惠灵顿管理公司，LLP财务顾问公司总部位于马萨诸塞州波士顿。该公司的客户群相当广泛，包括个人、投资基金、退休计划、企业、保险公司等。
这是一个托管费这意味着它的收入完全来自客户支付的费用。这区别于a收费该公司还可以从保险销售或证券交易等佣金来源获得补偿。
惠灵顿管理公司
惠灵顿管理公司成立于1928年。虽然总部设在波士顿，但该公司在美国和世界各地开展业务，为50多个国家的客户提供咨询服务。公司由许多合伙人所有，但没有一个人持有公司超过5%的股份。
该公司雇佣了一个庞大的顾问团队，他们分布在各个分支机构。其中许多顾问都获得了专业证书，如特许金融分析师(CFA)或特许另类投资分析师(CAIA)。
惠灵顿管理公司客户类型和最小帐户规模
惠灵顿管理公司拥有超过1000家客户，其中，组合投资工具占比最大，其次是养老金计划和保险公司。剩下的客户包括高净值个人、银行机构、投资公司、慈善组织、政府实体、投资顾问、主权财富基金和企业。
根据惠灵顿管理公司的形式之，根据你的投资策略，公司规定了不同的账户最低限额。这些金额从2500万美元到3亿美元不等，不过该公司可以自行决定免除或降低账户最低限额，或征收最低费用。如果你不能与惠灵顿工作由于它的高帐户最低，你可以找一个你所在领域的顾问以更可达到的最小投资金额。
惠灵顿管理公司提供的服务
惠灵顿管理公司的主要产品是它的投资管理服务。惠灵顿提供咨询的一些基金也由该公司赞助。惠灵顿还可能在有限的基础上为客户提供非可自由支配的投资建议。
此外，该公司偶尔提供包装费用项目拥有自营投资组合模型的赞助商。惠灵顿的投资管理和建议是由该公司广泛的内部研究团队和系统提供的。
惠灵顿管理公司投资理念
惠灵顿管理公司的投资方法很大程度上取决于为您的投资组合所选择的具体投资策略。该公司有一系列策略，既可以专注于单一资产类别，也可以同时专注于多个资产类别。
股票策略可以围绕特定的市值范围。该公司还采用广泛的全球多样化，可能坚持某个地理区域或行业部门。如果你的投资组合需要，该公司可能会扩大投资，覆盖多个地区或行业。
该公司还采用瞄准目标的投资策略固定收益证券、货币、大宗商品或资产类别的组合。
惠灵顿管理公司收费
惠灵顿银行通常向客户收取一美元基于百分比的费用其投资管理服务。然而，客户可能支付的确切百分比将根据投资策略、账户规模、服务等因素而有所不同。因此，该公司没有一个标准的、“一刀切”的收费时间表。
当需要收取费用时，威灵顿将根据你的账户季度末市场价值或季度平均价值收取费用。这些都是拖欠的。
注意什么
惠灵顿管理公司有6家披露的信息其中三家与本公司有直接关系，而其他三家与一家咨询公司有关。惠灵顿的三份直接披露文件均来自外国金融监管当局，包括挪威金融监管局、德国金融监管局和瑞典金融监管局。
该公司可能从某些客户那里收取基于业绩的费用。正如该公司的Form ADV所述，“许多投资组合经理和其他投资人员不仅负责基于业绩收费的客户账户，也负责基于资产收费的账户。强劲的投资回报增加了公司支付给我们的绩效酬金和支付给投资组合经理的激励性报酬。因此，我们有一种动机，尤其是在对冲基金的情况下，倾向于基于业绩收取费用的账户。”无论如何，公司恪守信托责任在法律上，它必须按照客户的最大利益行事。
在惠灵顿管理公司开户
你可以通过几种不同的方式与惠灵顿管理公司取得联系。你可以打电话给该公司，或者你可以访问该公司的网站，填上你的名字，公司，电子邮件地址和信息。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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