Vista Wealth Management Group，LLC是一个财务顾问公司总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托。该公司与个人和高净值个人一起合作，并为公司，慈善组织和其他实体提供建议。该公司的最低帐户规模相对较高，为200万美元。
Vista Wealth Management成立于1999年。通过基于证据的长期投资方法，该公司为客户提供投资咨询服务和财务计划服务。Vista在我们的清单上帕洛阿尔托的顶级财务顾问。
远景财富管理背景
Vista Wealth Management成立于1999年。联合创始人兼首席执行官Michael Spector带来了他多年的个人理财经验，创建了一家从客户那里获得100％收入的公司，以使公司的利益始终与客户的利益保持一致。它是一个仅收费公司。
Vista Wealth Management客户类型和最低帐户规模
Vista Wealth Management的客户包括个人，高净值个人，退休金和利润分担计划，慈善组织和公司。大多数客户是个人和高净值个人。
Vista Wealth Management通常为投资管理服务提供最低账户规模200万美元。同一客户的多个帐户可以汇总以满足最低帐户价值。
Vista财富管理提供的服务
Vista Wealth Management在两种广泛的投资咨询服务和财务计划的雨伞下为其客户提供了一系列服务。它们如下：
- 投资咨询服务
- 资产分配
- 资产位置
- 集中位置
- 投资执行
- 收获税收损失
- 重新平衡
- 金融计划
- 税收计划
- 遗产和礼物计划
- 债务管理
- 风险管理
- 预算
- 慈善计划
远景财富管理投资理念
在分析证券时，Vista财富管理依赖趋势分析，历史数据和价格数据，以确定被低估的证券。该公司希望选择证券和投资市场低估的产品，然后在几个资产类别上建立多元化的投资组合。
该公司可以根据特定客户的风险承受能力和财务偏好，使用长期购买策略，短期购买策略，交易策略或三者的混合。
Vista财富管理下的费用
对于投资咨询费，Vista财富管理费用费用根据以下时间表。这些费用是每季度和提前收费的。该公司的最低年费为19,000美元。
| 远景财富管理费 | |
| 帐户大小 | 费率 |
| 首先$ 3毫米 | 0.95％ |
| 下一个$ 2毫米 | 0.80％ |
| 下一个$ 5mm | 0.70％ |
| 下一个$ 10mm | 0.50％ |
| 下一个$ 10mm | 0.40％ |
| 高于$ 30mm | 0.30％ |
对于独立的财务计划和咨询，该公司收取每小时费用，每小时可能从250美元到500美元不等，具体取决于许多因素，包括您情况的复杂性，与公司的现有关系和您的规模帐户。
下表显示了Vista Wealth Management的投资咨询服务的费用与国家中位数相比。请记住，这些只是估计值，实际费用可能会有所不同。
| 估计费用比较* | |
| 您的资产 | 远景财富管理费 |
| $ 500K | N/A。 |
| $ 1mm | N/A。 |
| $ 5mm | $ 44,500 |
| $ 10mm | $ 79,500 |
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
学习更多关于顾问在这里的典型费用。
要注意什么
Vista财富管理没有任何披露根据其法律和监管记录。
与Vista Wealth Management开设帐户
您可以通过填写其网站上提供的联系表来与Vista Wealth Management取得联系。表格请求您的名字和姓氏，电子邮件地址，电话号码以及简短的消息或问题。如果您想致电公司，则电话号码为（650）252-0550。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
