Hanlon投资管理公司。
Hanlon投资管理工作与成千上万的客户,从个人投资者财务顾问公司和机构。公司管理着超过7亿美元的管理资产(资产管理)。
公司的大部分客户都是non-high-net-worth个人。请继续阅读,了解更多关于这个财务顾问公司的蛋湾镇,新泽西。
Hanlon投资管理背景
首席执行官肖恩·汉龙公司在1999年成立。然后它变成了一个在2002年注册投资顾问(RIA)。Hanlon开始他的职业生涯在金融服务行业在1980年代末,以前工作了美林(Merrill Lynch)。
哈隆投资管理客户类型和最低账户的大小
Hanlon投资管理与个人、投资公司、养老金和利润分享计划、信托、地产,慈善组织、公司和业务实体。
建立和维护投资管理服务,您通常需要一个最低账户规模为50000美元。Hanlon投资管理可能保持较小的账户,这取决于特定的预期未来收益能力等因素。
Hanlon投资管理公司提供的服务
Hanlon投资管理的设计和构建多元化投资组合代表其客户。这些都是根据客户的个人投资目标、风险承受能力和其他因素。该公司还提供投资管理服务共同基金并可能向个人客户推荐这些基金。
关于Addittionally,公司提供建议可变年金和可变寿险产品。它也作为一个合格的退休计划,如信托401 (k) s根据《雇员退休收入保障法案》(ERISA)。在这种能力,公司帮助计划赞助商选择一个合格的默认的投资选择和管理参与者帐户。
哈隆投资管理的投资哲学
Hanlon投资管理公司的投资策略寻求风险调整后的回报。它由从事评估投资组合专有技术、定量和数量分析。
后日常战术的分析市场,汉龙投资管理检查可用的基金风格,以确定哪些表现最好的基于风险调整后的回报。结果构建投资组合时的最高级别的客户。
Hanlon投资管理也考虑客户的风险承受能力等因素,总投资目标。该公司主要利用或推荐以下安全类型:
- 个股
- 债券
- 空载共同基金包括那些由Hanlon管理
- 交易所交易基金(etf)
费用在哈隆投资管理
公司费用的年度投资管理费用基于百分比的客户管理资产的市场价值。该公司为投资管理服务提供以下费用表:
| 账户价值 | 基于资产的费用 |
| 高达499999美元 | 1.80% |
| 下一个500000美元 | 1.45% |
| 999999美元以上 | 1.10% |
这些年度费用分摊和季度提前支付。它们应用于市场价值的帐户在前一个季度的最后一天。
注意,这个计划只适用于公司的投资顾问费用。他们是独立于经纪佣金,您的帐户可能面临交易成本和其他费用。这些其他费用一般不支付Hanlon投资管理,但经纪公司。
要注意什么
哈隆投资管理的一些同事可能赚12 b - 1的费用从共同基金公司建议他们的客户。这样的安排提供了一个利益冲突。此外,Hanlon建议某些共同基金和可能获得双重费用当客户投资于他们。Hanlon有义务告知客户对其利益冲突,但你还应该审查基金招股说明书为更多的信息。
披露的信息
在过去的10年里,汉龙投资管理没有经历任何纪律或法律事件,将材料的潜在客户的评估公司的业务。最新的细节,你可以访问它的公开副词形式文件通过该网站的美国证券交易委员会(SEC)。
建议寻找正确的财务顾问
- 确保你问候选人对他们的培训。信不信由你,你可以没有任何的顾问。有些人会说,他们在工作中学习,而其他人将经历了特殊的训练和测试来赚取他们的条纹。此外,一些证书,比如注册理财规划师(CFP),必须坚持一定的标准认证。
- 通过使用SmartAsset的个性化搜索伟德ios app顾问匹配工具。它连接你与三个地方金融顾问,根据你的回答我们的问题。
所有信息是准确的写这篇文章的。
