第一顾问是一个值注册投资顾问(RIA)基于灰色,田纳西州。它提供了项目组合管理和财务规划服务不同的客户类型,包括个人和企业。
收费的公司,某些顾问在价值观首先可以获得第三方佣金超出客户马上费用。托管费公司,另一方面,集中收益完全围绕客户马上费用。
价值观第一顾问背景
价值观第一顾问成立于2009年。罗伊·e·纳恩和l·亚历克斯·埃利斯是管理的主体和主人。
团队价值观第一顾问特性等认证注册理财规划师(CFP)国认证顾问(CKA)和投资顾问认证合规专业(组成)。
价值观第一顾问客户最低账户类型和大小
价值观首先向个人提供服务的顾问,信托、地产、慈善组织和退休计划。最低账户大小是可转让在个案基础上。
价值观第一顾问提供的服务
价值观第一顾问构建和监视器多元化投资组合代表其客户。根据您的需要,公司可能表明一个sub-advisor伙伴管理的部分你的帐户。
该公司的顾问也可以在独立的基础上为客户制定财务计划或结合其投资组合管理服务。这些计划可以覆盖等主题:
- 净值投影
- 退休计划
- 保险分析
- 投资计划
- 税收筹划
- 遗产规划总结
价值观第一顾问投资哲学
价值观第一顾问认为每个客户的投资目标是独一无二的。帮助每一位客户达到这些里程碑,其顾问开始通过他或她的财务状况分析,风险偏好和其他因素。然后他们使用这些信息来设计一个合适的资产配置或混合的投资类型。之后,该公司可以管理自己的账户或寻求sub-advisor的帮助。
投资经理会仔细地选择证券在实现其资产配置。该公司一般与个别股票构建投资组合,债券,债券基金,共同基金交易所交易基金(交易所交易基金)和货币市场的投资。
第一个顾问费用下的值
价值观第一顾问费用资产配置费用账户的比例大小。下面是该公司目前的费用表。
| 价值观第一顾问费用表 | |
| 资产管理 | 年费 |
| 不到500000美元 | 1.25% |
| 500001 - 999999美元 | 1.00% |
| 大于1000000美元 | 0.70% |
Sub-advisors将负责自己的费用。每一个集自己的费用表。您可以查看当前的利率投资公司的小册子,这是证券交易委员会(SEC)使可用的网站上公开披露其投资顾问。费用为固定费安排财务规划从950美元和250美元每小时每小时安排。
这就是你可能期望支付的客户价值第一次顾问不同资产级别:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费价值观第一顾问* | |
| 你的资产 | 价值观第一顾问费用金额 |
| 500美元 | 6250美元 |
| 美元1毫米 | 11250美元 |
| $ 5毫米 | 39250美元 |
| $ 10毫米 | 74250美元 |
要注意什么
价值观第一顾问没有dislcosures交会的形式供订购。
价值观首先是一个付费的咨询公司。这意味着某些顾问公司可以接收来自第三方的佣金通过销售金融产品,保险,等客户。尽管潜在的利益冲突,公司是受托人,法律义务的客户的最佳利益行事。
开户与价值观第一顾问
如果你有兴趣与价值观首先,上网去该公司的网站。从这里,您可以通过电子邮件或电话联系。您还可以访问公司的人在灰色,田纳西州。
所有信息是本文写作的准确。
建议寻找正确的财务顾问
- 找到一个财务顾问可以是困难的。让你的搜索,尝试使用SmartAsset伟德ios app免费的财务顾问匹配的工具。如果你找到一个顾问感兴趣,现在开始。
- 确保你知道你的顾问获得报酬。托管费和收费听起来相似,但有很大的差别。后者从供应商获得销售佣金,可以创造潜在的利益冲突。托管费顾问通常较少的利益冲突——在你的最佳利益,只提供建议。
