管理一个投资组合为个人或机构客户的特定目标设计、组装和监督一揽子金融资产，需要扎实的理论、策略和实践的掌握。特许投资组合经理(CPM)满足这些投资组合的要求，并为客户执行其他投资决策。CPM证书由财务顾问以及其他金融专业人士。以下是关于这个认证你需要知道的事情。
CPM持有人管理投资组合，并代表他们的客户做出买卖决定。他们是评估证券和其他资产、评估和管理风险、准备的专家资产配置策略以及绩效报告。
CPM由全球金融与管理学院(Global Academy of Finance and Management)监督。这家总部位于科罗拉多斯普林斯的机构，除了CPM之外，还提供一些专业的财务认证，包括特许财富管理．
CPM认证要求
获得CPM证书的资格需要经验或学术培训。金融专业人士可以从几个方面满足这些要求。
他们可以通过金融、税务、会计或金融服务专业的研究生或本科学位进行资格预审。注册会计师，律师等执业专业人员也符合资格预审要求。
另一种满足CPM标准的方法是，至少选修五门经认证的商学院的相关课程。或者，申请人可以完成一组来自许多批准的提供者的集中于投资组合管理的课程。
CPM学生的推荐课程包括申请材料现代投资组合理论管理客户期望。学生学习阅读财务报告，计算回报率，重新平衡投资组合和执行其他投资组合管理职责。
最后，至少有3年或3年以上金融从业经验的申请人可能不需要任何额外的学术证书或培训就能获得资格。工作经验必须与项目组合管理领域相关。
满足CPM要求所需的投资差异很大。如果申请人已经有相关学位，那么支付注册费可能是唯一的费用。那些必须完成额外培训的人可能需要投入更多的资金和时间资源。
一旦满足了先决条件，GAFM收取378美元注册为CPM。证书有效期为两年。每两年更新一次的费用为228美元。
为了保持有效的证书，cpm每年必须完成15小时的继续教育。他们还必须同意遵守道德准则。
CPM证书持有者工作
CPM证书是一种中级证书，通常是已经在金融服务领域接受过大量培训和经验的专业人士所寻求的。这些包括财富管理公司、财务顾问、银行信托部门经理等财务专家。CPM候选人还可能包括经纪人、分析师和对冲基金经理共同基金．该证书表明持有人对投资组合管理特别感兴趣。
然而，管理投资组合并不一定要有CPM。CPM是一个可选证书，不提供投资组合经理任何特定的特权或权力。
虽然获得CPM的教育要求很重要，但CPM持有人可能没有接受过管理投资组合的具体培训。例如，法律或商学院毕业生可以获得CPM学位，但这两个学位都不需要投资管理课程。
类似的证书
除了特许投资组合经理认证之外，投资组合经理还可以获得许多其他的指定。
注册投资组合经理(CPM)是由投资组合经理学院和哥伦比亚大学提供的一个称号。它需要四年的学位、三年的工作经验、一封推荐信和完成5天$6,750的现场培训课程。
特许金融分析师(CFA)是由CFA协会颁发的证书。它要求学士学位或四年的工作经验，以及通过三套具有挑战性的考试。主办方建议每次考试前学习300小时。参加整套考试的标准费用是$3,450。
财务风险经理(FRM)是全球风险经理协会的一个称号。它需要两年的相关工作经验，并通过考试。FRM考试费用总计1100美元。
底线
获得特许投资组合经理认证的金融专业人士必须完成大学水平的培训或至少三年的工作经验，并对构建和监督投资组合有兴趣。持有证书的人，可以做财务顾问或信任的官员他们还必须同意遵循道德规范，并通过继续教育跟上最新的最佳做法。
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