韦尔奇&福布斯公司已经经营了超过175年。公司的创始人最初创建该公司的意图,专注于波士顿的实业家的法律需求,根据公司的网站。但该公司的服务已经扩展到包括投资管理和其他各种咨询服务。
韦尔奇&《福布斯》是一个托管费公司的一些顾问的资格等特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA)名称。
的咨询服务,公司主要的指控基于资产的费用和固定费用。
韦尔奇和《福布斯》背景
韦尔奇&《福布斯》自1838年以来一直在商业。公司是特拉华州的有限责任公司,其机构合作伙伴,附属经理组,Inc .)持有多数股权,据韦尔奇&福布斯手册。
某些员工也在韦尔奇的股权和福布斯。
韦尔奇和《福布斯》客户端最低账户类型和大小
韦尔奇&《福布斯》服务于个人,高净值个人、养老和利润分享计划、慈善组织、信托公司和其他商业实体。
公司实施200万美元的最低账户的大小。
韦尔奇和《福布斯》提供的服务
韦尔奇&福布斯提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 个人信任和信托服务
- 遗产规划和管理服务
- 税收和托管服务
韦尔奇和福布斯的投资哲学
韦尔奇的投资组合经理提供放置资产配置专注于每一个客户的长期目标,根据其公司宣传册。还在发展中定制策略,顾问解决客户的风险承受力和流动性的需求。该公司专门从事股本和固定收益投资组合。
投资时,韦尔奇&《福布斯》主要使用国内和国际股票和美国存托凭证(adr),共同基金、交易所交易基金(etf)另类投资。
韦尔奇和福布斯费用
韦尔奇&《福布斯》为其投资咨询服务提供了以下费用表:
| 投资顾问的费用表 | |
| 大量的资产 | 年费 |
| 2000000美元 | 1.25% |
| 2000000美元以上 | 0.50% |
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费韦尔奇和福布斯* | |
| 你的资产 | 韦尔奇和福布斯费用金额 |
| 500美元 | N /一个 |
| 美元1毫米 | N /一个 |
| $ 5毫米 | 62500美元 |
| $ 10毫米 | 50000美元 |
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
这家公司没有任何披露的信息或纪律的行为,其上市形式之。不过有一点要注意,就是你需要至少200万美元在韦尔奇建立一个账户。如果这个最小帐户大小对你要求太高,考虑使用我们自由顾问匹配工具找到一个更好的选择。
开户韦尔奇和福布斯
你可以访问韦尔奇&福布斯波士顿办公室,或者你可以叫一个顾问(617)523 - 1635。
所有信息是本文写作的准确。