ver丹斯资本顾问公司是一家独立顾问公司，总部位于马里兰州亨特谷。自2017年7月成为注册顾问以来，该公司管理的资产(AUM)已超过20亿美元。它的团队财务顾问与大约1000个客户合作。该公司为多种类型的客户提供服务，但大多数是个人客户。它提供多项财务规划、咨询和投资管理服务。
ver丹斯是一家高度评价的金融咨询公司。事实上，它在我们的名单上马里兰州亨特谷的顶级金融顾问我们的列表马里兰州顶尖的金融顾问公司．董事总经理兼合伙人Leo J. Kelly III多年来获得了许多奖项，包括被任命为马里兰州的顶级财务顾问。
ver丹斯资本顾问公司背景
Leo J. Kelly III于2017年成立ver丹斯资本顾问公司。Kelly继续以多种身份为公司服务。除了合伙人和主要所有者之外，他还是首席执行官和联席首席信息官。他也是注册理财规划师(CFP)以及注册商业退出顾问(CBEC)。
在创立ver丹斯之前，凯利是凯利财富管理公司(Kelly Wealth Management)的首席执行官海托华顾问有限责任公司．ver丹斯是一家独立的顾问公司。
ver丹斯资本顾问公司客户类型和最小账户规模
ver丹斯资本顾问公司的客户包括有高净值和没有高净值的个人。然而，该公司的大多数个人客户都没有高净值。该公司服务的客户类型从家庭到娱乐和体育行业的人士各不相同。除了个人投资者，该公司还为商业实体、养老金和利润分享计划提供服务，信托基金、地产及慈善机构。
Verdence Capital Advisors通常要求最低年费1万美元。年费按资产管理规模的百分比计算。具体的费率可以协商，并因客户而异，这意味着你需要与该公司合作的资产水平也会有所不同。通常情况下，ver丹斯对客户的收费是资产管理规模的1.50%或更低。
Verdence Capital Advisors提供的服务
ver丹斯提供投资组合和投资管理，以及各种财务规划和咨询服务。提供的服务包括:
- 业务退出和其他流动性事件计划
- 企业高管规划服务
- 遗产规划
- 计划生育
- 税收筹划
- 保险规划
- 慈善事业规划
- 教育计划
- 投资规划与管理
ver丹斯资本顾问公司的投资理念
当决定在客户的投资组合中使用哪些投资时，ver丹斯资本顾问公司使用多种分析方法。常用的方法包括基本面分析、技术分析还有周期性分析。基本面分析侧重于资产的内在价值，而技术分析则着眼于市场，以发现类似资产的价格模式，并检查投资者行为。周期分析考虑资产价格和市场趋势之间的历史关系，以预测资产价格的方向。
顾问可以进行长期投资(持有一年以上的投资)和短期投资(持有一年以下的投资)。然而，客户投资组合中使用的资产类型主要是共同基金、个股和债券。顾问将使用这些(有时是其他)资产类型，以一种为客户提供适当的资产类型的方式资产配置．具体的配置取决于客户的投资目标和情况。
ver丹斯资本顾问公司的费用
ver丹斯资本顾问公司费用取决于你接受的服务和你的资产水平。该公司为独立的财务规划和咨询服务(包括投资和非投资事务)收取固定或每小时的费用。收费可以协商，但固定收费通常在15,000美元至25,000美元之间，每小时250美元至500美元不等。
对于投资和投资组合管理服务，该公司收取年管理费。费用是根据客户资产管理规模的一定比例收取的。确切的利率可以协商，但通常最高为资产管理规模的1.30%。客户将根据上一季度最后一个营业日客户投资的市场价值，每季度预先支付一定比例的管理费。在客户终止服务的情况下，公司将根据季度剩余天数按比例退还费用。
部分客户亦可选择以a的形式接受投资管理服务包装费计划．在这个项目中，该公司将所有的投资和投资组合管理成本打包成一笔费用。ver丹斯公司在处理是否纳入打包费计划的投资时，没有显著差异。不过，客户可能会支付更多的费用来参加打包费用计划，因为计算费用需要更多的成本。虽然该公司的标准管理费最高可达1.30%，但打包费项目的管理费上限通常为1.50%。
要了解ver丹斯大学的收费比较情况，请查看下表。费用估计数是针对ver丹斯的投资管理服务，并假设费率为1.30%，这是ver丹斯可能收取的最高费率。您实际支付的费用可能有所不同。请注意，其他公司的费用估计也可能因各种因素而有所不同。
| 估计费用比较* | ||
| 你的资产 | verance Capital Advisors** | 全国咨询费用中位数*** |
| 500美元 | 6500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 13000美元 | 8500 - 10000美元 |
| $ 5毫米 | 65000美元 | 25,000 - 32500美元 |
| $ 10毫米 | 130000美元 | 50000美元 |
| *费用估算仅考虑每家公司所提供服务的最高基本费用。您也可以支付管理费和其他费用，金额可能有所不同。**这些估计是基于ver丹斯资本顾问公司估计的1.30%的最高费用。费用可协商，可能因客户而异。***所有数字均基于Bob Veres 2017年规划专业费用调查的中位数费用水平。上述估计数仅考虑了um的费用。由于额外的费用，总成本可能会更高。 | ||
要注意什么
根据其报告，ver丹斯资本咨询公司在过去10年里没有受到任何纪律处分形式之．
ver丹斯和它的顾问有一个信托责任以客户的最大利益行事。与此同时，值得注意的是，该公司及其顾问确实存在一些潜在的利益冲突，你在为公司工作时可能会遇到这些冲突。该公司的一些顾问也可能是持牌保险代理人。以这种身份，他们可以从向客户销售某些产品中赚取佣金，这可能会产生潜在的利益冲突。
在ver丹斯资本咨询公司开设账户
您可以通过电话(410)472-5380了解ver丹斯资本顾问公司的服务和开立账户的详细信息。这是公司在马里兰州总部的电话号码。如果您有兴趣在该公司位于弗吉尼亚州北部的办公室工作，请致电(703)468-2716与该办公室联系。
更喜欢在网上联系?你可以通过该公司网站上提供的联系表格联系顾问。此表格要求您提供联系信息，并提供一个区域供您提出任何问题。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
