Zacks Investment Management提供广泛的投资策略清单并专门研究独立研究，是一家总部位于芝加哥的财务顾问公司，拥有数十亿美元的资产（AUM）。这家研究驱动的公司是著名独立研究公司Zacks Investment Research的分支。它有一个相对较小的团队财务顾问在工作人员。
Zacks Investment Management主要与个人投资者合作，但其账簿上也有许多机构客户。
Zacks投资管理背景
Zacks Investment Management的根源可以追溯到1978年，当时定量权益分析师Leonard Zacks创立了Zacks Investment Research。Zacks Investment Management于1992年正式成立，是著名研究公司的全资子公司，为投资专业人员提供数据和分析。
伦纳德·扎克斯（Leonard Zacks）的许多想法塑造了Zacks投资管理的策略和理念，包括其利用收益估算来挑选股票及其专有股票排名模型的政策。该公司本身在做出投资决策时也重视研究，并且拥有专门用于制作专有定量模型和研究学术文章的员工的博士团队。
Zacks投资管理客户和最低帐户规模
大多数Zacks投资管理公司的客户都是个人投资者。该公司与个人合作，高净值个人，尽管它为前者的大部分服务。此外，Zacks向信托，遗产，养老金和利润共享计划，投资公司，公共和私人合并投资工具以及其他公司或业务实体。
与它分开投资管理服务，Zacks为其他投资专业人员提供了投资策略。其这部分业务的客户群，它称为其批发业务，包括第三方经纪公司，注册投资顾问和独立经纪交易商。
Zacks投资管理通常需要为其传统投资咨询服务提供最低500,000美元的投资。这一最低限度适用于其财富管理计划帐户和单个固定收益证券帐户。但是，该公司可能愿意接受低于此最低限度的客户。
Zacks投资管理提供的服务
Zacks投资管理主要提供酌情投资管理。它为客户提供了其财富管理计划中的17种策略的选择，该计划的重点是资产分配。对另一种投资方法感兴趣的客户可以选择四种替代投资策略。此外，该公司还具有其在线投资咨询计划，Zacks Advantage。
在财务计划客户方面，Zacks可能会使用某些非附属公司的服务来提供建议。
Zacks投资管理投资理念
Zacks Investment Management的投资理念集中在Zacks Performance Rank，这是由Len Zacks（Zacks Investment Research创始人）开发的专有股票排行模型。该股票选择模型基于收益估算的趋势修订和收益惊喜。Zacks依靠该模型以及其自己的研究，软件，其他模型和数据库，创建了定制的投资组合Comprisint股票和债券完全是内部的。Zacks表示，这种独特的技术融合旨在提供“增强的多元化和风险控制”。由于所有研究和策略都是内部的，因此Zacks声称这会导致更高的透明度和较低的费用。
Zacks提供了许多不同的投资策略。该公司将根据许多因素，包括您的目标，风险承受能力和时间范围，确定哪些策略适合您的投资组合。一旦确定，Zacks投资委员会的成员将使用公司的模型和卫星策略来创建您的投资组合，这些策略得到了Zacks Investment Research的见解支持。该公司每天都以Zacks Investment Research的数据作为资源来积极管理客户投资组合和监视策略。
Zacks投资管理费
Zacks Investment Management提供三套服务，并提供不同的费用时间表以匹配每个服务。该公司为其零售财富管理计划收取以下基于资产的费用：
| 零售财富管理费时间表 | |
| 资产 | 费率 |
| 最高$ 500,000 | 1.80％ |
| $ 500,000- $ 1,000,000 | 1.65％ |
| $ 1,000,000- $ 1,500,000 | 1.50％ |
| $ 1,500,000- $ 2,000,000 | 1.45％ |
| $ 2,000,000- $ 2,500,000 | 1.35％ |
| $ 2,500,000- $ 3,000,000 | 1.30％ |
| $ 3,000,000- $ 3,500,000 | 1.25％ |
| $ 3,500,000- $ 4,000,000 | 1.20％ |
| $ 4,000,000- $ 4,500,000 | 1.15％ |
| $ 4,500,000- $ 5,000,000 | 1.10％ |
| $ 5,000,000- $ 10,000,000 | 1.05％ |
| 超过$ 10,000,000 | 1.00％ |
只有个人固定收益证券（包括国库，公司和市政债券）的财富管理客户将遵循以下费用时间表：
| 固定收益财富管理费时间表 | |
| 资产 | 费率 |
| $ 500,000- $ 2,000,000 | 0.65％ |
| $ 2,000,000- $ 4,000,000 | 0.50％ |
| $ 4,000,000- $ 6,000,000 | 0.40％ |
| 超过$ 6,000,000 | 0.25％ |
Zacks使用另一项名为Zacks Strategies Direct的费用时间表，直接适合加入该公司作为推荐的客户。这些费率如下：
| Zacks策略直接费用时间表 | |
| 资产 | 费率 |
| 最高$ 500,000 | 0.99％ |
| $ 500,000- $ 1,000,000 | 0.90％ |
| $ 1,000,000- $ 2,000,000 | 0.80％ |
| $ 2,000,000- $ 5,000,000 | 0.70％ |
| 超过5,000,000美元 | 0.60％ |
除了基于资产的费用和其他成本外，Zacks投资管理还向某些合格客户收取基于绩效的费用。这些费用将基于帐户的总收益或超过基准的金额。收费利率将根据许多因素进行协商，包括管理资产的数量，客户拥有该帐户的时间和客户的投资指南。Zacks表示，这些费用将不超过一年中帐户总收益率的20％。
要注意什么
在过去的十年中，Zacks投资管理没有受到监管机构的任何纪律处分。但是，潜在客户应意识到Zacks投资管理主要集中在投资管理上。尽管Zacks可以满足客户的财务计划需求，但它可能依靠通过非附属公司提供的财务计划服务来实现。
另请注意，Zacks确实收费基于绩效的费用给某些客户。由于这些费用是基于投资组合的表现，因此他们可能会激励顾问承担更多风险，以提高投资组合绩效。
通过Zacks投资管理开设帐户
要了解有关使用Zacks Investment Management合作的更多信息，请访问该公司的网站，然后单击右上角的绿色“联系”按钮。在那里，您可以为每个公司的投资顾问以及私人客户集团的执行董事找到电子邮件地址和电话号码。
还可以选择向Zacks投资管理发送信息，并让公司跟进您。只需用您的姓名，电子邮件地址，电话号码和消息填写表格即可。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
投资提示
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