高顿，MI的顶级财务顾问

找到一个顾问

高管财富管理公司(EWM)在我们的布莱顿排行榜上高居榜首。在其位于上海的总部，其顾问团队拥有诸如注册理财规划师(CFP)，特许金融顾问（CHFC），特许生命承销商（CLU）和其他几个。有些顾问还可以赚取佣金作为经纪人经销商代表或保险代理人，使得基于公司的费用。尽管这种安排，但该公司的信托责任需要它以客户的最佳利益行事。

该公司主要与非高净值的人一起工作。它还适用于高净值个人，退休计划，慈善机构，政府实体，保险公司，庄园和企业。它不会施加最低账户规模要求。

行政财富管理背景

阿尔伯特·赫尔佐格(Albert Herzog)于1981年创立了Executive Wealth Management。该公司的所有者和董事会成员是阿尔伯特·p·赫尔佐格三世(Albert P. Herzog III)、迈克尔·r·切赫尔(Michael R. Chechel, Jr.)、格雷戈里·j·巴伯(Gregory J. Barber)、亚当·r·库莱斯(Adam R. Kulesza)和迈克尔·j·雷(Michael J. Lay)，他们都还在公司工作。该公司在密歇根州诺斯维尔也有分支机构;密歇根州Ludington;和密西西比州的杰克逊。

除了向客户收取费用外，顾问还可以从第三方获得佣金包装费用项目．因此，客户需要支付捆绑费用，包括咨询服务和基于交易的成本。该公司还为客户导向的基金在雇主赞助的退休计划中的投资、退休计划中的投资组合管理、养老金咨询和财务规划提供个人配置建议。

执行财富管理投资策略

行政财富管理基于客户的需求和风险能力进行投资决策。该公司与各种资产类别多样化组合。投资组合可以投资共同基金、交易所交易基金(ETFs)、房地产投资信托基金(REITs)和可变年金。

找到一个顾问

我们列表中的第二个是卫报Pointe私人财富管理。该公司需要最低投资25万美元的资产管理服务。尽管如此，其客户群完全由没有一个人的个人组成高净值．

Guardian Pointe的一些顾问是有执照的保险代理人，这意味着他们可能在销售特定的保险产品时赚取佣金。这种补偿可能是在他们向客户收取的咨询费之外。当然，这可以创造一种潜能的利益冲突．然而，Guardian Pointe及其代表有受托责任为客户提供最符合其利益的建议。

监护人Pointe私人财富管理背景

理查德·a·Kisser和罗纳德·j·布里格斯于2017年创立了Guardian Pointe私人财富管理公司。他们在金融服务业总共有50年的经验。

该公司通过一揽子收费计划和传统的咨询关系提供资产管理服务。在某些情况下，他们可能会与子顾问一起管理客户的账户。

Guardian Pointe私人财富管理投资策略

Guardian Pointe提供访问独立管理帐户(SMAs)．这些都是在第三方投资组合经理的帮助下运行的。这使得投资者有可能从多种策略中获益。这些投资组合是由客户直接持有的单个证券组成的。证券期权一般包括股票和债券。两者的权重将取决于客户的个人目标和风险承受能力。

找到一个顾问

旧橡木财务规划是一家位于布赖顿的RIA。该公司不需要最低账户规模的服务。毫不奇怪，它主要与没有高净值的个人合作。但是，少数客户确实有高净值。

作为一家费用的公司，旧橡木的某些工作人员顾问可以从保险销售中获得佣金。这造成了潜在的利益冲突，尽管该公司因其信托义务而受到客户的最佳利益的法律规定。

老橡树财务规划背景

旧橡木财务规划成立于1995年。特里·林斯基毕业的清洁学院和密歇根大学，是公司的主要主人。这里的工作人员顾问都是经过认证的金融规划者（CFP）。

该公司提供财务规划以及积极的投资组合管理服务。你可以获得关于各种财务问题的建议，包括:

• 税收筹划
• 投资
• 退休
• 教育
• 保险
• 遗产规划

老橡树财务规划投资策略

Old Oak Financial Planning相信多样化是获取回报和降低风险的关键。该公司通常将客户资产投资于无投资的共同基金、股票和债券。但其顾问可能会考虑其他他们认为可以帮助客户实现投资目标的选择。你的投资组合计划中还包括其他一些因素，包括你的个人风险承受能力、时间范围、收入需求、流动性需求和投资偏好。