顶级金融顾问在克利夫兰，OH

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在管理（AUM）下的资产中，MAI Capital Management在克利夫兰财务顾问公司的资产中进行了数十亿美元。这家费用的公司最初成立于1973年，使其成为此名单上的旧公司之一。要成为客户，您将需要至少500,000美元的可投资资产。

该公司的顾问有许多证书。这些认证包括注册财务规划师(CFP)、注册会计师(CPA)、特许财务分析师(CFA)注册私人财富顾问(CPWA)等。

与许多公司不同的是，MAI收取基于业绩的费用，尽管这种费用只有在你的投资组合比预期更好的情况下才会收取。该公司也是收费的，因为顾问可以从向客户销售保险产品中获得佣金。公司是受托人，所以它必须以你的最大利益为出发点。

MAI资本管理背景

MAI Capital原名Investment Advisors International，是体育管理公司国际管理集团(International management Group)的附属公司，多年来经历了多次更名和重组。2014年，该公司更名为现在的公司。主要所有者是Richard James Buoncore，他拥有公司25%的股份。

MAI资本管理提供的服务包括财富管理、投资管理、税收规划、财务规划和遗产规划。除了克利夫兰，你还可以在新罕布什尔州的纳舒厄找到办公室;佛罗里达州的庞特韦德拉海滩;和欧文,加州。

MAI资本管理投资策略

MAI Capital有九个主要的投资策略:

• MAI管理波动（理想的最低资产：1000万美元）
• 股息(理想最低资产:50万美元)
• 多样化核心（理想的最低资产：500,000美元）
• 多元化股息(理想最低资产:50万美元)
• 核心（理想的最低资产：500,000美元）
• 交易交易基金（理想的最低资产：250,000美元）
• MAI能源基础设施（理想的最低资产：250,000美元）
• 固定收入-免税(理想最低资产:25万美元)
• 固定收益 - 应税战略（理想的最低资产：250,000美元）

每个策略都与其名称相对应。例如，ETF策略是包含交易所交易基金(ETF)的多元化投资组合。

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这家只收取费用的公司面向高净值个人和家庭。Clearstead Advisors的大部分账户都属于高净值人群，高净值人群的定义是拥有150万美元的净资产或至少75万美元的可投资资产。

Clearstead Advisors的团队包括几个特许金融分析师，注册会计师（CPA），经认证的金融规划师（CFP）和特许替代投资分析师（CAIAS）。它也有一个单一的认证报税员(ATP)以及其他其他认证顾问。

Clearstead顾问背景

直到2018年，该公司被称为Hartland & Co.。1989年，该公司刚成立时，客户是固定收益养老金计划。随着时间的推移，该公司开始为私人客户提供服务。2014年，创始人兼首席执行官汤姆·哈特兰(Tom Hartland)成为董事会主席。金融分析师戴夫•富尔顿(Dave Fulton)是Hartland目前的首席执行官。

该公司提供投资管理，财务规划，税收规划和合规和家庭办公室管理等服务。

Clearstead顾问投资策略

Clearstead Advisors的投资对象仅限于共同基金和交易所交易基金(etf)，而不是个股和债券。Clearstead使用开放式共同基金和etf，并在资产类别上进行广泛的多样化。

在选择投资的资金时，该公司使用定性和量化的投资经理研究。该公司拥有一名投资研究委员会，在呈现给客户之前评估每个安全。

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在我们俄亥俄州克利夫兰市的顶级金融咨询公司名单上，下一个是Marcum Wealth。马库姆的客户众多，但该公司的大部分客户都是非高净值个人。第二大客户群体是高净值个人。机构客户越来越少，但该公司确实与一些退休计划、慈善机构和其他企业合作。

马库姆没有最低账户余额要求。不过，该公司是收费的，因为顾问可以按佣金向客户销售保险产品。这种潜在的利益冲突因为公司的受托人身份而得以缓解。根据法律，公司及其顾问有义务在任何时候都以客户的最佳利益为出发点行事。

Marcum财富背景

Marcum Wealth成立于2006年。一年后，也就是2007年，它以投资顾问的身份在美国证券交易委员会注册。公司有着广泛的所有权圆,Marcum旗下LLP克里斯托弗·巴特,罗伯特·d·Coode罗伯特·e·Coode,温迪·埃尔德里奇,查尔斯•摩尔佩里Reghetti马修·Reghetti埃里克·伍尔夫杰弗里·维纳和SM控股有限责任公司。该公司在阿克伦也有办公室,俄亥俄州,导师,俄亥俄州,哈特福德,康涅狄格,劳德代尔堡,佛罗里达州坦帕市佛罗里达，梅尔维尔，纽约，费城，宾夕法尼亚。

麦楷财富投资提供投资管理和金融计划向客户提供服务。它可以同时或分离使用多种方法为客户提供这些服务。

Marcum财富投资策略

作为一家大型公司，马库姆财富致力于为客户提供个性化的投资组合方法。不过，该公司的总体投资战略是由该公司所谓的麦楷资产配置框架(Marcum Asset Allocation Frameworks)指导的。该公司采用这种方式，主要使用独立基金管理公司来管理客户资产。该公司为范围极其广泛的投资提供投资建议。

公司及其顾问主要采取长期投资的方法，寻求投资10年或更大的时间范围。资产主要是在全球股票中分配的，固定收益证券，多样化的替代策略和现金。

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Vantage Financial Group是我们在俄亥俄州克利夫兰的顶级金融咨询公司名单上的下一个公司。这家公司管理的资产没有我们名单上的其他公司多，但它所服务的客户数量很高。这些客户主要是个人，其中约三分之二的人的净资产并不高。其他客户包括高净值个人、退休计划、慈善组织和企业。

Vantage不要求最低账户规模。这家公司也是收费的。因为一些顾问可以从向客户销售保险产品中获得佣金。尽管这是一个明显的潜在利益冲突的事实，公司仍然是一个受托人。这意味着它有法律义务在任何时候以客户的最佳利益行事。

Vantage金融集团背景

华帝金融集团成立于1988年。它也于1988年成为美国证券交易委员会注册的投资顾问。William M. McCormick, Michael T. Bearducci, Michael F. Cleary和George D. Smith是公司的主要所有者。该公司拥有多个咨询认证，包括注册理财规划师(CFP)、认可投资受托人(AIF)、持证雇员福利专家和别的。

Vantage提供四个主要的财务咨询服务。它们是投资组合管理服务，财务规划服务，财务咨询服务和退休计划咨询服务。

华帝金融集团投资战略

在投资策略方面，Vantage Financial Group的目标是根据每个客户的个人需求、目标和情况量身定制其建议。指导投资组合创建和财富规划过程的重要因素是总投资净值、风险承受度和任何其他相关信息。

虽然顾问主要使用共同基金和交易所交易基金(etf)来充实客户投资组合，但他们也可能使用并提供关于其他证券(如股票)的建议，可变年金和债券。

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另一家不设最低账户的收费公司Wellspring Financial Advisors是我们名单上的下一个。该公司的客户包括个人、高净值人士、信托、房地产和与现有客户直接相关的实体，如慈善事业。

该公司的团队包括财务认证，如注册会计师（注册会计师），认可的房地产规划师（AEP），认证财务计划者（CFP），特许替代投资顾问（CAIA）和特许财务分析师(CFA)。

Wellspring财务顾问背景

泉源金融顾问成立于2007年。Michael Novak, Donna Thrane和Hedy Demsey是这家公司的老板。诺瓦克，注册会计师(CPA)和个人理财专家(PFS)他与Thrane共同创办了这家公司。诺瓦克是公司的董事总经理，他的整个职业生涯都是作为个人财富管理师。Thrane，注册会计师和PFS，拥有超过20年的高净值个人和家庭工作经验。在共同创立公司之前，她曾在全球最大的税务和咨询公司之一安永(Ernst & Young)工作。邓姆西也是一名注册会计师，于2009年加入该公司，拥有为高净值家庭提供咨询和所得税咨询的经验遗产规划。

该公司提供财务规划等服务，所得税计划，商务继承和家庭办公服务。

源泉金融顾问投资策略

Wellspring Financial Advisors认为多样化、质量、流动性和透明度是其投资策略的四个主要驱动力。在建立你的投资组合时，源泉顾问首先考虑你的风险承受能力、时间范围、偏好和目标。这就是所谓的分析阶段。接下来是其他几个阶段:

• 架构:您的顾问将创建一份投资政策声明，并提出战略配置指导方针。
• 实现:在这个阶段，你的投资组合得到了资助和设置。
• 监测和报告:您的顾问将定期向您发送绩效报告，展望和与税收相关文件。您将验证您的投资政策是否准确，根据需要重新平衡您的投资组合。

Wellspring通常将客户资产投资于共同基金和交易所买卖基金(etf)。

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信标财务咨询是一家基于费用的公司，AUM中具有重要金额。大多数客户都是非高净值的人，但它也建议了一些高净值的人。灯塔不建议任何机构客户。灯塔的员工包括经过认证的金融规划师（CFP），注册会计师（CPA）和特许的财务顾问（CHFC），以及其他认证等特许财务分析师(CFA)。

投资组合管理的费用是根据所管理资产的百分比计算的。财务规划服务按小时收取固定费用。顾问可以通过向客户销售金融产品获得佣金。这是一种利益冲突，但受托责任约束顾问以客户的最佳利益行事。Beacon没有最低帐户大小要求。

灯塔财务咨询背景

Beacon Financial Advisory成立于2014年。主要所有者是Gregory Giller Randall，他是公司的管理合伙人和财务顾问。

灯塔的服务包括:

• 投资策略
• 资产分配
• 风险承受能力
• 个人投资政策
• 资产选择
• 常规的组合监测
• 金融计划
• 退休计划
• 大学规划

Beacon金融咨询投资策略

Beacon Financial Advisory在客户的投资组合中使用多种策略，包括长期交易、短期交易、卖空交易、融资融券交易和期权。

现代投资组合理论是Beacon顾问使用的分析方法之一。这是一种试图在给定风险的情况下使预期收益最大化或在给定预期收益的情况下使风险最小化的理论。这是通过仔细选择购买每种资产的多少来实现的。

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GRIES FINAILITION是仅限费用的客户管理资产，包括高净值和非高净值个人。该公司还建议机构，包括养老金和利润分享计划和慈善组织。Gries有多个员工顾问。他们持有认证金融计划（CFP）等认证特许财务分析师(CFA)。

投资咨询服务的费用是根据所管理资产的百分比计算的。财务规划费用按小时收费。顾问不从向客户出售证券或金融产品中赚取佣金。一般来说，投资管理服务至少需要管理下的资产100万美元。

葛瑞斯金融背景

格瑞斯金融从1978年开始开展业务。公司有三个主要股东:杰弗里·h·帕尔默(Jeffrey H. Palmer)、爱德华·j·贝尔(Edward J. Bell)和罗伯特·j·赫尔曼(Robert J. Herman)。帕尔默和贝尔是管理合伙人，而赫尔曼是高级合伙人。

该公司提供的服务如下:

• 金融计划
• 税收分析
• 投资分析
• 保险
• 退休计划
• 遗产规划

Gries金融投资策略

格雷斯专注于客户的长期购买，这意味着持有证券一年或更长时间，特别是当公司认为这些证券被低估时。

该公司使用多种类型的分析来实现其投资决策，包括基本面分析，技术分析，定量分析，定性分析，资产配置和共同基金分析。所有这些都一起用于为每个客户提供适当的投资策略。

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克利夫兰财富是我们列出的克利夫兰顶级金融顾问公司的下一个公司。这家律所是我们名单上最小的一家。目前，它只与个人客户合作，其中绝大多数人的净资产并不高。它的一小部分个人客户是高净值人士。该公司有一个50万美元的最低账户规模要求，在某些情况下可以豁免。

克利夫兰财富是一家收费公司，因为一些顾问是注册的保险代理人，他们可以从向客户销售保险产品中赚取佣金。这是一个潜在的利益冲突。然而，公司仍然是一个受托人并且在法律上有义务始终以客户的最大利益为出发点。

克利夫兰财富背景

克利夫兰财富成立于2015年10月。第二年，也就是2016年，该公司在美国证券交易委员会注册为投资顾问。从那以后，该公司一直以投资顾问的身份经营。该公司主要由Thomas Williams Stockett和Douglas William Sockman所有。Sockman是注册金融规划师(CFP)。他是该公司唯一的财务总监，尽管该公司也有员工特许财务顾问公司(ChFC)以及其他一些具有咨询认证的顾问。

克利夫兰财富为客户提供投资组合管理服务，财务规划服务和经济教育研讨会。该公司目前全身以非DSICRETIONARY的方式管理资金。

克利夫兰财富投资策略

克利夫兰财富与客户配备，以帮助提供量身定制的投资管理服务。通过与每个客户建立投资政策声明，顾问了解客户对风险，财务目标，流动性需求以及与投资管理进程有关的任何其他信息的容忍度。

克利夫兰财富的顾问在很大程度上倾向于现代产品组合理论的原则，以帮助推动客户组合的增长。贸易投资在长期和短期内。

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第一个信托投资律师是仅限于客户资产中数百万的不收费公司。大多数公司的个人客户都是高净值，尽管它确实与非高净值的人做了一些业务。第一个受托人还有机构客户，包括养老金和利润分享计划，慈善组织，州或市政府实体，公司和慈善剩余信托。客户的最低账户规模为100万美元。

第一信托的员工包括一些特许金融分析师。该公司根据管理资产的百分比收取费用。一些服务也可能按统一费率收费。顾问不从向客户销售证券或保险产品中赚取佣金。

第一信托投资顾问背景

第一个信托投资律师于1975年成立。公司总统玛丽F.安德森拥有50％的公司。该公司首席运营官威廉·亨利拥有其他50％。

公司提供的服务包括：

• 投资监督服务
• 定制的关系
• 财富管理

第一个信托投资律师投资策略

第一个信托邀请律师顾问认为，为投资者提供盟友的风险和使用时间。

该公司专注于同时支付股息的大型资本化股票。其思路是，当一家公司向股东支付股息时，它更有可能不受市场波动的影响。

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结论我们的名单是仅限不断的行程财富管理，也称为FSM财富顾问，LLC。旅程没有非常大的顾问工作人员，该公司只为个人服务于WitiH和没有A.高净值。其团队的行业证书中是经过认证的金融计划（CFP）和注册会计师（CPA）的指定。

至于咨询服务，Journey会收费基于资产的费用和固定费用。该公司没有一个固定的最低账户，所以客户不需要一个固定的金额来建立咨询关系。

旅程财富管理背景

由David Lightner创立于2018年，专注于投资管理和财务规划服务。该独立公司还提供税务管理、账单支付、财产规划和商业财务咨询。

旅程的财务规划安排也可能针对保险计划和债务规划等主题。

旅程财富管理投资策略

旅程在很大程度上依赖于其客户投资决策时的战略资产分配。在努力满足客户的目标方面，该公司普遍利用股票，债券，开放式共同基金，交易所交易共同基金，选项等投资的组合。

在证券分析方面，Journey采用了基本面分析、财务分析、技术和图表分析、周期分析和宏观经济分析。该公司的投资策略还包括长期和短期购买、交易、卖空、保证金交易、期权购买和期权承销。