在新罕布什尔州埃克塞特寻找顶级财务顾问公司
为了帮助您在埃克塞特地区找到合适的财务顾问公司，我们已经形成了一个排名的顶级公司基于管理资产(AUM)，咨询服务，客户类型，投资策略等等。如果您对另一种方法感兴趣，请考虑使用我们的免费理财顾问配对服务与你所在地区的最多三位顾问建立联系。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亲和投资集团有限责任公司 寻找顾问 |
336884689美元 | 250000美元 |
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最低的资产250000美元金融服务
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| 2 | Blueline Advisors有限责任公司 寻找顾问 |
220797913美元 | 没有设定最低账户 |
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最低的资产没有设定最低账户金融服务
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| 3. | Ledgewood财富顾问有限责任公司 寻找顾问 |
150273000美元 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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我们是如何在新罕布什尔州埃克塞特找到顶级财务顾问公司的
为了找到新罕布什尔州埃克塞特的顶级金融顾问，我们首先确定了该州所有在美国证券交易委员会注册的公司。接下来，我们筛选出了不提供财务规划服务的公司;那些主要不为个人客户服务的银行;还有那些记录上有信息披露的。然后根据以下标准对符合资格的公司进行排名:
亲和投资集团有限责任公司
Affinity Investment Group, LLC是一家以收费为基础的公司，在非全权委托的基础上管理资产。该公司有一小群顾问，为非高净值和高净值客户以及慈善组织提供服务。
Affinity的团队，包括一名特许财务顾问(ChFC)和一名注册理财规划师(CFP)。
公司有一个收费收费结构，主要从佣金、资产收费、固定收费和小时收费中获取报酬。作为保险代理人或经纪人的顾问可能会受到激励，推荐基于佣金的产品，即使这些产品不符合客户的需求，但该公司表示，它尊重以每个客户的最大利益为出发点的受托责任。
Affinity的最低账户规模要求是25万美元。
亲和投资集团背景
Affinity由Gregory B. Gagne于1998年创立。Gagne是该公司唯一的所有者、管理成员和首席合规官(CCO)。Affinity主要为退休人员或计划退休人员提供财富管理和分配规划服务。该公司的服务还包括税务规划、遗产和资产保护、投资和投资组合设计。
亲和投资集团投资策略
Affinity的网站显示，该公司认为，制定符合客户当前和未来需求的财务计划，以一种节税的方式，至关重要。在投资过程中，Affinity通过核心和卫星方式进行战略资产配置。该公司表示，其核心和附属方法利用被动管理指数和交易所交易基金(etf)为核心，然后再加入积极管理型基金。
在制定与证券相关的投资建议时，该公司使用图表分析、技术分析、周期分析和基本面分析。该公司在管理客户账户时也采用长期和短期购买。
Blueline Advisors有限责任公司
Blueline Advisors, LLC.是一家托管费管理着数百万资产的公司，服务于非高净值人士和高净值个人．该公司对账户规模没有任何最低要求，并对其咨询服务收取基于资产的费用和固定费用。
蓝线的三位顾问持有特许金融分析师(CFA)的名称。
Blueline Advisors背景
Blueline由管理成员兼首席合规官(CCO) Frank Sabin于2012年创立。该公司的服务包括投资组合管理、财务规划、养老金咨询、基金经理推荐以及为其他投资顾问和公司提供咨询服务。
Blueline Advisors投资策略
Blueline主要使用技术、定性、周期性和基本面分析在提供投资建议时。其投资策略包括长期和短期购买、交易、卖空和保证金交易。
该公司通常投资于上市证券、场外证券、外国证券、认股权证、公司和政府债券，定期存单(存单)、可变人寿保险、可变年金、市政证券、期权、期货合约、私人投资权益和其他另类投资。
Ledgewood财富顾问有限责任公司
Ledgewood财富顾问有限责任公司只收取费用注册投资顾问(RIA)，服务于高净值和非高净值客户，以及公司和商业实体。
该公司的一名顾问是注册理财规划师(CFP)。
Ledgewood的最低账户规模要求为50万美元。该公司的投资咨询服务通过基于资产的费用、小时收费及固定收费。
Ledgewood财富顾问公司背景
Ledgewood的管理成员兼首席合规官(CCO)罗伯特·l·沃夫查克(Robert L. Wofchuck)于2000年创立了该公司。Ledgewood客户可获得以下咨询服务:投资咨询、财务规划和保险规划。该公司的保险规划服务包括人寿保险、残疾保险和长期护理。
Ledgewood的财务规划服务涵盖以下领域:
- 退休计划
- 教育经费规划
- 遗产规划
- 慈善计划
- 税收筹划
Ledgewood Wealth Advisors投资策略
Ledgewood表示，公司秉承客观、全面财富管理、优质客户服务和个性化投资组合解决方案的核心价值观。该公司利用各种证券，包括股票，固定收益证券，现金和现金等价物和另类投资．Ledgewood的Form ADV显示，该公司44%的投资投资于交易所交易股票证券。
其主要投资策略包括长期和短期购买、交易和卖空。
