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滑铁卢资本管理是博洛尼亚私人财富管理的继承人。收费公司专门处理高净值个人,占大多数的个人客户。总部位于奥斯丁的滑铁卢SmartAsset的资本管理伟德ios app高级财务顾问名单那个城市。该公司也有一个办事处在Chamblee,格鲁吉亚。
滑铁卢资本管理背景
约翰Chatmas所有者和CEO。与金融学位从德克萨斯大学奥斯汀分校,他曾为美邦,摩根士丹利(Morgan Stanley)和Morgan Keegan &公司私人客户组。他收购了博洛尼亚,滑铁卢成为资本管理公司,2012年。
该团队在滑铁卢资本包括顾问与各种专业认证,包括特许金融分析师(CFA)和特许退休计划顾问(CRPC)。公司的管理团队拥有丰富的经验。班纳特伍德沃德,首席投资官,荷兰国际集团(ING), GLOBALT Raymond James和共同黑钻石投资合作伙伴。主任唐纳德Simoneaux另类投资,把剑桥的同事,他在那里speicalized在私人股本和风险资本,和Mikiel Featherston,计划主任,拥有超过35年的财务规划经验。
滑铁卢资本管理客户机类型和最低账户大小
如前所述,滑铁卢资本提供更多个人高净值比那些不。它也适用于:
- 信托基金
- 地产
- 退休账户
- 养老金和利润分享计划
- 慈善组织
- 公司和其他商业实体
开户,你通常需要至少100万美元。不过,该公司可能会降低要求在其自由裁量权或考虑客户的家庭成员的账户。
滑铁卢资本管理公司提供的服务
滑铁卢资本提供投资管理通过内部投资组合经理或第三方基金经理。它还提供了财务规划,有资产管理服务或可以独立。财务计划可以覆盖遗产规划等主题,慈善计划,企业和个人的税收筹划,房地产分析、保险分析,企业财务规划、退休规划、家庭和企业接班人计划、教育计划、抵押贷款/债务分析,信贷额度评估。
滑铁卢Capital Management的投资哲学
像许多公司一样,滑铁卢资本定制投资个人情况,但主要是长期投资。不像大多数公司,然而,滑铁卢大学遵循养老模式。这意味着您的顾问跟踪大学是如何管理他们的钱和使用指导你的投资。
实践将其分配模型描述为“结构化、系统化和情感自由。“方法有四个主要原则:
- 大学捐赠基金模型:基于养老投资组合经理位置,这个模型可以帮助保护你的资产波动的时期。
- 数学优化:滑铁卢的工具分析指标的表现。
- 战术覆盖:这是人类接触,帮助定位组合在面对不断变化的市场条件下,这就意味着你的顾问是看你的钱为你和回应。
- 最后的方法是让你,客户端,在通过不断的谈话。
滑铁卢在评估投资,资本主要用途基本面分析。资产可能包括:
- 股票
- 固定收益证券
- 共同基金
- 另类投资
如果认为话,该公司可能会推荐外部基金经理帮助分散你的投资组合。
费用在滑铁卢Capital Management投资组合样式
滑铁卢资本管理费用客户利用其投资管理服务基于资产费用每季度支付,提前,通过直接支付。
投资管理费在滑铁卢有两个版本:一个标准的费用表和一个wrap-fee程序。而标准投资管理客户需要覆盖与共同基金有关的费用,单独的经理,经纪自营商和托管人,这些费用计算到wrap-fee程序。这当然意味着wrap-fee程序比其标准略贵。
全面的资产管理和财务规划客户在滑铁卢提供相似的投资管理费用表的客户。另一方面,财务规划和咨询的客户都受到每小时的费用,固定费用或两者的结合。
| 滑铁卢资本管理费用 | |
| 服务 | 费用 |
| 标准投资管理 | 最大的年费:2.00% |
| 投资管理Wrap-Fee程序 | 最大的年费:2.50% |
| 全面的资产管理和财务规划 | 最大的年费:2.00% |
| 财务规划和咨询 |
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滑铁卢资本的最大费用标准投资管理是0.95%的行业平均水平的两倍多,根据RIA的1500家公司的2018年的一项研究在一个盒子里。也就是说,滑铁卢将协商费用。了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
该公司没有法律或纪律处分报告最新的文件的证券交易委员会。
两件事需要注意:一些顾问可能是经纪人或保险代理人,他们收集基于交易费用或佣金。这些可能造成利益冲突。同时,滑铁卢资本智能财富解决方案公司的经济利益,这是一个附属,滑铁卢资本可能会推荐给客户经理独立账户。这也是一个潜在的利益冲突。也就是说,滑铁卢资本具有法律约束的信托责任总是工作在其客户的最佳利益。
开户滑铁卢资本管理
最简单的方式联系该公司最初是与你的电子邮件发送一个消息在其网站上。或者,你可以叫(512)777 - 5900。
所有信息是本文写作的准确。
财务规划的技巧
- 有人说,没有计划的目标只是一个梦。帮助制定一个计划,这样你就能达到你的财务目标,考虑雇佣一个财务顾问。来为你找到合适的一个,使用Sm伟德ios appartAsset的免费的匹配工具。它将连接你和三个顾问在您的区域。
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