在德克萨斯州的Corpus Christi寻找顶级财务顾问公司
与财务顾问公司合作应该会让你的生活更轻松，但找到合适的公司可能是一个充满压力和困惑的过程。为了简化这一过程，SmartAsset编制了Corpus伟德ios app Christi顶级公司名单，其中包括专业知识、投资方法等信息。根据我们的标准，最终只有一家公司达标，你可以试试SmartAsset的标准伟德ios app理财顾问配对工具，这可以将最多三个顾问连接到您所在地区。
| 秩 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石水财富管理公司 找一个顾问 |
$ 128,268,352 | 无固定帐户最低限额 |
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最低的资产无固定帐户最低限额金融服务
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我们如何找到德克萨斯州科珀斯克里斯蒂的顶级财务顾问
为了找到德克萨斯州科珀斯克里斯蒂的顶级财务顾问，我们首先确认了该州所有在美国证券交易委员会注册的公司。接下来，我们筛选出了那些不提供财务规划服务的公司;那些不主要为个人客户服务的;还有那些有前科的人。在撰写本文时，所有信息都是准确的。然后根据以下标准对符合条件的公司进行排名:
石水财富管理公司
Stonewater Realth Management，Inc。（SWM）是此名单上的唯一公司。该公司专门与低于高净值的个人合作，但它确实有很多养老金计划客户也是如此。该公司对新客户没有最低初始投资，因此理论上，任何人都可以与公司合作。
这是一个费用为基础公司，正如某些工作人员顾问在这里销售某些保险产品到客户端时可以赚取佣金。虽然这产生了潜在的利益冲突，但该公司受到了约束信托税以客户的最佳利益行事。该公司未列出其网站上的任何财务咨询认证。
石水财富管理公司背景
Stonewater财富管理成立于2012年。今天，该公司由首席执行官，首席合规官（CCO）和财富经理迈克尔夏普所有。自2001年以来一直在金融服务行业工作的夏普也是许可的保险代理人。
石水的咨询服务大致可分为三大类:财务规划、投资管理和企业退休规划。投资管理服务遵循自上而下的方法，因为该公司从制定个性化的投资计划到在你的投资组合中实施它的一切。
石水财富管理，Inc。投资策略
在投资规划过程中，石水财富管理开始对客户的财务状况进行全面的概述。这包括深入研究他们的短期和长期财务目标、时间范围、风险承受能力和任何其他适用的因素。基于这些因素，公司将制定一个合适的投资政策声明（ips）详细介绍了您的投资组合将如何构建。
在填充客户的投资组合时，SWM利用了许多证券。这些包括股票，债券，相互资金那交易所交易基金（ETF），房地产投资信托（REITS）、对冲基金、年金和其他保险产品、私募等。
