弹性计划投资是一个财务顾问公司在布卢姆菲尔德山，密歇根州的数十亿美元管理资产。该公司维护了许多类型客户的咨询账户，例如非高净值和高净值个人，投资公司，慈善组织，政府实体，企业和退休计划。
弹性计划投资是一个only，这意味着其所有赔偿来自客户支付费用。另一方面，基于费用的公司为保险销售等事物赚取客户支付费用和第三方佣金。
灵活的计划投资背景
Jerry C. Wagner于1981年创立Flexible Plan Investments。瓦格纳继续担任公司的主要所有者和总裁。他在金融服务行业有大约40年的经验。该公司还拥有4名特许金融分析师(cfa)。
灵活的计划投资客户类型和最小账户规模
灵活计划投资公司(Flexible Plan Investments)与13,000多名客户合作，包括自己的顾问和咨询子公司。在这些客户中，有超过1.7万名客户是低于高净值门槛的个人，其余客户则分为高净值个人、投资公司、养老金和其他退休计划、慈善组织、政府实体和企业。
灵活的计划投资使用可变的最低投资，根据您订阅的服务而转移。下面没有显示的任何东西都有25,000美元。
- 集团的退休计划:没有最低
- 小帐户计划：$ 5,000
- FUSION Prime QFC FUSION Prime 2.0程序:100,000美元
- 战略解决方案/全国咨询解决方案15000美元
灵活计划投资提供的服务
灵活计划投资通过以下三个主要策略提供投资管理服务:
- 一般咨询服务：该公司可以与客户合作，确定他们的投资者概况，并将这些发现转化为实际的投资组合。
- 战略解决方案:这是一个共同基金组合收费项目，通常由E*贸易顾问服务公司或杰斐逊人寿保险公司托管。
- 集团的退休计划:这涉及公司为退休计划参与者或计划本身提供模型组合和管理层。
除了这些主要的服务，灵活计划投资还可以作为其他投资顾问的子顾问。
灵活计划投资投资理念
Flexible Plan Investments有超过50种不同的投资策略可供选择，以帮助客户实现他们的投资目标。除非另有说明，这些策略主要包括投资共同基金，交易所交易基金(etf)、交易所交易债券(ETNs)、年金、保险合约、固定收益或其他投资证券。
尽管这些策略在方法上略有不同，但总体目标基本上是相同的。更具体地说，该公司希望实现超过通胀和在风险调整基础上买入并持有策略的回报。它的目标是在尽可能少的风险下做到这一点，这对规避风险的人来说是个好消息。
灵活计划投资下的费用
灵活的计划投资一般收取咨询费用作为AUM的百分比。对于不属于集团退休计划服务的账户，费用计划如下：
| 灵活的计划投资费用 | |
| 管理下的资产（AUM） | 年费 |
| 高达500,000美元 | 2.00％ |
| $ 500,001 - $ 999999 | 1.50% |
| $ 1,000,000及以上 | 0.70％ |
注意什么
灵活的计划投资没有披露的信息在美国证券交易委员会(SEC)的法律和监管记录上。
如果你想要理财服务，灵活计划投资不能满足你的要求。相反,使用伟德ios appSmartAsset的免费匹配工具寻找你所在地区的理财顾问。
开设灵活计划投资的账户
在灵活计划投资公司的网站上停下来，填写它的联系表格，让顾问联系你，让你成为他们的客户。联系该公司的其他方法包括致电(800)347-3539或发送电子邮件clientservices@flexibleplan.com。
所有信息都准确如写作本文的写作。
投资技巧
- 寻找合适的财务顾问这并不难。伟德ios appSmartAsset的免费工具在5分钟内将您的地区的财务顾问与您匹配。如果您已准备好与当地顾问相匹配，这将有助于您实现财务目标，现在开始。
- 如果你和一位退休收入计划顾问一起工作，别忘了把社会保障金也算进去。如果您不知道您将接收什么，请查看SmartAsset伟德ios app社会保障计算器。
