马萨诸塞州韦尔斯利的顶级金融顾问

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普特南投资管理公司是一家托管费管理客户资产最多的公司。这些客户包括普通个人和高净值个人，以及更多的非高净值客户。也有机构客户，包括慈善组织和公司。

帕特南的工作人员中有几位顾问。韦尔斯利的团队包括13名注册理财规划师(CFPs)、7名特许理财顾问(CFAs)、1名退休管理分析师(RMA)和3名合格的理财规划师(FPQPs)。

一般没有最小账户规模，但对于使用嘉信理财机构智能投资组合的账户，最小账户规模为5,000美元。财富管理费用是根据所管理资产的百分比计算的。理财计划费用按小时收取，或者按固定费率收取。

F.L.Putnam投资管理有限公司

该公司成立于1983年。其母公司拥有该公司的大部分股份，F.L.普特南证券公司。除了韦尔斯利的办公室，在缅因州的波特兰也有办事处;罗德岛州的普罗维登斯和新罕布什尔州的沃尔夫伯勒。

该公司提供的服务包括投资管理，财务规划，投资分析，所得税规划，保险分析，退休规划，教育资金，遗产规划，税收分析和预算援助。

F.L.Putnam投资管理有限公司投资策略

将各种证券组合在一起形成一个客户投资轮廓。个人股票是最受欢迎的投资，有64％的客户资金。还使用各种类型的债券，是共同基金和现金或现金等价物。

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新英格兰私人财富顾问公司是一家收费公司，员工中有多名顾问。虽然该公司在其网站上没有顾问名单，但该公司确实指出，顾问已经赚到了钱认证包括注册金融规划师(CFP)、特许投资管理分析师(CIMA)、特许金融顾问(CFA)、认可投资受托人(AIF)、注册会计师(CPA)和特许金融顾问(ChFC)。

该公司为客户设法数十亿，大多数人都是高净值的人。机构客户都是慈善组织或公司。最低账户规模为200万美元。

投资管理费用基于管理层的资产百分比。偶尔也使用固定费用。

新英格兰私人财富顾问背景

Nepwa成立于2005年。伊拉克拉维斯特，首席执行官和管理会员，拥有该公司。

nepewa提供的服务包括投资管理、财务规划、税务规划、教育规划、退休规划、遗产规划、保险需求、个人现金流、净资产报表、慈善捐赠、抵押再融资和建立退休计划。

新英格兰私人财富顾问投资策略

在组合投资组合之前，nepewa的顾问将考虑客户的整体情况，考虑投资目标、风险承受能力、资产类别偏好、时间期限、税收情况和流动性需求。共同基金是最受欢迎的投资，大量资金也投资于股票。

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Weston Financial是一家收费公司，主要为高净值个人提供咨询服务，不过也有其他一些人。机构客户包括养老金和利润分享计划、慈善组织和公司。

威斯顿的员工中有许多顾问，在这份名单上的所有公司中都是最多的。该团队包括三名注册理财规划师(CFPs)和两名特许理财顾问(CFAs)。韦斯顿没有明确的最小账户规模——这取决于顾问。

投资管理的费用一般是基于所管理资产的百分比，而财务规划费用是固定的或按小时计算的。有些员工靠销售证券或保险产品赚取佣金。这是一种利益冲突，但当作为顾问时，所有人都必须以客户的最佳利益行事。

Weston财务背景

韦斯顿公司成立于1983年。它是华盛顿信托公司的全资子公司，而华盛顿信托公司本身是华盛顿信托银行公司的全资子公司。

服务包括财富管理、金融服务、投资组合管理和模型投资组合。

Weston金融投资策略

Weston的客户可以使用自定义的投资组合或模型组合。每个模型投资组合投资于5到12个共同基金和交换交易资金。定制投资组合可以投资共同基金和交易所交易基金此外，还有固定收益证券、债券、可变年金、定期存单、对冲基金、年金和期权合约。

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Peak Financial Management是一家收费公司，拥有4名注册理财规划师(CFPs)和3名注册理财分析师(CFAs)。没有最小账户规模。

峰值在管理层中有数百万资产。该公司的客户包括高净值和其他个人，以及包括养老金和利润共享计划和公司的机构客户。

高峰根据投资管理管理下的资产收取费用。这包括财务规划。对于没有投资组合管理的财务计划感兴趣的人，每小时费用。

峰值财务管理背景

Pran Nath Tiku于1991年创立该公司，仍然是主要所有者。

客户服务包括投资组合管理、模型投资组合、财务规划、现金流规划、保险分析、投资分析、退休规划等遗产规划．

顶峰财务管理投资策略

Peak Financial有五个投资组合模型，每个代表一种投资模式:

• 保守的
• 收入
• 平衡
• 温和的增长
• 增长

每个模型都可以使用多种投资，包括股票，债券，共同基金和押金证书（CDS）。

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轻松退休教练是一个丰富的不达不利的顾问，在管理层（AUM）下有数百万资产。客户在常规个人和高净值之间相当均匀地分裂。该公司没有机构客户。最低账户规模为100万美元。

“放松退休教练”只有一个顾问。他没有在自己的网站上列出任何证明。资产管理的费用是根据所管理资产的百分比计算的，而财务规划费用的统一费率为$2,500。最低账户规模为100万美元。

轻松的退休教练背景

约翰·m·菲尔普斯(John M. Phelps)——以他的名字命名的退休放松教练——在2003年创立了这家公司，现在仍然是总统。

该公司主要提供两项服务。退休蓝图发展计划是一项金融规划服务，重点是退休，退休蓝图管理计划是一项资产管理服务。

放松退休教练投资策略

菲尔普斯为每个客户创建自定义退休投资策略。这要求任何想要参加其投资管理服务的人首先通过他的财务计划服务。

大多数客户的钱都投资在了个人股票上——84%。这与许多投资共同基金和交易所交易基金(etf)的顾问形成了鲜明对比。你会得到一个更积极的方法，而不是被动投资追踪市场指数的基金。

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Fairfield Financial Advisors是一家收费公司，管理着数百万资产。该公司略低于75%的个人客户不是高净值人士。机构客户都是养老金和利润分享计划。

该公司有多名顾问，包括一名注册财务规划师(CFP)。没有最小账户规模，但公司有最小账户规模费用5000美元。

资产管理费用基于管理层的资产百分比。

费尔菲尔德财务顾问的背景

FFA成立于1993年。简·v·金是总统的100%股东。

资产管理是FFA提供的主要服务。偶尔它也会提供证券之外的服务，如财务规划、税务问题、遗产规划和信托服务。这通常不是公司业务的主要部分。

费尔菲尔德财务顾问投资策略

FFA顾问采用战略资产配置方法。首选投资包括积极管理公司、普通股、固定收益证券和交易所交易基金(etf)。被动管理的货币市场头寸指数其他投资可按客户要求使用。

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收费公司Kastel Capital Advisors的客户资产规模在榜单上排名第九。该公司拥有多名顾问，管理着近400名客户，包括个人、高净值个人、机构和企业退休计划。

卡斯特尔首都的团队包括两个特许金融分析师（CFAS），一个经过认证的金融计划者（CFP）和一名注册会计师（CPA）。

这家公司对账户规模的最低要求是25万美元。其咨询费用包括基于资产的费用、小时费用和固定费用。

卡斯特尔首都顾问背景

Kastel Capital凭借Drasko Kovrlija，于2015年开始运营。该公司主要提供投资组合管理，财务规划和养老金咨询服务。但是，客户还可以利用公司的投资组合评估服务和投资政策声明服务。

Kastel资本顾问公司投资策略

Kastel Capital运用图表分析、基本面分析、技术分析和定量分析进行投资研究。该公司在公司手册上说，它使用长期投资，在短期条件下选择性进行短期交易。