Wintrust Wealth Management总部位于芝加哥，自1931年以来一直为高净值客户提供投资管理服务。它提供了多个通过富国银行顾问（Wells Fargo Advisors）在内的计划。该公司的网络目前包括数百个财务顾问。
Wintrust Wealth Management背景
Wintrust Wealth Management由WinTrust Financial Corporation的子公司WinTrust Bank拥有。该公司在芝加哥和威斯康星州的阿普尔顿管理办事处。您还可以在散布在大芝加哥和威斯康星州东南部地区的150多家Wintrust银行中与其顾问联系。
该公司通过以下三个部门提供服务：Wintrust Investments，芝加哥信托公司和大湖顾问。母公司WinTrust Financial Corporation提供银行和抵押服务。
Wintrust Wealth Management客户类型和最低帐户规模
Wintrust Wealth Management向以下类型的客户提供投资和财务建议：
- 没有高净值的个人
- 高净值个人
- 银行业或旧货机构
- 公司退休金和利润分担计划
- 基础
- 捐赠
- 信托计划和其他美国机构
该公司没有任何设定的帐户最低余额要求。
Wintrust Wealth Management提供的服务
Wintrust Wealth Management提供了各种投资计划。根据您的风险承受能力和投资目标，您可能会被置于以下选择之一：
- 个性化统一托管帐户（UMA）多战略
- 个性化的UMA单策略
- 私人顾问网络
- 定制的投资组合
- 私人投资管理
- 资产顾问
- cuthoice
- 资金
这些计划与富国银行顾问投资咨询服务合作提供。他们包括包裹收费程序该收取捆绑费，共同基金资产分配计划和酌处投资咨询服务，并单独使用经纪费。
Wintrust Wealth Management投资理念
Wintrust Wealth Management强调启动针对客户风险概况量身定制的投资策略。它通过收集有关您的财务状况和投资目标的信息（包括短期任期）来确定您的风险水平。这些数据可以使公司更好地了解哪种投资管理计划可能适合您。
为您的证券选择文件夹Wintrust Wealth Management通常从事基本和定量研究。
Wintrust Wealth Management下的费用
Wintrust Wealth Management以包裹费为基础提供其每个计划（私人顾问网络除外）。全包收费包括Wintrust Wealth Management，Wells Fargo顾问和适用的子顾问收取的投资管理费。它还包括交易执行，托管服务，报告等的费用。
包装程序费用为管理资产的百分比（AUM）。不幸的是，Wintrust Wealth Management没有发布其费用计划，因此我们在这里无法提供。但是您的顾问会告诉您他们的费用，并在协议文件中提供他们的费用。
私人网络顾问计划的基于资产的费用是可以协商的，并上限为2.00％。您也可能会面临与公司典型经纪帐户相关的其他费用，例如SEC费用和法律要求的其他费用。该公司不会对经纪委员会对代理商交易，标记或主要交易的宣传。
要注意什么
根据Wintrust Wealth Management的ADV，该公司有四个监管披露。有关最新详细信息，您可以在SEC官方网站上访问表格和其他披露文件。
此外，由于Wintrust Wealth Management隶属于多个金融服务实体，因此如果激励其代表推荐这些关联公司的产品和服务，可能会出现利益冲突。但是，该公司已经建立了一项道德规范，概述了其信托义务仅符合客户的最大利益而提供投资建议。
使用Wintrust Wealth Management开设帐户
如果您有兴趣与WinTrust及其顾问网络合作，则可以直接与公司或顾问联系。您可以通过电话或通过电子邮件执行此通信介质。
截至本文撰写，所有信息都是准确的。
寻找合适的财务顾问的提示
- 不要为您找到的第一位顾问而定。相反，通过使用SmartAsset的Interactive获得更充分的了解伟德ios app免费财务顾问匹配工具。它可以将您与您所在地区的三名财务顾问联系起来。现在就开始。
- 询问潜在顾问是否受到信托义务将客户的利益放在首位。一些顾问只需要推荐合适的内容。有些人来回切换，具体取决于他们所扮演的角色（顾问与销售人员）。
