财富管理公司各不相同。你需要做的是确保选择一个适合你的工作。财富管理师与客户一起确定财务目标，并制定实现这些目标的计划，以选择可靠的资产为基础投资它会随着时间的推移而增长。如果你已经准备好积累大量财富，这里有一些建议可以帮助你选择正确的财富管理公司。您也可以使用SmartAsset伟德ios app免费财务顾问匹配工具帮你找到合适的经理。
1.让他们理想的客户感受
一般来说，财富管理公司迎合了具有相当大的资产基础的投资者，但他们并非都采取了相同的方法。一些财富经理他们可能更喜欢与资产在5万到50万美元之间的客户合作，而其他人可能只针对百万富翁。询问理财经理公司的客户类型，可以让你了解他们的专业技能在哪里，以及这是否符合你想要的。
2.比较他们销售的东西
如果您正在寻找一个财富经理，您可能已经清楚了解您需要他们帮助您的内容。如果不是这种情况，重要的是要考虑哪些产品和服务不同的公司提供。您的财富经理是否只提供投资建议或该公司还协助税收或遗产规划等事宜吗？伟德亚洲官网vc一些公司可以专注于某些类型的投资或策略。例如，Lasalle投资管理专注于房地产投资。
要密切关注公司的整体投资策略，这也是一个好主意，以确保它与目标保持一致。如果您正在考虑几家不同的公司，他们都提供相同的cookie-cutter组合选项，那是一个可能需要在其他地方寻找的标志。
3.查看价格
财富经理可以帮助你增加财富，但他们的工作不是免费的。理财经理获得收入的基本方式有两种:一是对其销售的产品收取佣金，二是对特定服务收取费用。如果你对每次和理财经理见面都被推销广告轰炸不感兴趣，那么只收手续费的理财顾问可能是你最好的选择。
说到成本，最重要的是要考虑你所付出的代价会带来多少价值。如果你把收入的很大一部分花在了费用上，那么最好确保你的投资组合的表现值得这些额外的支出。
4.询问他们的可用性
虽然你可能不需要每天与理财经理交谈，但你可能需要定期与他们联系。询问他们与客户见面的频率以及他们喜欢如何沟通，这对于确保双方达成一致非常重要。如果你对某项特定的投资或有关费用的问题感到担忧，你肯定不希望自己被蒙住了。
5.看看他们过去的工作记录
财富管理公司可以在管理层的资产中有数百万美元或甚至数十亿美元，但单独的不是他们为客户服务的指标。如果您在少数公司归零，请考虑其过去的历史。例如，公司是否已收到任何特殊的认可或奖励？您能通过更好的商业局或其他消费网站找到积极的评论吗？
调查一家公司的背景可能需要一点时间，但如果你真的有这个任务的话，花点时间和额外的努力是值得的在20多岁的时候积累财富30岁或不到退休年龄。
底线
和理财经理共事就是要和一个有信托税对你而言，尽可能多地关心你的钱。选择错误的工作人员有可能是灾难性的，而不仅适合你，而且如果你打算将财富通向你的继承人，那么如果你打算过你的继承人。使用我们的提示作为框架可以让您更轻松地找到一个能够思想最令人兴趣的公司。
关于寻找财务顾问的提示
- 与理财顾问共事的人财务安全指数更高，研究表明，与理财顾问共事可以带来1.5%至4%的额外年投资回报。伟德ios appSmartAsset的免费工具在5分钟内将您的地区的财务顾问与您匹配。如果您已准备好与当地顾问相匹配，现在开始。
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