瀑布资产管理是一个投资公司管理着数十亿美元的资产(资产管理)。该公司有一个庞大的专职顾问团队,维持关系与一个完全机构客户,包括集合投资工具,退休计划,投资公司等等。该公司没有任何个人客户,所以如果你正在寻找一个顾问公司与个人客户,我们试试财务顾问匹配工具。
瀑布资产管理背景
共同管理合作伙伴托马斯Capasse罗斯和杰克在2004年创立瀑布资产管理。两人仍是公司主要的所有者。托马斯Buttacavoli也扮演一个重要角色在该公司的投资组合管理团队。
有很多顾问受雇于该公司,其中许多人获得专业认证等特许金融分析师(CFA)或注册会计师(CPA)。
瀑布资产管理客户机类型和最小尺寸
瀑布资产管理目前小客户,但客户有相当大的可投资资产池。一半的客户基础是由集合投资工具、资金管理,而另一半则包括一系列的投资公司,退休计划、保险公司、政府机构和企业。
瀑布资产管理通常要求至少100万美元的可投资资产的客户。然而,该公司可能放弃这最小的自由裁量权。
瀑布资产管理公司提供的服务
提供瀑布资产管理是它的标志投资管理服务,它提供了私人投资基金,分别管理账户(sma材料),房地产投资信托(reit)和其他机构客户。私人投资基金包括私募股权基金、对冲基金和房地产基金。
该公司专门从事关于减少传统证券投资建议。这些可能包括资产支持证券,消费者和商业表演和不良贷款、住宅和商业抵押贷款支持证券,私下协商新发行的证券资产,小商业抵押贷款池的贷款和私人股本投资。
瀑布资产管理投资理念
有四个关键要素的投资理念瀑布资产管理,根据公司的形式之:
- 开发交易想法基于评估可用信息或协商交易来自公司或分析的关系
- 执行现金流压力测试和尽职调查
- 减少市场风险通过保守的杠杆,对冲策略
- 下行风险相关的意外事件减少经常评估抵押品池性能和主动管理投资头寸
公司通常开始其投资过程通过检查部门发行人已经经历痛苦。从那时起,该公司将进行分析筛选与更高比例的信贷支持证券预期信贷损失。最后,该公司将进行法律审查和其他尽职调查在实际进行投资之前。
在瀑布下资产管理费用
咨询费瀑布资产管理可以改变在范围和规模上从一个客户到另一个,所以没有固定的费用计划。许多私募基金公司与支付季度费用的0.375%至0.4375%的资产的价值。
要注意什么
瀑布资产管理没有披露的信息的法律或监管事件交会副词形式,给它一个干净的记录。
有一件事值得注意:对于某些客户账户,瀑布资产管理可能会收费基于绩效的费用。公司的形式难以进入的更多细节,称,“基于绩效的薪酬可能会创建一个激励瀑布进行投资风险更大或更多的投机比会在缺乏业绩费。在一定程度上适用于一个特定的投资客户,这样的投资将分配瀑布认为是公平、公正的基础上为所有客户,根据每个客户的各自的投资指导方针。”
请记住,资产管理是一个瀑布受托人,这意味着它有法律义务总是在其客户的最佳利益行事。
开户与瀑布资产管理
你可以接触到瀑布由填写资产管理在其网站上提供的联系形式。表单请求你的第一个和最后一个名字,电子邮件地址和一个简短的信息或问题。如果你想达到该公司通过电话,你可以这样做(212)257 - 4600。
所有信息是本文写作的准确。
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- 当寻找一个财务顾问,关注最重要的事情之一是顾问你考虑是否遵守信托责任。这是关键,因为受托人在法律上和伦理上绑定客户的最大利益行事。
