8最佳投资组合管理软件 - 伟德app下载官网

无论你是一个个人投资者或投资组合经理,正确的投资组合管理软件可以产生巨大的差异。最好的软件提供了有价值的工具,以帮助您更好地分析你的整体投资组合和每个单独投资。它可以筛选潜在投资,跟踪是什么在你的投资组合和简化报告。我们已经列出了八今天最好的投资组合管理软件工具。

如果你正在寻找更多的项目组合管理实践,考虑使用财务顾问谁能帮助你创建一个金融计划达到财务目标。

项目组合管理软件是什么?

项目组合管理软件跟踪你投资,分析投资和执行其他金融功能。他们追踪你的投资表现,价值和成本的基础上,等等。很难找出如何分配你的资产和知道你的决定是正确的。相反,您可以使用这些软件工具来帮助你看到每个投资表现和确定可能需要改变。

有许多不同类型的选择,管理整个过程,但您还将看到一些工具提供一个单一的功能,如显示整体的性能投资组合。价格为最受欢迎的应用程序范围从免费到每年数百美元。成本取决于公司提供的软件和你想要的功能。

最好的投资组合管理软件

最好的投资组合管理软件执行所有必要的功能你可能会寻找在项目组合管理工具,它在一个合理的价格。许多投资者更喜欢使用免费软件来省钱。不过,你最好支付费用解锁额外的优越特性或消除广告。而这些都是一些最流行的工具,适合你取决于你的财务目标是什么以及你目前有多少投资精明。

1。授权

授权是一个免费为个人投资和投资组合管理软件。投资者同步与授权的银行和投资账户。这将创建一个仪表板的整个投资组合,即使多个金融服务公司的账户。软件分析现金流和跟踪你的投资表现。此外,还计算资产净值和评论你资产配置。

2。通过加快Simplifi

Simplifi是一个资金管理工具,需要3.59美元月费(当每年收费)。它跟踪你的银行账户,贷款和投资,这样你就可以监控你的支出,按照你的预算和分析你的投资。这个应用程序连接到14000多个金融机构,这使得进口你的帐户快速和容易。

3所示。加快国务院总理

这个项目组合管理一体化软件跟踪你的整个投资组合在一个地方。它还管理你的账单,准备你的税收自动生成的报告。伟德亚洲官网vc客户可以利用强大的分析工具来评估他们的投资和发展他们的投资组合。工具包括假设分析贷款和投资偿还债务和计划你的财务未来。这个工具用于每月5.99美元。

4所示。薄荷的直觉

薄荷是最初的个人财务管理应用程序,它为新手投资者是一个很好的选择。没有月费,但它确实有广告,这可能是一个麻烦。如果你想删除广告和高级功能的访问,你需要支付月费4.99美元。客户可以联系银行、贷款和投资账户应用程序接收他们的财务状况的概述。薄荷追踪你的开支,性能和投资组合信用评分所以你可以监控你的目标的进展。

5。晨星即时x射线

晨星投资研究是其中一个最受尊敬的人物。其即时x射线服务提供了一个深入分析你的投资组合。使用这个工具,您可以深入到你的共同基金发现个人投资在每个基金和看到cross-fund资产配置,部门权重,和地理分布费用比率。

这种分析揭示潜在的重叠隐藏在你的投资组合。晨星收费34.95美元每月或每年249美元的先进的分析工具。然而,你可以免费试用7天如果你想看一眼你的投资组合或确定工具是值得的钱。

6。Ziggma

Ziggma是一个一体化的项目组合管理解决方案,提供了一个免费的和付费版本。免费版适用于大多数投资者,包括功能,如投资组合分析和跟踪,股票和ETF过滤网,可以同步你的投资账户和投资组合分红计划。每月9.90美元的付费版本是可用的(每年90美元),包括高级特性,像一位股票列表,组合模拟、智能警报和模型的投资组合。

7所示。Kubera

这先进现代投资组合跟踪迎合投资者想要更深入的细节他们的投资。除了传统追踪你所有的投资——股票、债券、共同基金、etf等。——它还跟踪cryptocurrencies和非功能性测试的价值。

您还可以包括你的房屋的价值,车辆、贵金属和网站。它支持超过20000全球银行,券商,股市与国际货币。Kubera提供了一个内部收益率(IRR)在每一个投资和回顾你的性能监控如何随着时间而变化。注册150美元每年,或者开始14天试验仅为1美元。

8。StockRover

StockRover提供投资研究和投资组合管理对每一个预算。投资者有一个免费的和三个付费计划可供选择,根据他们想要解锁特性。免费版提供了项目组合管理、集成与你的经纪账户和一个组合仪表盘与详细的性能信息。付费版本从7.99 - 27.99美元/月(79.99 - 279.99美元/年),包括增加复杂程度的情况中去。

底线

作为一个投资者,重要的是使用工具来跟踪你的进展你的目标。最好的投资组合管理软件监控你的投资组合的性能,同时把你的选项其他资产提供一个完整的财务状况。他们还让你回顾你的流动资产和屏幕潜在投资做出正确的经济决策。尽管许多这样的应用程序是免费的,你应该考虑支付服务,如果它提供的高级功能和跟踪对您很重要。

投资管理的技巧

财务顾问可以使用项目组合管理软件来监控你的投资组合的进步,但他们有专业知识帮助你做出正确的资产配置决策。找到一个财务顾问不一定是困难的。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的三位审查财务顾问服务你的区域,你可以采访你的顾问比赛免费为你决定哪一个是正确的。如果你准备找一位顾问可以帮助你实现你的财务目标,现在开始。
设置财务目标和跟踪你的进展至关重要。知道如果你前面,后面或右正轨储蓄率可以做出调整。使用我们的投资的计算器预测你的投资组合如何基于持续的贡献增长,年回报率和投资时间。