威斯康星州沃基夏的顶级财务顾问

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IAG财富合作伙伴将您的清单上市。该公司的13名顾问提供超过1600多名客户，包括非高净值和高净值个人，公司和其他商业实体。IAG财富的顾问提供一系列特色，包括注册理财规划师(CFP)、注册退休计划顾问(CRPC)、注册离婚金融分析师(CDFA)、注册退出计划顾问(CEPA)、特许人寿保险商(CLU)、特许金融顾问(ChFC)和注册王国顾问(CKA)。

财富是一个费用为基础公司，顾问可以从销售保险或投资产品中获得基于佣金的赔偿。虽然这可能为某些顾问提供有利于基于委员会的产品的机会，但该公司必须履行其客户最大利益的信托义务。

该公司的账户最低要求根据账户类型而异，范围从5,000美元到250,000美元。顾问通过资产的费用，每小时费用或固定费用赔偿。

IAG财富伙伴背景

IAG财富成立于1985年，由创始人和公司总统洛瑞A.瓦特成立。该公司作为独立的金融投资组，提供投资组合管理，财务规划和咨询和顾问转诊服务。

公司的理财规划服务分为两类:初始理财规划和后续理财规划。通过IAG Wealth的初步理财服务，客户可以获得长达6个月的指导。只要客户和公司同意，公司的后续服务可以持续多久。IAG Wealth还为客户提供参加教育研讨会和活动的机会。

IAG财富合作伙伴投资策略

IAG财富在其网站上表示，它努力引导客户在其生活中阶段的良好财富管理决策方面。它一般相信长期购买和保持战略。其服务包括帮助您选择赞助的第三方托管计划LPL金融．

在评估证券时，公司使用基本分析和周期性分析。IAG Wealth在投资过程中还利用各种信息来源。这包括公司文件和公开新闻稿，公司评级服务，年度报告和金融报纸。

科瓦尔投资集团是一家费用为基础公司，顾问可以从销售保险或投资产品中获得基于佣金的赔偿。虽然这可能为某些顾问提供有利于基于委员会的产品的机会，但该公司必须尊重其信托责任为了客户的最大利益而工作。

该公司为各类客户提供服务，包括个人、高净值个人、信托、地产、慈善组织、企业和退休计划。一般来说，最小账户规模是75万美元，但公司可以自行决定为客户降低这一最低规模。

肯瓦投资组背景

科瓦尔投资集团成立于2010年5月。该公司由Jeffrey D. Kowal(担任总裁)和Aaron T. Kowal(担任董事总经理、高级财务顾问和首席合规官(CCO))拥有和运营。

该公司提供财富管理服务，使用独立经理，财务规划服务，退休计划咨询服务和包裹费用计划．账户管理可能涉及建立投资策略，资产配置，投资组合建设和/或投资管理和监督。

科瓦尔投资集团战略

公司主要用途基本分析在为客户开发投资策略时。它来自各种来源的研究，包括但不限于金融媒体公司，第三方研究资料和公司活动审查（包括年度报告和新闻稿）。

投资组合是利用主要利用etf、多元化共同基金、股票和债券的投资组合来构建的。顾问也可以使用单位投资信托（UITS），另类投资，结构性产品和其他类型的投资。

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基于费用的公司财务解决方案，LLC服务个人（包括非高净值和高净值个人），退休计划，信托，养老金和盈利和盈利共享计划，公司，慈善组织以及伙伴关系和其他法人实体。

财务解决方案的顾问通过基于资产、固定费用和按小时收费的薪酬安排提供咨询服务。该公司基于收费的收费结构还允许顾问从佣金中赚钱。尽管这可能会产生利益冲突，但客户是受公司的受托责任保护的。

在开户账户之前，金融解决方案要求客户至少拥有100,000美元。该公司要求在酌情基础上管理账户的最低账户费。对于退休计划，金融解决方案需要5,000美元。

金融解决方案，LLC背景

Financial Solutions成立于1993年，是一家独立的投资咨询和财务规划公司。该公司的所有者是Timothy McGrath, Horace se利- brown, Kenneth Stuckert和William Kenton。

财务解决方案的服务包括投资组合管理、财务规划和投资顾问推荐。客户还可以获得其他领域的财务规划，包括:

• 遗产规划
• 税收计划
• 退休现金流量规划
• 教育规划
• 风险管理

金融解决方案，LLC投资策略

在代表客户进行投资决策之前，金融解决方案考虑了许多因素。它分析了客户的风险容忍度，时间范围，税收状态。该公司可投资各种证券，包括股票，债券，共同基金，交易所交易基金（ETF），单独的货币管理账户和替代投资。

该公司的顾问还在其投资过程中实施技术交易模型、期权策略和短期交易。财务解决方案的投资策略也利用技术分析，定量方法，优化和计算机模型。

Drake＆Associates在2019年首次注册SEC，拥有一个相对较小的团队，而且拥有重要的专业财务认证，包括认证金融计划者（CFP）和财务规划师合格专业人员(FPQP)．许多人还是保险代理人，从第三方那里赚取销售佣金。这种安排可能会利益冲突但作为在sec注册的律所，德雷克律师事务所(Drake & Associates)在法律上必须把客户的利益放在首位。

该公司服务的绝大多数个人客户都没有高净值。这并不奇怪，因为这种做法要求的最低投资为5万美元，相对较低，而该公司可以自行决定是否放弃这一投资。

德雷克和员工背景

如果您已经听说过Drake＆Associates，则可能会从看到商业期刊或当地新闻表演中引用的创始人Tony Drake。或许你听到他的收音机显示“已准备就绪”。

该公司提供投资咨询服务、财务规划和退休计划账户监控。其投资管理服务可能处于自由裁量或非酌情基础。

Drake & Associates投资策略

基于客户的个人资料和目标，Drake＆Associates将推荐由LSA Portfolio Analytics设计的适当模型组合。在实施资产拨款时，顾问通常使用共同资金，股票，债券，固定收益，债务证券和交易所交易（ETF）。它也可能使用房地产，对冲基金，重新获得，保险产品如年金，私募垫料，政府证券和其他证券，以帮助在适用时多元化投资组合。分析方法公司可以使用包括图表分析，基础分析，技术分析和周期性分析。

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Sterling Capital Management是一家收费金融顾问公司，为各类客户提供服务，包括非高净值和高净值个人、养老金和利润分享计划、信托账户、公司和联合投资工具、慈善机构和非营利组织。

该公司有两个顾问，其中一个是经过认证的财务计划者（CFP）。两者也是交易基础支付的经纪人和保险代理人。这造成了潜在的利益冲突，但英镑资本是一个必须放置的证券交易所顾问客户在自己面前的客户兴趣．该公司规定账户的最低限额为10万美元，但也可以自行放弃。它基于资产的指控,基于绩效，咨询服务按小时或固定收费。

英镑资本管理背景

Tom Portz在1997年创立了Sterling Capital。波茨和他的儿子汤姆·波茨(Tom Portz)担任公司的两位顾问。Sterling Capital主要提供投资咨询、财务规划、顾问推荐和养老金咨询服务。该公司还担任对冲基金Sterlingworth Capital Partners, LP的普通合伙人和投资顾问。

英镑资本管理投资策略

英镑资本主要投资于股票的客户资产，债券和共同基金。该公司主要关注全球经济中影响市场价格的变化因素。Sterling Capital还表示，它利用各种数据来源，包括商业可用软件、评级服务、一般市场/财务信息或尽职调查审查——当然，它依赖于选定的供应商、评级服务、市场数据和上述数据的主要发行方。