《愿景2020财富管理评论》

寻找顾问

Vision2020财富管理公司位于凤凰城，管理资产(AUM)达数十亿美元。Vision2020财富管理通过投资顾问代表(IARs)网络提供咨询服务，为个人客户和个人投资者提供服务。

作为一个收费公司，一些iar可能通过销售或推荐证券或保险赚取佣金。这与纯收费公司的收费结构不同，后者的收入完全来自客户支付的费用，而不是第三方佣金。

Vision2020财富管理背景

这家公司没有网站，所以有关它的信息有限。该公司于2010年在美国证券交易委员会(SEC)和多个州注册。Vision2020是Advisor Group, Inc.的子公司，后者是Advisor Group Holdings, Inc.的全资子公司。

一个投资者财团主要通过RCP Artemis Co-Invest, L.P.拥有Advisor Group Holdings，该投资者集团包括RCP Genpar Holdco LLC, RCP Genpar L.P.， RCP Opp Fund II GP, L.P.和Berliniski Family 2006 Trust。

远景2020财富管理客户类型和最小帐户规模

开立帐户的最低要求因帐户类型而异。该公司的顾问管理账户计划最低要求为50,000美元，而公司的统一管理账户计划最低要求为5,500美元。

由于最低贷款额度相对较低，因此绝大多数客户没有贷款也就不足为奇了高净值．具体来说，他们中有35346人，而拥有高净值的有5378人。

除了个人，该公司还与养老金和利润分享计划、信托、遗产、慈善组织、公司、银行和其他商业实体合作。

远景财富管理提供的服务

Vision2020提供以下服务和项目:

• 自主投资组合管理
  • 独立管理帐户(SMA)
  • Genesis模型投资组合账户(gmas)
  • uma (Unified Managed Account)
  • 战略家UMA (SUMA)
• 税务管理:客户可在其账户中添加以下服务:
  • 税务敏感覆盖:使用预定义的参数，该服务采用一个再平衡过程，使用税务敏感的投资组合管理技术，以更好地最大化税后回报。
  • 税务管理服务:使用更多可定制的参数，该服务旨在控制一个帐户的大量未实现收益的实现。
• 斯里兰卡的屏幕
  • 社会责任投资屏幕是一个可用的选项，附加到一个帐户

Vision2020财富管理投资理念

Vision2020并没有遵循一个具体的战略。相反，它寻求提供任何适合客户需求和偏好的策略。它通过将投资组合管理外包给第三方来实现这一点。

Vision2020财富管理下的费用

所有费用面议。但一般来说，创世纪模型投资组合项目、UMA和SMA项目中的账户都要支付顾问费和项目费。咨询费用的最高限额是每年的1.75%管理资产(资产管理)。项目费用包括投资经理的费用(每年最高1.4%)和托管人的费用。总费用不会超过资产管理规模的2.75%，但税务管理服务和社会责任投资页面分别收取0.10%和0.10%的额外费用。

对于Advisor管理投资组合计划，非包装管理的费用遵循分层计划:

顾问管理投资组合计划的包装费用遵循以下费用表:

要注意什么

Vision2020报告称披露的信息在最近提交给SEC的文件中。

然而，如前所述，您的Vision2020 IAR也可能是经纪人-交易商代表，收取交易佣金。这意味着他或她可能比只提供投资建议和管理的顾问有更多的利益冲突。也就是说，作为sec注册的投资顾问，Vision2020在法律上有义务为客户的最大利益而工作受托人．(作为经纪人，他们只能提出合适的建议。)

此外，该公司不提供财务规划。如果您正在就不涉及投资本身的财务事宜寻求指导(例如遗产规划)或想要一次性理财计划，请使用伟德ios appSmartAsset的财务顾问工具去找更符合你需求的人。

在Vision2020财富管理开户

如果您有兴趣在Vision2020财富管理公司开设账户，请直接致电(800)552-3319，因为该公司没有网站。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

如何找到合适的财务顾问

• 使用Sm伟德ios appartAsset的五分钟财务顾问匹配工具．在回答完有关你自己的问题后，你将与我们审查过的最多三名顾问进行匹配。现在开始．
• 询问候选人的正式培训情况。信不信由你，实际上你不需要有任何财务顾问。所以如果有人有专业称号，比如注册理财规划师(CFP)或认可投资受托人(AIF)，你知道他们有一些相关的准备-可能是一个专业。
• 同时也要询问顾问的客户群。如果你不是那么富有，那些主要为富裕家庭工作的人可能不会给你你想要的关注。相反，那些经常与不富裕的人一起工作的人可能缺乏处理你这种水平资产的知识或经验。