交易所交易基金或ETF，是流行的投资证券，可追踪股票市场指数，特定商品，债券或特定的资产等资产等技术股票。杠杆ETF是一种特定类型的ETF，用于债务或金融衍生物来提高回报的潜力。然而，这也适用于损失，使杠杆ETF有点危险投资选择。但就像其他投资一样，你必须彻底评估它们，然后再决定它们是否应该在你的投资组合中占有一席之地。
什么是杠杆ETF？
假设你想买一只ETF的股票跟踪一个特定的指数就像标准普尔500指数。如果你购买普通ETF的股票，你的股票将跟踪该指数。例如，如果标的指数在某一天升值1%，ETF的价值也会随之升值。
另一方面，杠杆ETF让投资者使用债务购买更多ETF股票或使用衍生品放大买家在某一特定指数中的投资。所以，如果你投资一个三倍杠杆率的ETF，它的回报率是3:1。反过来，如果标的指数在某一天上涨1%，你的回报实际上会是3%。这些基金的日常性质最终使它们最适合做短期证券。
杠杆ETF以规律和反向形式提供。逆杠杆ETF与杠杆ETF相反。逆ETF在底层资产上占据了短位置。这意味着反向ETF投资者正在投注指数下降。因此，如果标准普尔500 500次失去价值，并且您有一个追踪标准普尔500指数的逆ETF，您将获胜。但如果标准普尔500指数获得价值，则会失败。
由于它们的上行潜力，杠杆ETF是挥发性的。当您购买杠杆安全时，您将采取股票市场的自然波动，并将其乘以杠杆比率。因为每天杠杆ETFS化合物，所以很难从大损失回来。供参考，如果您的杠杆ETF的底层指数的值下降1％，则您的返回将缩小3％。这是一个四天后这个过程如何展开的一个例子：
| 杠杆etf vs.常规etf的例子 | |||||||
| ETF的类型 | 初始投资 | 第1天退货 | 第2天回报 | 第3天退货 | 第4天退货 | ||
| 常规ETF. | 1,000美元 | ↑5% = $ 1050 | ↓6％= 987美元 | ↓7％= 917.91美元 | ↑3% = $945.45 | ||
| 杠杆ETF. | 1,000美元 | ↑5% = $ 1100 | ↓6％= 968美元 | ↓7％= $ 832.48 | ↑3％= $ 882.43 | ||
杠杆ETF的类型
自2000年代中期以来，杠杆ETF已经存在，有几百不同的选择投资者可以从中挑选。ETF是广泛的市场覆盖范围，杠杆ETF是众所周知的。一些最大的杠杆ETF的行业存在于包括医疗保健，生物技术，采矿，消费品，石油，天然气，能源等行业。您还可以从看涨和看跌市场曝光中选择。
一旦您知道要投资的位置，您需要选择特定的杠杆ETF。它们分为两种总体类别：2X资金和3倍资金。就像他们的命名表明一样，2次资金坚持为2：1的投资比率，而3X资金赚取3：1夹。
根据etfdatabase.com的说法，截至2019年4月，以下是管理（AUM）资产方面的十大最大杠杆股权ETF：
- ProShares ultrapo QQQ (3x) -4352美元。3 M
- ProShares Ultra S&P 500 (2x) -$ 2,537.3 M.
- 瑞士信贷FI大盘股增长增强ETN(2倍)-2034美元。1米
- ProShares Ultra QQQ (2x) -$ 1,992.7米
- UBS AG FI增强全球高收益ETN (2x) -$ 1,844.7米
- 巴克莱ETN+ FI增强型全球高收益ETNs系列B (2x) -达到1560美元
- Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (3X) -$ 1,542.8米
- 瑞士银行(UBS AG)金融衍生品指数(FI)增强了大型股增长1,515.7米
- PROSHARES ULTRAPRO S＆P 500（3x） -$ 1,428.2米
- Direxion Daily Gold Miners牛市3倍股票(3倍)-$ 1,248.8米
杠杆etf的缺点
每当你考虑你的资产配置尽量尽量减少您支付的投资支付的费用是个好主意。杠杆ETF有约3％的管理费，远远高于常规ETF。这不幸的是，一旦考虑了您的杠杆ETF，您就不会看到完整的2x或3x返回。
复利和杠杆的双重效应意味着，随着时间的推移，杠杆ETF的价值可能会偏离其标的指数的价值。所以，10天后，如果标准普尔500指数上涨，你可能会认为自己也在上涨。但如果在这10天里，标准普尔500指数有涨有跌，杠杆ETF实际上可能会下跌。当一个指数遭遇重大损失，由于复利和杠杆作用，无法收回损失时，就会出现这种情况。
这就是为什么交易员有时只持有一只杠杆ETF一天的原因。当然，任何你经常交易的证券都会招致交易费用。总而言之，对于普通投资者来说，这可能会使杠杆etf成为一种高风险且昂贵的投资。
底线
由于他们的费用很高，杠杆ETF不倾向于成为长期投资者制造的买入证券。杠杆ETFS更多是希望在其投资中采取更积极的角色的短期交易者省。
明确，无需积极管理投资组合。如果您投资您的投资，那么追踪市场的低收入指数基金可以很好。退休储蓄。但如果你有额外的钱燃烧并且你对作为业余爱好的交易感兴趣，那么杠杆的ETF可能对你感兴趣。
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