理他们的投资决策和选择具体的服务提供者。

公司可以提供财务规划和相关咨询服务如果一个客户机请求。此外,它提供的公益活动计划和投资建议服务地方和地区非营利组织和他们的客户。

法雷奥财务不参与包装费用项目。

法雷奥的金融投资理念

法雷奥的金融投资研究的信息来自各种第三方,包括但不限于Litman /格列高利,忠诚与晨星。其他公司使用来源包括金融报纸和杂志,研究材料由其他企业评级服务,年度报告、招股说明书,SEC文件和公司的新闻稿。该公司证券分析的方法可能包括图表、基本,技术和周期性。

公司的主要投资策略用于客户投资组合是一个战略资产配置与基于战术调整资产交易,这意味着法雷奥会推荐一个战术分配时,相信有机会增持或减持一个特定的资产类别。

此外,法雷奥可能使用下列一个或多个策略用于管理资产:

• 股本
• 固定收益
• 大宗商品
• 对冲基金
• 期货管理
• 保证金交易
• 业主有限合伙制企业
• 集合投资工具
• 卖空
• 木材
• 风险资本
• 房地产的伙伴关系
• 选项采购和选择写作

下费用法雷奥的金融

法雷奥是一个托管费财务顾问,这意味着它只能通过费用补偿由客户直接支付。该公司计算费用一年一次,然后提前季度分期付款账单。所有费用都可转让,包括最低费用,当客户端面临独特的环境。与客户的同意,公司通常从一个帐户中扣除了费用的客户选择。客户也可以用支票付款。

个人咨询服务

个人咨询服务涉及一次性设置费等于1季度费用,加上每年费用是基于客户的净资产和坚持以下费用表:

最低年费是7500美元。该公司可能会提供一个“新兴客户”项目客户管理的投资组合的不到350000美元或其他独特的财务状况。这种安排还包括一次性项目费用和没有季度费用,其他参数。

这是你支付个人咨询费用估计金额基于账户的大小:

机构咨询服务

机构咨询服务费用也有每年最低金额为7500美元。更具体地说,它们涉及一次性设置费等于1季度费用,加上费用表基于投资组合的比例如下:

这是你估计金额支付机构咨询服务费用根据您的帐户的大小:

公司不收取任何绩效费用。

了解更多关于顾问的典型的成本。

要注意什么

在过去的10年里,法雷奥金融没有经历任何纪律或法律行动视为材料客户评估其业务的完整性。您可以查看最新的形式之官方网站的证券交易委员会(SEC)。作为一个SEC-registered投资顾问,该公司是履行法律义务信托责任和工作在客户的最佳利益。

与法雷奥金融开户

与法雷奥财务开立帐户,你可以访问该公司的网站或致电(317)218 - 6000。

所有信息是本文写作的准确。

小贴士找到一个财务顾问

• 采访至少三个顾问在选择一个。这将确保你有足够的上下文关于费用和投资策略做出明智的决定。来找到更多的顾问在你的区域,使用我们的互动财务顾问匹配工具。它的链接你与当地三个优点。现在开始。
• 询问候选人是否坚持的信托标准将客户的利益放在首位。是的,当然是最理想的答案。但他们可能只遵循一个较低的标准提供合适的建议。