高级财务顾问核桃溪市CA

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Litman Gregory资产管理是名单上的第一个公司的金融咨询公司在核桃溪市。此大公司主要作用于高净值个人客户。Non-high-net-worth个人客户占第二大公司的客户基础的一部分。当涉及到机构客户,公司与少量的养老金,利润分享计划、慈善机构、企业和交钥匙资产管理程序。

利特曼格雷戈里是这位托管费公司,所以顾问不赚佣金销售金融产品。公司通常最低账户有300万美元规模的要求。

Litman Gregory资产管理背景

Litman Gregory资产管理公司成立于1987年,是最古老的公司之一在我们的列表。它成为一个SEC-registered投资顾问几年后,在1995年。

该公司为客户提供一系列投资管理服务,包括投资组合管理、财务规划服务。它还为客户提供访问数量的成品组合策略以及wrap-fee程序。大约一半的公司的资产管理可自由支配的基础。

Litman Gregory资产管理投资策略

Litman Gregory资产管理的目标是调整其投资策略的个人经济状况和投资目标客户。这一过程涉及个人的基础上了解每一位客户,了解客户对风险的容忍和流动性的需求。

顾问倾向于长期投资时间范围。他们工艺全球多元化的投资组合,可能包括一个广泛的投资证券。特定的证券取决于个人客户。

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目的地财富管理需要下一个点在我们的列表。公司的大多数客户有一个高净值。其他公司的客户基础由non-high-net-worth个人、集合投资工具,退休计划,慈善组织和企业。

为了成为这个公司的一个客户端,您将需要至少500000美元的可投资资产。然而,该公司可能会决定减少或免除这最小的自由裁量权。

公司财富管理产品,结合了你的投资组合和金融计划。通过这样做,该公司希望使您所有的金融需求。典型的财务规划服务包括退休计划、税收管理、遗产规划和审查,保险需求分析,家庭和慈善捐赠计划,教育基金计划和更多。

目的地财富管理背景

目的地财富管理业务自1996年以来。公司成立了Michael Yoshikami现在作为CEO,董事长兼投资组合战略委员会的主要成员。Yoshikami拥有超过35年的工作经验在金融服务行业。除了核桃溪市的办公室,目的地可以满足直接与客户在萨克拉门托,弗雷斯诺和圣克拉拉。

有相当多的认证在财富管理顾问团队在目的地。这些包括注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)和注册金融分析师(CDFA)离婚。

目的地财富管理投资策略

在当时的基础上,目的地财富管理相信,朝着长期回报的投资。更具体地说,该公司在其副词形式,关注“往往是长期趋势,我们看到有一个金融的影响可投资资产。”Despite this approach, the firm realizes that short-term trends in the market may be necessary to adjust for. In these cases, the firm will make investment decisions by combining fundamental analysis with a review of current market trends.

目的地相信多样化在每一个资产配置它创建。这些分配将决定基于你的个人财务目标,风险承受能力和时间范围。该公司通常投资于股票、债券、共同基金、交易所交易基金(etf), ex-U.S。位置,选择和大宗商品资产。

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托马斯娃娃是下一个公司在这个名单上。Non-high-net-worth个人、高净值个人养老金计划、慈善组织和企业所有与该公司合作。

托马斯娃娃提供一系列服务,包括财富管理、财务规划、自动通过TD聪明的投资计划和投资咨询的员工福利计划。公司有一个最低账户规模100000美元的财富管理服务和TD智能项目的5000美元。如果你想利用的税收损失收获特征TD聪明的投资项目,其提到的最低将提高至50000美元。其他账户可能有不同的最低标准。

收费的公司,确定专职的财务顾问托马斯娃娃可以赚取佣金从保险销售,造成一个潜在的利益冲突。尽管如此,该公司是受信托责任在客户的最佳利益。

托马斯娃娃背景

托马斯娃娃成立于1999年,目前拥有的股东的托马斯•娃娃注册会计师个人电脑会计业务。托马斯娃娃注册会计师业务自1960年代。几乎所有的公司的顾问是注册会计师(注册会计师)。

托马斯娃娃投资理念

托马斯娃娃主要使用被动的管理共同基金来构建客户投资组合。它还集成了保守的固定收益证券在必要时调整投资组合的风险。公司可以投资交易所交易基金(etf)更好地访问一个特定的市场部门。

核心信念,突显出该公司的投资方式是长期市场是有效的。因此,坚持广泛的多样化和保持长远,该公司有信心,这是给客户最好的可持续成功机会。

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伯顿Enright韦尔奇一直在提供投资建议核桃溪市30多年了。公司主要与个人高净值和non-high-net-worth性质的。机构客户包括养老金计划、慈善组织和企业。

该公司专门从事投资管理和财务规划,以及咨询401 (k)和其他退休计划。偶尔,该公司可能分配一个客户的部分或全部资产与独立的经理。新客户一般需要250000美元的可投资资产,尽管放弃可以满足这一需求。

伯顿Enright韦尔奇是托管费公司;虽然它的一些顾问授权保险代理人,他们不会收到任何佣金。公司的所有补偿来自客户马上费用。

伯顿Enright韦尔奇背景

伯顿Enright韦尔奇成立于1989年,但其证券交易委员会注册日期到2008年。本杰明·彼得斯,彼得·m·伯顿,罗伯特·d·恩莱特和杰里米·a·韦尔奇自己的公司。在该公司的顾问咨询等认证注册理财规划师(CFP)和特许金融顾问(ChFC)。

费用投资管理服务是根据客户资产的比例从0.30%到1.50%不等。这些费用通常是不可转让的。

伯顿Enright韦尔奇的投资哲学

伯顿Enright韦尔奇通常建议客户投资于共同基金、交易所交易基金(etf),个别股票和债券、期权等等。这些证券背后的意图是,客户将在一年或更长时间。该公司也可能建议投资个股和债券。

该公司开始投资组合创建过程通过与每个客户建立合作目标资产配置。这对每个投资组合作为一个起点,但该公司将继续分析投资选择和重新评估,如果更改分配可能对你有益。

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石头城堡财富管理是接下来我们的名单上。这组与一个大客户基础。客户包括non-high-net-worth个人高净值个人和企业。公司不维持一个最低的资产要求,所以技术上任何人都可以开户石头城堡。

城堡石提供投资组合管理、财务规划和咨询服务客户。有时候,公司可以参考客户资产第三方投资顾问公司。

石头城堡是一个付费的公司,这意味着一些咨询的员工可以出售保险产品或证券代销。虽然这代表了一种潜在的利益冲突,公司遵守受托责任,具有法律约束力的行动在你的最佳利益。

石头城堡财富管理背景

石头城堡财富管理于2015年首次对外开放,使其成为最年轻的公司在这个名单上。公司全资拥有的创始人詹姆斯•Luippold,马克Bertoli作为公司的管理合伙人。

在这里的顾问,有咨询认证等注册理财规划师(CFP)认可的投资信托(AIF),认证财富策略师(水煤浆)和认证计划信托顾问(CPFA)。

石头城堡财富管理投资理念

石头城堡财富管理通常投资于个股,债券,交易所交易基金(etf),选择,共同基金和其他公共和私人证券构建客户投资组合。

在任何特定的投资决定之前,该公司将寻求建立几个重要的因素,是独一无二的每个客户端。这可以包括目前的资源、投资目标、时间直到退休,风险承受能力甚至是税收问题。考虑到这些因素,该公司将开发一个多元化资产配置客户的风险承受能力相匹配,并将一个符合自己的目标的预期回报。

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我们名单上的下一个是比德尔弗雷泽投资咨询。公司的大多数客户都没有高净值个人,尽管它也适用于高净值个人、养老金和利润分享计划,慈善组织和企业。公司最低开户规模为500000美元,尽管它有权酌情降低最低。

比德尔弗雷泽提供范围广泛的服务,包括投资管理、财务规划和个人咨询和退休计划。财务规划服务包括遗产规划、退休规划、税务规划、财富转移计划、信托计划和更多。

比德尔弗雷泽是托管费公司作为顾问团队的任何成员被授权出售给客户的金融产品,以换取佣金。

比德尔弗雷泽投资咨询背景

比德尔弗雷泽投资咨询在1975年开始对外开放。今天,它是由BlueSpring全资财富伙伴,LLC。咨询团队,有认证,如特许市场技术(CMT),特许退休计划顾问(CRPC)注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。

比德尔弗雷泽投资咨询投资哲学

比德尔弗雷泽开始坐下来与每一位客户的投资过程了解他们当前的金融形势和资源,投资目标和风险承受能力。从那时起,该公司将开发一个投资策略集中在一个多样化的资产配置相匹配的客户对风险的容忍度。

这家公司投资存单(cd)、市政债券、政府债券、股票证券、企业债券、商业票据、权证和期权合约上的证券。

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摩根大通(J.P.国王顾问的工作是为个人、养老金计划和企业。没有最低账户规模要求新客户想与这个公司合作。

一些顾问摩根大通(J.P.王被授权出售保险产品,如养老金和人寿保险。这些销售可以生成委员会顾问,形成了一个潜在的利益冲突。然而,这种收费公司受信托义务总是在其客户的最佳利益。

公司专门从事全面的财务规划、投资建议和咨询服务。投资计划是在个人的基础上,开发和财务计划可以包括战略税收筹划,净资产和现金流量表,退休计划,遗产规划等等。

摩根大通(J.P.国王顾问的背景

摩根大通(J.P.王顾问成立于1981年由主席詹姆斯·帕特里克·王。今天,该公司完全是员工持股,与斯科特·n·霍顿总统拥有大部分的股票和校长贾斯汀·w·道森,高级财务顾问杰西卡·谢弗和王也拥有股票。公司有几个注册理财规划师(cfp)在员工。

摩根大通(J.P.国王顾问的投资哲学

摩根大通(J.P.国王顾问的投资策略是遵循几个原则,以及现代投资组合理论的主要原则。这些原则包括以下信念:

• 未来是无法预测的,这意味着所有的策略都必须应对不确定性。
• 过去并不能预测未来,但它可以教给我们关于投资者行为。
• 管理风险时需要考虑的最重要的事情是设计一个成功的组合。
• 虽然投资和经理的选择很重要,更广泛的实践,如投资政策、资产配置和调整有一个更大的长期回报。

公司认为最大化回报的最佳方式在很长一段时间对于一个给定的风险等级是通过资产配置。因此,该公司试图建立全球多样化投资组合包含国内外股票、固定收益、现金和另类投资。

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照财富管理自2005年以来一直在核桃溪市做生意。non-high-net-worth的客户群主要是由个人和高净值个人,尽管一些养老金计划的混合。公司通常只接受新客户提供至少500000美元的可投资资产。

照提供财务规划和投资管理服务个人客户,以及给企业咨询和顾问服务。财务规划服务是根据每个客户的情况,但可以包括退休计划,审查和大学和其他教育资金,保险遗产规划策略。照是托管费。

照财富管理背景

照财富管理马克照于2005年成立。照是该公司的唯一所有者,经理和首席合规官(CCO)。公司的员工包括认证如注册理财规划师(CFP)和特许共同基金顾问(CMFC)。

照费用投资管理费的比例每个客户的管理资产(资产管理),具体百分比范围低至0.30%,高达1.00%。财务规划费用照在个案基础上确定。

照财富管理投资理念

照财富管理方法每个客户的投资组合与现代投资组合理论和战略资产配置。为每个客户,确定适当的分配公司的顾问将考虑他们的投资目标和目标,以及他们的风险容忍度和时间范围。交易所交易基金(etf),共同基金和个人债券是主要的投资工具用于客户投资组合。

公司将建立分配每个资产类别范围。由于重大增长或损失,如果一个投资组合有过多或过少的一种资产,该公司将重新平衡投资组合目标分配。

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Boltwood资本管理,在业务自1986年以来,没有设置最低账户大小。每一个公司的个人客户。有一个甚至低于和高于高净值的个人之间的分割阈值。

该公司提供财务规划服务,投资组合管理和个人投资建议。Boltwood托管费公司,这意味着它只赚取咨询费的费用补偿。

Boltwood资本管理背景

Boltwood资本管理公司成立于1986年的名字大梁& Boltwood投资管理有限公司,公司自2009年以来一直操作当前名字,和当前的所有者是扎卡里·r·沃尔夫和迈克尔·j·股票。公司的顾问,顾问等认证注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。

Boltwood Capital Management的投资哲学

Boltwood资本管理人性化每个客户的投资方式。该公司将在客户的风险偏好因素,直到退休和最终的财务目标之前到达适当的资产配置。

Boltwood通常多样化客户投资组合在许多主要的资产类别,包括大型、中小型股;国际发达国家和新兴市场的股票;和政府、企业债券和市政债券。

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公园,米勒一直活跃在核桃溪市超过十年之久。公司的客户包括non-high-net-worth个人和高净值个人。而高净值个人客户占有最大的份额,公司不强加任何类型的账户最低。

公园,米勒是一个收费的公司,因为它的一些顾问委员会授权销售保险产品。这将创建一个潜在的利益冲突时,公司有信托责任总是在其客户的最佳利益。该公司专门从事投资管理、财务规划和咨询。

米勒公园,背景

米勒斯图尔特成立于2008年,公园和约翰·米勒。两人仍持有该公司今天,公园作为管理成员和首席合规官(CCO)和米勒是一个校长。该公司的顾问似乎不持有任何常见的咨询认证,如注册理财规划师(CFP)。

米勒公园,投资理念

在公园,米勒,每个投资过程的第一步是收集来自客户的信息。顾问会坐下来与你建立你的投资目标。此外,该公司将学习你的风险承受力,当前投资,直到退休和任何特定的投资偏好。

凭借这样的信息,该公司大约为你构建一个适当的资产配置。公司通常投资于交易所交易基金(etf),共同基金、债券基金和独立的基金经理,提供这些结合你的需求和目标。