哥伦布市的前财务顾问哦

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汉密尔顿资本导致我们列出的哥伦布,俄亥俄州最大的财务顾问。托管费公司的人员包括注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa)注册会计师(注册会计师)和其他一些更摘要金融认证。

公司一份价值500000美元的资产最低,它需要财富和投资管理客户支付最低季度1250美元的年费。费用是基于管理资产的比例。

汉密尔顿资本背景

CFP罗伯特•汉密尔顿“马特”拥有大多数的公司。他是公司的创始人、董事长兼首席执行官。在过去,汉密尔顿的公司被评为最佳财务顾问医生医疗经济学杂志和最好的财务顾问为牙医牙科实践管理。

Jeffrey Loehnis CFP和注册会计师(CPA),汉密尔顿拥有一小部分资金。他作为总统的公司。

本公司提供投资管理、财富管理、服务和受托人401 (k)计划。

汉密尔顿资本投资策略

公司认为其过程就是使它有别于其他金融顾问。投资委员会使用基本面分析来评估资产类别,而不是单独的证券,这是常见的方法。公司看着六个月到24个月的时间表和长期投资。

汉密尔顿资本不使用模型投资组合,强调这是“不同于定量程序简单地减少投资的数学公式。“外面的公司专门从事自上而下的投资组合管理和选择管理公司自下而上的安全选择。这有助于每个经理互补的风格。

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管理着数十亿美元的资产(资产管理),Budros Ruhlin &鱼子是排在第二位。这托管费公司有许多员工顾问。该团队包括包括等认证注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA)特许金融分析师(CFA)。

公司的最低要求是100万美元资产投资管理服务,尽管这最低可能放弃。财富管理服务不带最少。其客户包括高净值个人、信托、地产,退休计划,基础、捐赠基金和企业。

Budros Ruhlin & Roe背景

Budros Ruhlin & Roe案件的判决是由詹姆斯•Budros Peggy Ruhlin和丹尼尔·罗伊在1979年。佩Ruhlin注册理财规划师(CFP)和注册会计师(CPA),是董事会主席。这令人印象深刻的顾问被任命为“2016最具影响力的女性观看”投资的消息。丹尼尔·罗伊和约翰·舒曼的公司。

公司提供的服务包括财富管理、退休计划服务,投资管理和专业服务。你会发现办公室赛欧托河的一个半岛,市中心西边哥伦布。

Budros Ruhlin & Roe投资策略

作为一个客户,你的顾问将创建一个投资政策声明。该声明是基于初始讨论和你的顾问。你将会覆盖你的期限等因素,风险承受能力,现金流需求和消费政策。该公司使用下列资产类别:国内股票,国际股票、全球固定收益、另类投资、大宗商品和房地产。

一般来说,投资工具将包括交易所买卖基金(etf),共同基金,个人证券,分别管理账户和有限合伙企业。你的投资组合将会有一个既定目标为每个资产类别配置。

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托管费Summitt财务战略管理着大量的资产,和它的团队包括注册理财规划师(CFP)特许金融顾问(ChFC),注册会计师(CPA),特许金融分析师(CFA)和一些其他的认证,其中许多更指定。

没有最低账户规模要求,但你属于最低年费为2500美元投资咨询服务。财富管理服务的最低费用是8500美元和500美元eSummit(一个自动化项目组合管理系统,也知道作为一个robo-advisor)。

峰会金融战略背景

峰会成立于1994年。泰德Saneholtz金融峰会的创始人。他也是个CFP ChFC以及注册会计师(CPA)和事务所的合伙人。

金融峰会提供财富管理(包括财务规划)和投资咨询服务。

峰会金融战略投资策略

峰会认为金融市场通常是有效的。现代投资组合理论,过去几十年的受欢迎的投资理论,建立了这一观点。根据峰会的投资哲学甲板,顾问也相信“预期收益将取决于投资组合资产配置。”

现金的比例,核心债券,分散风险和股票是什么帮助或伤害你的投资组合。建立你的投资组合,你的顾问会问你关于你的风险承受力,时间范围、税率、家庭状况及现金流的需要。一般来说,你的资产将会投资于交易所交易基金(etf),个人股票和共同基金、现金等价物,固定收益证券。

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温莎咨询集团是托管费公司为个人和机构客户服务。大多数公司的高净值个人客户。它的机构客户包括集合投资工具、退休计划、慈善机构、保险公司和其他公司。温莎的员工包括顾问等认证特许金融分析师(CFA),注册投资管理分析师(CIMA)和注册会计师(CPA)。

费用在温莎的比例可能是基于资产管理、固定利率或两者的某种组合。顾问不让出售证券或金融产品佣金。该公司通常希望客户的净资产至少1000万美元,但它有自由裁量权这个阈值较低。

温莎咨询GroupBackground

温莎咨询小组成立于2002年。公司主要由哈里·m .染料III (Trey)和乔纳森Eesley。两三个工作负责人和顾问公司。

温莎的服务包括:

• 咨询服务
• 项目组合管理
• 私人投资基金

温莎顾问组投资策略

顾问在温莎的总和个人投资计划为每个客户端。可以使用的资产类别包括:

• 现金
• 债务
• 股票
• 房地产
• 私人股本
• 私人债务
• 大宗商品
• 共同基金
• 交易所交易基金(etf)

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WealthStone顾问提供一系列服务和最低账户有500000美元规模的要求。它有多个顾问人员。公司的费用是基于管理资产的比例。WealthStone收费的薪酬模型,这意味着某些顾问可以获得额外的一些金融产品的销售佣金。尽管如此,该公司必须在客户的最佳利益因其受托责任。

该团队包括注册会计师(注册会计师),注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa),在其他一些认证。

Wealthstone背景

詹姆斯Wyland开始职业规划顾问,WealthStone的前身,在1977年,面向目标的规划方法,一直持续到今天。除了财务规划团队,公司税务、保险、投资和房地产开发团队,涵盖整个金融领域。Wyland仍然作为总统和拥有大多数的公司。他是一个特许金融顾问(ChFC)和认证生活保险人(CLU)。

WealthStone投资策略

WealthStone使用基本的经济数据、趋势和技术市场指标和相对价值投资经理投资建议。公司还使用多个方法的分析来评估证券之前构建的投资组合。作为客户端,WealthStone顾问将为您建立投资组合模型。取决于你喜欢什么,你的投资组合会或不会考虑你的资产。你的投资组合将符合你的财务目标,时间范围、现金的需求和风险承受能力。

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Gryphon金融合作伙伴是托管费财务顾问公司总经理数十亿美元的客户管理资产(资产管理)。大多数公司的高净值个人客户,尽管它也为non-high-net-worth客户管理资金。公司也有一个小机构业务管理养老金的资金和利润分享计划。

怪兽的员工包括几个注册理财规划师(cfp)。收费服务的比例可能是基于资产管理、固定费用或每小时的费用。没有最低收费只鹰头狮,但一些服务不会是有益的对于那些不到100万美元。

Gryphon金融合作伙伴的背景

Gryphon成立于2014年,并于2017年在美国证券交易委员会注册。管理成员乔尔·j·古思和凯瑟琳z科里,也是公司的创始人。

Gryphon提供服务的客户包括:

• 投资管理
• 无法控制的投资咨询
• 财务规划
• 遗产规划
• 退休计划
• 税收筹划
• 包装费用项目

Gryphon金融合作伙伴投资策略

Gryphon金融合作伙伴使用许多类型的分析,提出投资策略为其客户。这包括基本分析、规划和资产配置。想出一个策略后,可以使用以下类型的策略:

• 长期购买
• 短期的购买
• 保证金交易
• 期权交易
• 交易所交易基金(ETF)的投资

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我们名单上的下一个顶尖的金融顾问在哥伦布,俄亥俄州的约翰·e·六节诗和公司,大公司,目前只与个人客户工作。这些人,大约80%是non-high-net-worth个人。剩下的20%有高净值,绝大多数公司的管理下的资产来自这些高净值客户。

财务规划服务公司最低3000美元的年费。投资组合管理服务,另一方面,最低100000美元的投资需求。约翰·e·六节诗和公司是一家托管费公司。

约翰·e·六节诗和公司背景

约翰·e·六节诗和公司成立于1970年,哥伦布列表上最古老的公司。MTBW, LLC是公司的唯一股东。MTBW, LLC是反过来由四个实体:Lukan企业、有限责任公司(由斯蒂芬·a·Lukan) Int2Own, LLC(由泰勒诉厨师),希尔德女士,LLC(由安东尼·w·佩恩)和Constantinovich, LLC(由克雷格·a·Constantinovich)。每个个体列出在约翰·e·六节诗和公司财务顾问。

约翰·e·六节诗和公司为客户提供全面的服务财务规划、投资组合管理、财务教育研讨会。它可能同时提供多个服务。

约翰·e·六节诗和公司投资策略

约翰·e·六节诗和裁缝公司咨询服务,其客户的金融需求和投资目标。一个客户一个客户地进行它,所以很少两个投资策略是完全相同的。顾问主要使用客户资产投资共同基金,但是也可以使用固定收益证券,房地产基金、保险产品、股票、交易所交易基金(etf)、债券、商品、风险资本基金等等。

顾问约翰·e·六节诗和公司严重依赖现代投资组合理论通知他们的投资决策。它主要交易投资在长期的基础上。

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约瑟夫集团资本管理有一个500000美元的最低资产要求。该公司是托管费。公司的员工包括认证如注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)特许顾问在慈善事业(CAP),特许另类投资分析师(CAIA),合格王国顾问(QKA)注册会计师(CPA),特许退休计划顾问(CRPC),投资绩效管理证书(CIPM)特许退休计划(crp)和特许金融专家顾问(ChFC)。

费用是基于管理资产的比例。

约瑟夫集团资本管理背景

孪生兄弟,马克和马特·帕尔默,约瑟夫集团资本管理公司在1999年成立。他们仍然绝大多数公司的所有者。马克,主席,有一个法律学位和马特,首席执行官是一个注册慈善事业(CAP)的顾问。

公司提供的服务包括:投资管理、退休计划服务和财富顾问服务。

约瑟夫集团资本管理公司投资策略

与约瑟夫集团资本管理意味着你的投资组合将使用一组策略由公司的顾问。的五个策略:保护策略,提供策略,丰收的策略,丰富战略和本土股票投资组合。每个策略与风险水平(波动)和客观。如果你有一个小账户,公司提供种子策略,收获种子策略和丰富种子策略。

公司发展策略的基础上,认为客户他们的钱有四个共同的目标:保护本金和保持流动性,维持一定的生活方式在一段时间,增加资产对长期目标或达到一个更高层次的财富不断增长的资本。

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沃勒财务规划集团(超党派托管费公司数百万的客户资产管理。该公司的客户包括个人和高净值个人、慈善机构和养老和利润分享计划。咨询服务,客户支付基于资产的费用,每小时的费用和/或固定费用。

超党派的一些顾问的行业证书功能注册理财规划师(CFP)特许金融顾问(ChFC)认可的房地产策划师(AEP),特许金融分析师(CFA),金融paraplanner合格专业(FPQP)和特许顾问慈善事业(CAP)名称。

该公司没有最低账户规模要求。

沃勒财务规划集团背景

超党派于1985年开始运营。由拉里•沃勒公司也同样由查尔斯·a·Kerwood三世,杰森·a . Eliason杰森·e·法里斯和克里斯托弗·o·Olsgard。超党派的主要咨询服务包括项目组合管理和财务规划。

该公司还参与包装费用计划,并提供期刊和时事通讯。

沃勒财务规划集团投资策略

超党派主要使用经济分析来确定市场趋势和公司依赖于共同基金研究其他数据源,根据其公司宣传册。该公司的投资组合施工过程由资产配置、个次级资产分配,主动或被动分配、资产位置和经理的选择。

公司主要投资于交易所交易基金(etf)共同基金。

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TCP资产管理有限责任公司是名单上的最后一个公司的金融咨询公司在哥伦布,俄亥俄州。这个公司只有一种类型的客户端工作:non-high-net-worth个人。虽然他们的服务可能用于其他类型的客户,如高净值个人或机构客户,目前没有任何其上市形式之。

TCP没有最低账户规模要求。然而,它是一个收费的公司。顾问公司可以卖保险和证券给客户,以换取佣金,这是一个潜在的利益冲突。尽管这种潜在的冲突,该公司仍然是一个受托人。这使得法律义务的客户的最佳利益行事。

TCP资产管理背景

成立于2016年11月,TCP资产管理是我们的哥伦布名单上最年轻的公司之一。它成为SEC-registered投资顾问一年之后,在2017年。公司旗下princiaplly Phillip J苏西,约书亚理查德•艾伦菲利普·亨特Bervig和Branda Rhae艾伦。

TCP为客户提供财务规划和投资组合管理服务。它还提供了访问权模型的投资组合帮助客户实现他们的财务目标。

TCP资产管理投资策略

与大多数金融咨询公司一样,TCP资产管理工作与客户确定其整体财务状况和目标,这样他们可以定制咨询服务每个客户端。这个过程包括会见客户,收集客户的风险承受能力等信息,税收和收入水平。

TCP资产管理顾问使用基本面和技术分析的方法来帮助投资决策。顾问贸易投资在长期的基础上。