达拉斯的最高财务顾问，德克萨斯州

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托尔森私人财富管理公司(Tolleson Private Wealth Management)是一家收费公司，其庞大的财务顾问团队拥有许多咨询证书。这份名单包括3名注册理财规划师(CFPs)、3名注册公共会计师(cpa)、2名注册私人财富顾问(CPWAs)、4名注册金融分析师(CFAs)、1名个人金融专家(PFS)和1名注册投资管理分析师(CIMA)。

虽然到目前为止，这家公司管理的资产是我们名单上最多的，但它要求客户拥有1,000万美元的可投资资产才能开设账户。这一要求可能导致该公司的客户群主要由高净值个人组成。除了这类客户，托尔森还通常与遗产、信托、基金会、基金、银行和慈善信托合作。托尔森的客户与顾问比例在我们的榜单上也是最低的，帮助该公司跻身榜首。

作为仅限费用的公司，Tolleson只能从收取客户的费用中赚钱，而不是在销售金融产品和保险的佣金。

托尔森私人财富管理背景

John C. Tolleson在金融服务行业有50多年的经验，他在2000年成立了Tolleson私人财富管理公司。在担任Tolleson的执行主席之前，John Tolleson创立了First USA，这是一家零售银行和金融服务公司，他发展成为一家价值数十亿美元的上市公司。

投资管理是托尔森私人财富管理的主要产品。该公司将这项服务细分为投资策略开发、资产配置确定、咨询、业绩监控和第三方投资经理分析等部分。

托尔森私人财富管理投资策略

Tolleson与客户合作，满足其内部规定的需求投资政策声明，但该公司也创造了严格专注于固定收益证券的额外资产配置。该公司主要投资于股票、共同基金、期权和另类投资。

对于托尔森私人财富管理公司(Tolleson Private Wealth Management)的个人和家庭客户，该公司有一个专门的团队，专门致力于全面管理您的财务生活。该公司表示，这包括多个部分的财务规划，投资管理财富管理，以及避税投资策略和大型购买计划。

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以收费为基础的Level Four Advisory Services服务范围广泛，客户包括个人、高净值个人、信托、遗产、养老金和利润分享计划。Level 4还拥有非常庞大的顾问团队，他们的资格包括注册金融规划师(CFP)、特许人寿保险(CLU)、认证家庭合伙顾问(ADPA)、退休收入认证专业人员(RICP)、特许退休计划顾问(CRPC)和特许金融分析师(CFA)。

该公司的最低账户规模要求根据帐户类型而异。其大多数顾问也是经纪人/经销商的保险代理人和代表，并可以获得有关某些交易的委员会。这使得四个基于费用的公司，但它仍然有义务以您的最佳利益作为受托人。

四级谘询服务背景

Level 4咨询服务于2005年开始运营，提供投资组合管理、财务规划、养老金咨询、咨询选择和教育研讨会。该公司为Level Four Group所有，这是一家金融服务控股公司。

Carr, Riggs & Ingram, LLC拥有Level Four Group。

四级顾问服务投资策略

四级在其网站上表示，其投资策略融合了内部，专有的投资组合和外部源投资解决方案，迎合了客户的资产拨款。

公司基于以下目标设计投资组合:有资本保值的收入、适度增长的收入、有收入增长的收入、增长和积极增长。

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要成为RGT财富顾问的客户，你需要至少300万美元的可投资资产。不出所料，该公司超过四分之三的客户是高净值个人。作为一家收费公司，RGT顾问确实销售保险或金融产品，不赚取佣金。相反，该公司的收入完全来自客户费用。

就专业知识而言，RGT财富顾问公司拥有庞大的员工队伍，其中包括注册理财规划师(CFPs)、特许金融分析师(CFAs)、注册会计师(cpa)、注册离婚金融分析师(CDFAs)以及其他认可的专业人士。

RGT财富顾问背景

RGT财富顾问成立于1985年，以应对客户对超越传统税收核算的服务的要求。CI US Holdings，Inc。拥有该公司的多数股份，而RGT-CI控股，LLC控制少数股份。

该公司提供财务规划、投资组合管理、财富咨询和家族理财服务，并强调根据客户的个人需求定制服务。RGT财富顾问公司宣称，其顾问采取合作方式，以团队的形式帮助客户。它建议投资空载和低负荷的共同基金、对冲基金和其他私人汇集投资工具。

RGT财富顾问除了为个人和家庭提供财富咨询服务外，还提供离婚咨询。

RGT财富顾问投资策略

RGT财富在投资时信奉长线策略。该公司的投资策略包括卖空、融资融券交易、外汇交易和期权策略。

RGT在其公司宣传册上表示，它旨在创建由共同基金，ETF和个人证券组成的多元化投资组合，包括股票和固定收入证券。

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CH Investment Partners是一家私人投资咨询公司，私人投资咨询公司在管理层（AUM）下有数十亿美元，是我们的名单。仅限费用公司通常需要最低账户规模要求4000万美元的高净值个人，附属私人汇集投资车辆，基金会，捐赠，信托，庄园，慈善组织，公司和家庭。

CH Investment Partners有几位注册会计师和员工金融分析师。至于咨询费用，该公司专门通过资产的费用，固定费用和基于绩效的费用来产生赔偿，使CH投资合作伙伴成为仅限费用的公司。

CH投资合伙人

CH Investment Partners成立于2019年，主要由Michael Silverman和Kirk Rimer拥有。该公司为一系列个人和机构客户提供投资管理、财务规划、顾问选择和商业咨询服务。

CH Investment Partners主要服务于独立管理账户和关联的汇集投资工具。

CH Investment Partners, LLC投资策略

CH Investment Partners提供一系列的投资策略，包括全球股票、对冲基金、私募股权和直接投资、master limited partnership、房地产和固定收益。公司也可以直接投资于金融工具、证券、私人投资和其他资产。

根据该公司的小册子，在做出投资决定时，该公司会考虑多种因素，如当前和未来投资之间的多元化和相关性、投资策略的合适流动性条款、适当的费用结构以及客户和CH investment Partners之间的适当利益一致。

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南方财富管理公司是收费的财务顾问坚持富裕的公司。它也是本名单上唯一一个的公司之一，该公司的保险经纪人/代理商可以在某些交易中获得佣金。

南方财富管理成立于2005年，目的是建议富裕的个人和家庭。该公司的账户最低限度为100万美元，这明显低于该清单上的顶级公司，但仍然相当大。南方财富管理具有一系列经过认证的金融规划师（CFP），注册会计师（CPA），认证的投资管理分析师（CIMA）和其他认可的专业人士。

南方财富管理背景

自2005年以来，南方财富管理一直处于投资咨询和财务规划的业务中。该公司主要由理查德琼斯拥有，是一个多家庭办公室行动，延伸到达拉斯在圣安东尼奥和新奥尔良。

南方财富管理公司(Southern Wealth Management)表示，顾问们将其各办事处的资源和技能结合起来，为客户提供更多的投资和服务渠道。公司提供从财务规划、财产规划和投资咨询到税务规划和企业评估等各种服务。

南方财富管理投资策略

南方财富的投资组合可能包括个人股票、债券和/或免载和免载共同基金。这些投资类型在您的投资组合中所占的百分比将取决于您的投资者概况。这要考虑到你的风险承受能力、投资目标、流动性需求、时间范围和你可能有的投资限制等因素。

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虽然真正的北顾问的客户群大多是高净值的个人，但它也提供了一些没有高净值，退休计划和慈善组织的个人。如此，对于真正的北方顾问作为客户，您将需要至少100万美元的可投资资产。

True North Advisors是一家收费公司，这意味着它只能通过客户费用获得补偿，而不是销售佣金。它拥有8名注册理财规划师(CFPs)、3名注册私人财富顾问(CPWAs)、3名注册金融分析师(CFAs)、1名注册公共会计师(CPA)和2名注册另类投资分析师(CAIAs)。

True North Advisors被《金融时报》、AdvisoryHQ和D Magazine等权威机构评为顶级独立财富公司。

真北顾问公司背景

True North Advisors成立于2000年，是一家员工所有的公司。该公司的联合创始人兼首席执行官斯科特•伍德(Scott Wood)之所以成立这家公司，是因为他相信，仅收费的收费结构比基于佣金的收费结构能提供更公正的建议。

该公司的投资组合往往遵循价值投资的哲学。根据该公司的信息，它在传统和非传统资产类别中考虑利基机会主义战略。

True North Advisors投资策略

True North在其坚定的宣传册上表示，它相信积极管理，而是将投资组合的部分分配给被动投资，例如索引ETF或必要的索引相互资金。该公司还表示，它重视替代投资和私人投资策略。

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我们名单上的下一家公司Lee Financial Company主要与个人投资者合作，包括高净值个人。该公司的客户还包括养老金和利润分享计划、慈善组织和汇集投资工具。李金融没有新客户账户最低限额。

作为唯一的费用公司，Lee财务顾问不会在金融产品和保险上获得佣金。相反，该公司的收入仅来自其收费客户的费用。咨询团队提供13次认证的金融规划师（CFP），五个特许金融分析师，一名注册会计师和一个特许替代投资分析师。

李金融公司背景

李金融成立于1975年，是目前我们榜单上最古老的公司。其创始人小理查德·“里奇”·李仍是公司的首席执行官和主要股东。李金融提供个性化理财和投资管理服务。Lee Financial对客户的绝大多数资产进行全权管理，这意味着该公司有权管理客户的投资组合，而无需就个人决定征求他们的同意。不过，该公司也为一些客户提供非任意性资产管理服务。

李金融公司投资战略

Lee Financial的投资策略由其投资委员会负责，该委员会负责评估共同基金、etf、独立管理账户、结构性票据、对冲基金以及个股和债券。

客户投资组合是根据客户的投资政策声明而设计的，概述了投资组合经理将采用的投资目标，目标和战略。然后，资产拨款基于不利的客户的经济形势，流动性需求，风险容忍等因素。

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Paratus Financial是一个仅限费用的财务咨询公司，主要用于高净值的个人。家庭，庄园，信托，公司，捐赠和慈善基金会彻底典型的客户。本公司没有最低账户规模要求。

Paratus的顾问团队提供各种专业服务，包括一名注册金融规划师(CFP)、一名特许金融分析师(CFA)和一名注册会计师。

Paratus金融背景

董事总经理Bonnie Free Grisz于2003年创建了Paratus Financial。虽然Grisz仍然是公司的主要股东，但Kyle Grisz、Olivia Smith和Paige Boyer都在2017年被任命为董事。Bonnie Grisz在金融领域工作了35年，目前是达拉斯大学研究生管理学院的兼职教授。

Paratus Financial的主打业务是理财规划，但它将这项服务细分为不同的业务。例如，你可以做税务规划，投资管理、遗产规划、退休规划和风险管理。

Paratus金融投资策略

Paratus Financial创建的投资组合坚持一种强大的、长期的理念，这意味着该公司希望每次在客户账户中持有证券至少一年。尽管这一总体主题保持不变，但每个投资组合都是如此资产配置将根据您的流动性需求、风险承受能力、税收情况、投资目标和任何其他适用的考虑进行定制。

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德克萨斯资本银行私人财富顾问公司(Texas Capital Bank Private Wealth Advisors)是一家收费咨询公司，主要为高净值个人提供服务，但也有慈善机构和企业作为客户。该公司没有规定最低账户规模。

TCBPWA的顾问团队包括两名注册理财规划师(CFPs)，一名cHartered Financial顾问（CHFC），C人寿保险公司(CLU)和一家c金融分析师(CFA)。由于一些顾问注册销售保险和/或金融产品，并从这些交易中赚取佣金，TCBPWA被认为是一家收费公司。然而，尽管存在潜在的利益冲突，本公司仍受其受托责任的约束，必须以客户的最大利益行事。

德克萨斯资本银行私人财富顾问背景

TCBPWA成立于2002年，是德克萨斯资本银行的一个分支。为客户提供财富策略和理财规划、投资管理、信托和房地产管理等服务。艾伦•米勒(Alan Miller)以总裁的身份领导公司的执行团队。除了达拉斯，TCBPWA还在圣安东尼奥、奥斯汀、沃斯堡和休斯顿设有办事处。

德克萨斯州资本银行私人财富顾问投资策略

在每一个客户关系开始的时候，公司的顾问都会花时间和你在一起，问你问题，讨论你的投资经验和财务目标。然后，顾问将准备一份投资计划，指导个人投资组合的策略。

顾问主要投入普通股，固定收益证券，共同资金，ETF和可换股证券的客户资产。投资组合还可包括选项，房地产投资信托，结构性票据和其他资产。投资组合建设和资产配置由公司的投资委员会确定，该委员会定期举行，由公司的首席投资官员领导。

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View Capital RIA是一家收费公司，服务于个人、公司、合伙企业、有限责任公司、汇集投资工具、慈善机构、信托、员工福利计划和塔夫特-哈特利计划。作为一家收费公司，View Capital RIA只收取客户费用，不收取销售佣金。

该公司的员工包括4名特许金融分析师(CFAs)和1名注册金融规划师(CFP)。对于潜在客户，View Capital要求至少有100万美元的账户。该公司对其咨询服务收取基于资产的费用、按小时收费和固定费用。

View Capital RIA背景

View Capital由View Capital Advisors, LLC所有，于2004年开始运营。其主要服务包括投资组合管理、财务规划、养老金咨询和顾问选择服务。

该公司通过以下两个投资管理项目之一管理客户的投资组合:View Capital Advisory Program (VCAP)或View Capital Consulting Program (VCCP)。

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View Capital在其网站上表示，通过回顾最新的宏观经济分析和学术研究，它提供了卓越的投资业绩。该公司还使用专门的研究数据库来识别资产管理公司。

VCAP账户使用几种不同类型的证券，包括上市和场外股票证券、共同基金、交易所交易基金、对冲基金、基金的基金、私募股权投资、公司债券、离岸共同基金、美国政府证券等。