俄亥俄州辛辛那提的顶级金融顾问

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辛辛那提市排名第一的是华盛顿堡投资顾问公司(Fort Washington Investment Advisors, Inc.)，这是一家收费公司，管理资产规模(AUM)在榜单上名列前茅。在个人方面，该公司的名单上只有高净值客户。该公司还为投资公司、汇集投资工具、退休计划、慈善组织、州或市政府实体、保险公司和其他公司管理机构资金。最低金额从50万美元到300万美元不等，具体取决于账户。

该公司拥有大量的顾问团队，私人客户团队包括注册理财规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)，特许另类投资分析师(CAIA)和注册财富策略师(CWS)。

投资管理费是根据所管理资产的百分比收取的。一些顾问也为保险公司或经纪自营商工作，可能会从向客户销售金融产品中获得佣金。尽管这代表着潜在的利益冲突，受托责任约束顾问总是以客户的最佳利益行事。

华盛顿堡投资顾问公司背景

Fort Washington Investment Advisors成立于1990年。公司主要股东有四家:西部和南部共同控股公司、西部和南部金融集团、西部和南部人寿保险公司和西部和南部投资控股有限责任公司。

该公司的服务包括:

• 投资咨询服务
• 机构咨询服务
• 财富管理

华盛顿堡投资顾问公司投资策略

华盛顿堡的顾问们采用了以下策略:

• 长期购买
• 短期的购买
• 卖空
• 选项
• 国内和国际股票
• 衍生品
• 私人股本投资

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约翰逊投资顾问公司是一家收费公司。该公司的顾问团队规模庞大，经验丰富。该团队包括金融认证，如特许金融分析师(CFA)、注册金融规划师(CFP)、注册信托和金融顾问(CTFA)、注册公共会计师(CPA)、特许另类投资分析师(CAIA)、认可投资受托人(AIF)和特许人寿保险商(CLU)等。

成为约翰逊投资顾问的客户没有要求最低投资要求。然而,该公司的robo-advisor服务要求最少5000美元。这家公司的大部分客户都是个人。通常，该公司的客户是企业高管、小企业主、医生和退休人员。

庄臣投资顾问

约翰逊投资顾问公司成立于1965年，创始人是蒂莫西·e·约翰逊(Timothy E. Johnson)，他希望将自己的兴趣集中在帮助人们提供可靠的证券分析和投资组合管理理论上。约翰逊投资顾问公司(Johnson Investment Counsel)表示，在其数十年的经营中，它已经稳步发展成为俄亥俄州最大的独立财富管理公司。这家公司完全由员工所有。

约翰逊投资顾问为个人提供的服务包括投资管理、目标规划、退休计划、财产规划、保险分析和所得税筹划。该公司还提供家族理财服务，包括金融和所得税规划、保险和资产保护、慈善规划、专业生活方式服务、投资管理、债务管理和银行业务、企业继承规划、遗产和财富转移。

庄臣投资顾问

庄臣投资顾问有限公司的投资顾问服务符合客户独特的财务状况、目标、时间期限、风险承受能力和流动性需求。该公司作为一个团队来制定投资策略和管理投资组合，这使得每个投资组合都可以融合专业知识。Johnson Investment Counsel依靠战略和战术资产配置来最小化风险，它通常在客户的投资组合中使用个股和债券。

值得注意的是，在创建客户投资组合时，税收效率并不是Johnson Investment Counsel的优先考虑事项。该公司建议客户就投资事宜咨询税务专业人士。

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只收取费用的Bahl & Gaynor投资顾问公司管理着数十亿美元的资产管理资产，其所有个人客户都是高净值人士。机构客户包括投资公司、养老金和利润分享计划、慈善组织、州或市政府实体和其他公司。该公司的费用是根据所管理资产的百分比计算的。顾问不通过向客户销售产品赚取佣金。最低帐户规模为$750,000，最低年费为$7,000。

该公司的员工包括几名特许金融分析师(CFAs)、特许投资顾问(CICs)和注册金融规划师(CFPs)。其他证书包括特许财富经理(CWM)注册会计师(CPA)。

Bahl & Gaynor投资顾问背景

Bahl & Gaynor Investment Counsel成立于1990年。高级管理人员是公司的所有者，包括公司总裁威廉·f·巴尔(William F. Bahl)和维尔·w·盖纳(Vere W. Gaynor)。

该公司的服务包括:

• 财务规划服务
• 项目组合管理
• 现金流量计划
• 税收策略
• 遗产规划
• 教育资金
• 退休计划

Bahl & Gaynor投资顾问投资策略

Bahl & Gaynor提供多种投资组合选择，包括:

• 质量增长
• 收入增长
• 帽中期增长
• 小增长
• Smig(中小市值收入增长)
• 总回报债务策略

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Bartlett财富管理公司已经经营了一个多世纪。这家收费律所成立于1898年，是迄今为止上榜律所中经验最丰富的律所。除了多年的经验外，该公司的员工还拥有一系列证书，包括特许金融分析师(CFA)、注册金融规划师(CFP)、注册公共会计师(CPA)、特许另类投资分析师(CAIA)等经认可的家庭伙伴关系顾问．

作为一个客户，你需要满足你将使用的特定帐户或服务的最低要求。最低限额从200万美元到1000万美元不等。巴特利特财富管理公司主要为高净值个人服务。

Bartlett财富管理背景

巴特利特财富管理公司成立于1898年，完全由员工所有。这家公司采用团队合作的方式为客户服务。每个客户都有一个完整的团队，包括顾问和客户关系助理，专门负责他们的账户。

该团队得到了公司内部研究分析师的支持，他们负责识别、分析和监控投资机会。巴特利特说，它“鼓励研究人员和顾问之间形成一种批判性辩论的环境”，以确保投资决策得到彻底评估。

巴特利特的服务包括积极的投资管理和财务规划。其财务规划服务包括协助:

• 退休计划
• 离婚对经济的影响
• 管理一个继承
• 股票期权行使
• 为孩子或孙子的出生做计划
• 管理大量的股票头寸
• 在经济上应付年迈的父母
• 在配偶或生活伴侣的死亡中承担经济
• 计划和资助慈善捐款
• 享受提前退休的福利

Bartlett财富管理投资哲学

巴特利特财富管理公司(Bartlett Wealth Management)表示，他们相信财富保值“比承诺高额回报更有价值”。因此，它在选择投资机会时优先考虑稳定性。该公司认为，管理风险的最佳方式是在不相关的资产类别中分散投资组合。它的投资建议是基于客户的目标和风险承受能力。

Bartlett的投资方式包括固定收益、股票管理、另类投资、环境、社会、治理(ESG)投资和Bartlett基金优势(该公司的共同基金和etf名单)。

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Truepoint的团队拥有数量惊人的认证。这家收费公司拥有24名注册理财规划师(CFPs)，是上榜公司中人数最多的。此外，它还有13名注册会计师(cpa)、7名注册金融分析师(CFAs)、2名注册信托和金融顾问(CTFAs)、1名注册另类投资分析师(CAIA)和1名注册遗产规划师(CEP)。

与此名单上的许多公司不同，Truepoint没有强制性账户最低限额。不过，它为每项服务提供了建议账户最低限额，以帮助投资者决定这些服务是否适合他们的需求。Truepoint建议其财富管理服务的最低投资组合为300万美元，其财富管理服务的最低投资组合为2,000万美元家庭办公服务．

Truepoint背景

Truepoint公司于1990年由现任首席执行官迈克尔•查斯诺夫(Michael Chasnoff)创立。这是员工持股100%。

该公司将其全面的财富管理服务称为True wealth management。真实财富管理包括:

• 投资组合设计及税负管理
• 财务规划
• 预算和现金流计划
• 所得税计划和准备
• 遗产规划
• 保险分析
• 个人行动计划

此外，Truepoint还提供家族理财服务，如代际计划和家族治理、信托管理、账单支付、费用管理和报告以及外部账户汇总等。

Truepoint投资哲学

Truepoint将其投资策略描述为“买入持有再平衡策略”。而不是试图把握市场时机，承受高成本积极投资Truepoint表示，它的重点是围绕客户的目标、长期财务规划、低成本基金和有序的再平衡寻找长期战略。

为此，Truepoint首先与客户合作，确定他或她的目标、时间范围、现金流需求和风险承受能力。在此基础上，Truepoint设计了一种所谓的“智能投资组合”，根据资产类别进行多样化，以最小化波动性。指数基金是根据设计和总成本来选择的。该公司主要为客户投资共同基金和交易所交易基金，但也可能为客户提供私募股权投资、对冲基金和机构级投资方面的建议。

创建投资组合后，适当地进行适当的重新平衡，以维持投资组合风险水平，“系统化”销售高，购买低。“

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财富尺寸家庭办公室是我们在俄亥俄州辛辛那提顶级财务顾问名单上的下一家公司。这家公司与非常少数的客户合作，但在管理层（AUM）下有很多资产。据姓名暗示，大多数公司的客户都是落入高净值个别类别的家庭办公室。它也适用于一些信托，但这些是公司目前工作的唯一两种客户。

财富尺寸是一家不收费的公司，所以没有顾问从销售金融产品到客户赚取佣金。尽管该公司与如此高净值客户合作，但没有最低账户规模要求。

财富尺寸家庭办公室背景

Wealth Dimensions Family Office成立较晚，于2015年。同年，它成为美国证券交易委员会注册的投资顾问公司。托马斯·a·柯蒂斯(Thomas A. Curti)、道格拉斯·p·洛夫特斯(Douglas P. Loftus)和迈克尔·e·麦考(Michael E. McCaw)是该公司的所有者。洛夫特斯和柯蒂斯是该公司的联合创始人和管理成员。他们也是注册理财规划师(CFP)。还有其他几个cfp，注册会计师以及公司团队中的其他咨询认证。

顾名思义，Wealth Dimensions为客户提供全面的家族理财室服务。这可能包括财务规划和投资组合管理服务。

家族办公室投资策略

作为如此小公司，财富尺寸家庭办公室与其所有客户在个人的基础上努力提供尽可能定制的咨询服务，以实现其客户的需求。顾问为每个客户开发金融大纲。他们还要期望从每个客户组成某些信息，例如他们对风险和财务情况的公差。这使顾问能够进行个性化的建议。

虽然每个投资计划都是专门为每个客户的需求量身定制的，但该公司确实倾向于在不同的账户中使用特定的投资方法。这些方法包括long- and短期的购买、融资融券交易、期权交易和承销。

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星座财富顾问公司(Constellation Wealth Advisors)也以象限资本集团(Quadrant Capital Group)和象限家族财富顾问公司(Quadrant Family Wealth Advisors)的名义开展业务，它是我们在辛辛那提顶级金融顾问名单上的下一家公司。象限和星座是同一个实体，尽管每个组提供的服务略有不同。总的来说，这家公司主要为个人客户服务。高净值人群比非高净值人群更适合。机构客户包括汇集投资工具、慈善机构和退休计划。

星座公司有一个最低100万美元的账户。与Quadrant业务合作的客户通常需要满足至少1000万美元的需求。这些最低限额可以由公司自行决定。

Constellation也是一家收费公司，因为一些顾问可能从销售保险产品中收取佣金。然而，尽管存在潜在的利益冲突，该公司仍然是一个法律义务为客户的最大利益行事的受托人。

星座财富顾问

Constellation Wealth Advisors成立于2009年，但在2008年正式向美国证券交易委员会(SEC)注册为投资顾问，几个月后才正式开业。该公司的所有者是帕特里克·a·雷富礼(Patrick A. Lafley)、约翰·m·威廉姆斯(John M. Williams)和t·迈克尔·维斯(T. Michael Veith)。威廉姆斯和雷富礼也是该公司的联合创始人。威斯和威廉姆斯是特许金融分析师(CFA)．该公司还聘请拥有其他一些咨询证书的顾问，比如注册理财规划师(CFP)。

星座财富顾问和象限为客户提供投资管理解决方案，包括财务规划和投资组合管理。公司可以管理资产可自由支配或无法控制的基础。

星座财富顾问投资策略

Constellation Wealth Advisors及其团队希望根据客户的具体需求定制自己的财富管理服务，这与榜单上的许多公司很像。这个过程包括与客户会面，以确定诸如他们的风险容忍度、时间范围和总体财务目标等信息。这有助于顾问制定投资组合和策略，以帮助客户的个人基础。

Constellation的顾问在评估客户投资组合的潜在投资时会进行大量尽职调查。该公司也可能利用合格的第三方基金经理提供的服务。

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Foster & Motley是一家收费律所，客户既有高净值人士，也有非高净值人士。它还为养老金和利润分享计划、慈善组织和公司提供建议。该公司的员工拥有注册金融规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)、特许共同基金顾问(CMFC)、特许退休计划顾问(CRPC)等证书。

该公司没有最低账户规模，但为价值超过100万美元的账户收取2,000美元（超过四个季度支付）的初始费用，并且在账目不到500,000美元的账户后，第一年的额外每年800美元的财务保留费。

费用是根据所管理资产的百分比计算的。顾问不通过销售客户赚取佣金证券或保险产品。

福斯特和莫特利背景

福斯特莫特利公司成立于1996年。它由几个个人股东所有，但没有一个人拥有公司的多数股份。

公司提供的服务包括:

• 财富管理
• 机构投资管理
• 财务规划
• 税收分析
• 预算
• 退休计划
• 遗产规划

福斯特＆杂色投资策略

理财顾问使用多种投资产品为客户获取回报，包括:

• 股票
• 债券
• 共同基金
• 另类投资
• 房地产

该公司还使用嘉信理财机构智能投资组合计划(Charles Schwab Institutional Intelligent portfolio Program)。

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Wealthquest公司建议其客户，包括家庭、个人，退休计划、慈善组织、企业、信托和房地产公司准备投资至少5000美元，不过这并不是最低数额。这家收费公司的团队包括几个咨询认证，如注册金融规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)和财务规划专业人员(FPQA)。

Wealthquest公司背景

Wealthquest公司成立于2006年。这家公司完全由员工所有。首席执行官韦德·丹尼尔(Wade Daniel)和总裁詹姆斯·伦霍夫(James Lenhoff)是主要股东。

Wealthquest的服务包括投资管理、退休规划、遗产规划、大学规划、保险评估、税务准备和规划、遗产规划和高级慈善策略。公司的每个人都是一个团队，评估和管理投资计划，而不是一个顾问为客户服务。

大量公司财务道路

Weyalitquest Corporation的投资管理服务分为三种不同的财务路径，每个金融道路都有不同的账户最低限度：

• 提升：对于低于350,000美元的客户，Ascend被描述为“您的财务旅程的基本营”。财务规划为这些投资者提供单独的服务。
• 远征：对于至少350,000美元的客户，探险队旨在面临着面临生命过渡或通过关键决定需要指导的投资者。该服务包括财务计划，税务计划，遗产规划和投资规划。
• 峰会当前位置对于资产在250万美元以上的客户，Summit的客户是那些已经实现了财务独立，并希望弄清楚如何管理自己财富的人。除了Expeditions的产品，Summit还包括家庭遗产规划和先进的慈善策略。

对于每一项投资咨询服务，Wealthquest会根据客户确定的投资目标来分配他们的资产。公司主要使用相互资金例如，交易所交易基金(etf)、结构性票据、股票、债券、期权合约和存单。

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收费投资公司麦迪逊财富管理公司(Madison Wealth Management)提供一系列咨询服务，管理着数百万美元的资产管理。其客户群体包括个人、高净值个人、家庭、企业主、慈善基金会、退休计划、信托和不动产。

至于咨询服务，麦迪逊收费基于资产的费用，按小时收费和固定收费。该公司对账户规模没有最低要求，但收取的年费最低为1万美元。

该公司的团队包括多名注册理财规划师(CFPs)、特许金融分析师(CFAs)和特许财富经理(CWM)。

麦迪逊财富管理背景

麦迪逊成立于2000年，专注于投资组合管理、财务规划、顾问选择和教育研讨会。该公司在弗吉尼亚和华盛顿特区。

James McDermott, Alan Henning和Edward Kuresman是该公司的经理。

麦迪逊财富管理投资策略

麦迪逊在其网站上表示，它认为资产配置是确定整体投资组合的关键，并且它必须反映每个客户的目标。该公司在分析证券时主要适用基本分析。

该公司的主要投资领域包括股票、债券、固定收益证券、共同基金、交易所交易基金(etf)、封闭式基金和私人合伙企业。