堪萨斯州威奇托的顶级财务顾问

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威奇托最高的金融顾问公司是6个子午线有限责任公司，该公司的资产近18亿美元。该公司有14位有关员工的财务顾问。他们包括三个认证的财务计划师（CFP）和三位特许财务分析师（CFAS）。

在6个子午线时，一些顾问是经纪人和/或保险代理商，在其非顾问角色中，他们收取了基于交易的费用。这有可能成为利益冲突，但是作为SEC登记的公司，有6个子午线被要求将客户的利益自行置于其自己的利益之外。

尽管6个子午线没有最低限额的固定帐户，但其大多数客户的净资产高。该公司还与较少富裕的个人，退休金和利润分担计划，信托，遗产，慈善组织，公司和企业合作。开设帐户不需要最低金额。

6子午线背景

七个合作伙伴于2016年创立了6个子午线：玛格丽特·A·德丹特（Margaret A.他们仍然是该公司的唯一所有者，Dechant担任首席执行官。

服务中心为客户提供全面的财务计划。例如，该公司提供业务计划，现金流预测，信托和房地产计划，退休计划和教育计划。此外，该公司还提供投资组合服务。如果客户有6个子午线未维护的投资产品，例如529计划和年金合同，6子午线仍然可以提供管理建议。

2020年6月，6个子午线希望与Exchange Traded Concepts，LLC合作，充当交易所交易基金（ETF）的子顾问。在适当的情况下，它可能建议这些ETF，这是潜在的利益冲突。如果确实建议这些ETF，它将通过作为这些资产的子顾问收到的薪酬数量来减少其财富管理费，或者它将收取的资产收取的财富管理费金额，以出租人为准。

6子午线投资方法

根据6子午线网站，该公司为客户提供12个基本投资组合。投资组合因投资的风险和预期收益而彼此不同。较高的风险投资组合具有较高的潜在回报。这些基本投资组合可以适应以满足客户的特定目标，需求和风险承受能力。

在为投资组合选择证券时，6子午线使用基本和定量研究方法。基本分析试图通过查看许多财务和经济因素来衡量股票的价值。定量分析试图理解和预测安全的行为。

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IMA Wealth，Inc。为个人及其家人，公司，慈善组织和公司退休计划发起人提供一套财务管理服务。目前，它拥有近5.23亿美元的管理资产。根据SEC数据，其个人客户中约有三分之二没有高净资产。该公司没有针对个别客户的设定帐户。

IMA财富通常收取投资组合管理的年费，占管理您正在管理的资产的百分比。但是，目前的费用不能超过1.60％。尽管如此，IMA财富可能同意谈判不同的术语。

IMA Financial Group，Inc。是该公司的母公司。它还经营着出售保险产品的分支机构。如果您购买其中一种产品，IMA财富会员可能会收到佣金。但是，作为一名受托人，该公司在法律上有义务为您的最大利益而努力。

IMA财富背景

IMA财富成立于1999年，当时它首次向威奇托社区开放。它还在达拉斯和丹佛管理办事处。IMA金融集团完全拥有IMA财富。母公司是位于威奇托的保险经纪机构和员工福利组织。

IMA财富的团队包括九个认可的投资受托人（AIFS），四名认证财务计划师（CFP），一名特许财务分析师（CFA），一名认证退休计划专家（CPRS）和一名特许生活承销商（CLU）。（顾问可能拥有多个证书。）

IMA财富投资方法

IMA财富投资理念是由资产分配策略驱动的。该公司将分析您的整个图片以构建正确的图片。它将考虑您的风险承受能力，现金流量和整体财务目标，以建立正确的选择。

此外，当您与IMA财富合作时，您将可以访问整个咨询团队。所有人都将与您的关系经理合作为您构建正确的财务计划。如果更改风险承受能力的财务目标认为有必要，则该公司可能会更改投资组合的资产分配或财务计划。

该公司利用投资组合建模和定量和定性证券分析。

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财富联盟咨询小组（WAAG），LLC提供了全面的范围财富管理服务，包括财务计划，投资组合管理甚至税收计划服务。目前，只有一个三人投资咨询团队拥有大约3.79亿美元的资产管理资产。

根据该公司向SEC的备案文件，其大多数个人客户都是非最高网络的个人。WAAG还为利润分担计划和企业提供服务。

财富联盟咨询小组背景

Waag从2017年开始开展业务，使其成为我们名单上最年轻的公司。创始人加里·W·德克尔（Gary W. Decker）担任总裁兼首席执行官。他可以追溯到1990年在金融服务行业的经验。

即使三人团队没有持有认证的财务规划师（CFP）或特许财务分析师（CFA）的凭证，但每个成员都在瑞银（UBS Financial）担任领导职务。

与这些顾问合作时，您可以期待有关几个财务主题的指导，包括：

• 商业计划
• 现金流预测
• 信任和房地产规划
• 保险计划
• 税收计划
• 慈善捐赠
• 投资咨询

财富联盟咨询小组投资方法

WAAG在酌情和非差异基础。这意味着它将在有或没有您事先批准的情况下进行交易。该公司将根据您的投资目标，风险承受能力和其他关键点采用它认为正确的投资策略。

如果咨询与您的投资目标和时间范围保持一致，则通常将您的资产投资于以下证券。

• 共同基金
• 交易贸易资金（ETF）
• 股票
• 债务证券
• 私人放置的证券，例如合并投资工具中的利息

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KC Investment Advisors，LLC也由Kcoe Wealth提供，提供财务计划，投资管理和保险计划服务。根据SEC记录，该公司目前与大约200个客户合作。他们中的大多数不是高净值个人。

该公司通常需要根据其KCWM计划资产分配系统帐户的帐户最低初始投资，而私人托管帐户的$ 250,000。

KWC目前监督管理近1.81亿美元的资产。

KC投资顾问背景

KWC于2004年在SEC注册为投资顾问。它归KCOE Wealth Management，LLC拥有，该公司由KCWM Holdings，LLC拥有。该公司的咨询团队由一名认证的财务规划师（CFP）和一名组成注册财务顾问（RFC）。

该公司就您选择的财务主题提供咨询，并帮助客户提供持续的资产管理服务。

KC投资顾问投资方法

该公司帮助客户建立投资组合以实现其个人目标。该公司监视这些帐户，以确保它们与此类目标保持一致。如果要求，它可以建立资产分配和总体财务计划，并从包括问卷，调查，财务文件等的几种信息来源中绘制。

该公司还可以通过将客户推荐给注册为顾问或免于这样做的第三方非附属资金经理来提供咨询服务。