热沙伍德的最高财务顾问哦

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有数十亿美元管理层的资产CM Wealth Advisors是Beachwood的顶级财务顾问。作为一个仅限费用公司，所有赔偿都来自客户支付费用而不是第三方委员会。涉及咨询费用时，客户支付基于资产和固定费用，费率取决于他们使用的服务。

CM财富顾问的最低投资基于您打开的账户类型。例如，如果您只需要投资咨询服务，则最低限度为500万美元。另一方面，该公司更全面的财富管理计划称为“WMAS”，要求最低1000万美元。但是，这些要求中的每一个都可以是可转让或可排污的。

CM财富顾问的客户主要包括高净值个人并汇集投资车辆。然而，该公司还与非高净值的个人和慈善组织合作。该公司的专业人员持有一系列认证，包括经认证的财务计划者（CFP）那注册会计师（CPA）和个人财务专家（PFS）名称。

CM财富顾问

CM财富顾问公司最初成立于1983年，当时是一家名为Clanco的单一家族理财室。然而，该公司在2000年成为一家多客户家族理财室，并最终在2010年更名。如今，该公司由CMWA, LLC所有，后者是CM Wealth Advisors的员工拥有的控股公司。

该公司提供投资组合管理，财务规划和顾问转诊服务，它提供了四个关键程序，提供了这些服务。该公司提供财富管理咨询服务计划（WMMS），财富管理和投资咨询服务计划（WMIAS），投资管理和监督服务计划和商业咨询计划。

CM财富顾问投资策略

CM财富顾问公司认为，不同的资产类别有不同的回报预期和不同的风险配置。该公司还在公司宣传册上描述了它对投资组合的重视多样化CM财富顾问表示，它认为，较小的资本化股票在长期内产生最高的回报率。

该公司表示，它利用了核心增长股权模型，使其能够在完全的市场周期中增长财富。CM财富顾问另外使用资产配置，经理选择和投资策略多样化以管理投资组合风险。

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自适应财务咨询，我们名单上的下一家公司，与个人和高净值的人一起，以及养老金和利润分享计划。该公司是收费，这意味着一些顾问可以从销售保险产品中获得佣金。尽管这一创造了潜在的利益冲突，但该公司受到束缚信托税以客户的最佳利益行事。

自适应财务的工作人员包括两名认证的金融规划者（CFP），一个特许金融分析师（CFA），一特许退休计划专家(crp)特许金融顾问（CHFC），一个特许生活保险人（CLU）和一个经过认证的长期护理（CLTC）。该公司没有最低账户帐户。它为其咨询服务获得基于资产和固定费用。

自适应财务咨询背景

Adaptive Financial Consulting于2013年开始运营，由创始人兼现任首席执行官杰里米·毕格罗·汤普森(Jeremy Bigelow Thompson)所有。汤普森在金融服务行业有20年的职业生涯。该公司的领导团队由首席投资官Jonathan Grundman、财务规划总监Rachelle Kovacs和退休计划服务总监Tobias Yearms组成。

该公司的投资管理服务功能资产选择，资产配置，投资策略，风险耐受识别和定期投资组合监测。客户还可以访问以下财务规划领域：

• 税收筹划
• 财富转移规划
• 遗产规划
• 慈善计划
• 保险分析
• 债务管理
• 预算和现金流量规划

自适应财务咨询投资策略

Adaptive Financial在其网站上表示，该公司利用其模型投资组合，帮助客户保护其长期资产配置不受市场恐慌的影响。该公司利用了一种替代收益组合和五个关键核心组合。

自适应财务顾问为固定收入证券提供投资建议，共同基金那对冲基金，年金，股票，私募股权基金，交易交易资金（ETF），债券，非美国。证券和私募。

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Shaker Investments是一家位于比奇伍德北部的收费公司，主要是以个人为中心的公司。事实上，该公司既与高净值人士打交道，也与非高净值人士打交道，还与一些退休计划和汇集投资车辆．该公司的投资最低限额从其资产分配策略的10万美元可口可变，而在其投资中的投资250,000美元对冲基金叫做塔基金

如果您有资格获得和投资塔基金，该公司将收到相关的赔偿金。尽管这一创造的潜在利益冲突，但该公司受到信托义务的约束，以各次为客户的最佳利益行事。

该公司的咨询人员包括一名特许金融分析师(CFA)。

振动筛投资背景

Shaker Investments自1991年由Edward Hemmelgarn创立以来一直在经营。Hemmelgarn目前仍在这家公司工作，担任总裁和首席投资官(CIO)。Hemmelgarn也是该公司的唯一主要所有者。

该公司的主要服务是个人组合管理，它倾向于通过模型组合策略来管理。振动筛也可根据需要提供财务规划服务。

Shaker Investments投资策略

根据它形式之“Shaker Investments是一家研究驱动的公司。”结果，该公司进行了自己的行为基本面分析寻求各种市场部门和相关公司，似乎是强大的投资机会。该公司采用了几种投资方法，包括小明章增长战略，基本的增长战略和替代战略。

Shaker会根据11个具体因素来评估公司是否值得投资。这些因素包括:增长、可持续的竞争优势、强大的管理、市场主导地位、单一使命、多样化的客户基础和产品、质量领先、新产品开发、正盈利/现金流、保守的财务状况和重要的内部所有权。利用这一标准，该公司试图找出150至200家高评级公司。