火神惠理,有限责任公司是一个金融顾问公司总部设在伯明翰。它有一个大的团队财务顾问在员工。公司提供投资咨询服务主要是高净值个人客户,但也有不少机构客户。在大多数情况下,您将需要至少1000万美元的可投资资产成为一个客户。
这是一个托管费公司,这意味着它的补偿只有来自客户收取费用;作为投资顾问,是标准的火神指控这些费用客户管理资产的比例(资产管理)。请注意,托管费公司是不同的收费公司还可能通过以佣金为基础的交易如保险销售赚取收入。通过放弃这样的佣金,托管费等公司Vulvan惠理基金可以避免很多的利益冲突。
火神惠理背景
火神价值合作伙伴的首席执行官和首席投资offy (CIO)比较温度Fitzpatrick在2007年创立该公司。他是一个特许金融分析师(CFA)和在金融服务和投资行业工作了超过30年。Fitzpatrick主要拥有公司,成为一个独立的操作。
Fitzpatrick之外,顾问团队在公司持有的认证数量。有certificaitons CFA和注册会计师(CPA)等。
火神惠理基金客户类型和最低账户大小
火神的大部分客户高净值个人目前,公司不与任何个人在阈值。然而,它确实工作的机构客户,包括投资公司,集合投资工具,养老金和利润分享计划、慈善机构、地方政府、保险公司和其他公司。
火神的典型值为托管账户资产最低是1000万美元。这个数字可能有价在个案基础上,。如果你不能满足最低投资金额,您可能使用财务顾问匹配工具找到另一个顾问在您的地区。
以投资公司的基金之一,应税帐户,需要投资5000美元,500美元是最低的非税帐户。
火神价值合作伙伴提供的服务
火神通过托管账户提供投资咨询服务,它有几个不同的投资策略选择是基于客户的个人需求。它也管理投资共同基金,可转让证券集合投资事业(UCITS)和集体投资信托(CIT)。
火神惠理投资哲学
火神个人投资组合管理的五个策略:
- 大型:关注股市的大公司,总共20多元化投资
- 小盘股:关注股票的小公司,总共20多元化投资
- 全市值:不遵守任何市值要求,但仍然拥有20多个市场领域多元化投资
- 专注:寻求7到14,大市值的股票有引人注目的price-to-value比率
- 专注加上:还寻求7到14,大市值的股票有引人注目的price-to-value比率,但使用期权买卖波动
自底向上的公司及其顾问使用系统基本的安全分析。它寻求投资于上市公司提供了重要的长期增长潜力,同时保持符合客户的目标和风险偏好。该公司还强调地方投资公司强有力的领导。
费用在火神价值合作伙伴
火神惠理基金费用年度费用根据您选择的投资策略。这些费用,按季度收取拖欠。费用是根据您的帐户的平均收盘市值在每月最后一个交易日。
| 大盘组合费用 | |
| 资产 | 年费 |
| 第一个10000000美元 | 0.80% |
| 下一个40000000美元 | 0.70% |
| 50000000美元以上 | 0.60% |
| 小盘股和全市投资费用 | |
| 资产 | 年费 |
| 第一个10000000美元 | 1.00% |
| 下一个40000000美元 | 0.85% |
| 50000000美元以上 | 0.75% |
| 焦点和焦点+投资费用 | |
| 资产 | 年费 |
| 第一个10000000美元 | 1.50% |
| 下一个40000000美元 | 0.95% |
| 50000000美元以上 | 0.75% |
每一个共同基金,火神管理每月支付咨询费用,拖欠,但费用不是上市公司的形式。
要注意什么
合作伙伴有一个火神价值信息披露在其形式放置这种披露源于违反瑞典金融监督管理局规定。
某些机构账户火神惠理基金绩效费包含在他们的收费计划。公司在其状态形式之它“可能有一个金融激励支持绩效费用账户。”
与火神价值伙伴开户
与火神开户,你可以叫公司通过电话。比尔Hjorth是通用的主要联系询问。你也可以邮件的更多信息。
所有信息是本文写作的准确。
财务规划的技巧
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