Investacorp审查
Investacorp咨询服务是一家财务顾问公司就在佛罗里达州迈阿密郊外，据称管理着约24亿美元的资产。通过关联投资顾问代表(IARs)网络，该公司与个人(包括高净值人士和非高净值人士)、少数养老金计划和企业合作。该公司提供投资组合管理和财务规划服务，以及退休计划咨询和选择其他顾问。
Investacorp是一个收费公司;这意味着，除了直接从客户那里赚取费用外，它的一些顾问还可以以佣金为基础销售保险产品和证券。这与只收取费用的律所不同，后者通过只收取客户支付的费用来避免一些利益冲突。
投资公司咨询服务背景
Investacorp咨询服务成立于1984年。如今，它完全由Ladenburg Thalmann Financial Services, Inc.所有，这是一家上市的金融服务公司。该公司共有270名IARs，其中一些人获得了专业证书。这些包括注册理财规划师(CFP)特许金融分析师(CFA)
投资公司咨询服务客户类型和最小帐户规模
通过其IARs网络，Investacopr咨询服务公司的客户群主要由高净值门槛以下的个人组成。该公司还与大约75家机构客户合作，包括退休计划和企业，其余都是高净值个人。
由于该公司提供广泛的不同的投资管理服务，每个帐户的最低要求可能有所不同。这里有一个故障:
- 结构+计划:5000美元
- 建筑师计划:50000美元
- 并行程序:5000美元
Investacorp咨询服务提供的服务
Investacorp的服务分为两大类:资产管理和财务规划/咨询服务。前者包括自动投资和助理顾问等产品包装费用项目．财务规划包括税收规划、遗产规划和保险分析。
投资顾问服务公司的投资理念
Investacorp通常寻求为客户建立具有长期前景(超过10年)的投资组合。当决定资产配置时，公司依赖于它已经开发的五个现有的资产配置框架。其中每一个都包括不同权重的全球股票、全球和市政固定收益、多样化的替代策略和现金。
客户可以选择他们认为是个人风险承受能力、时间范围和投资目标的最佳起点的框架。该公司的所有者定期开会讨论资产配置的表现，以及一般经济活动和证券分析。公司及其团队将根据进展情况更新资产配置框架。
投资公司咨询服务的费用
对于资产管理服务，Investacorp咨询服务公司从每个客户的资产管理价值中收取一定比例的费用。这些费用将按季度拖欠支付。具体百分比将按照以下时间表进行:
| 投资公司资产管理费用 | |
| 管理资产 | 费率 |
| 250美元 | 0.20% |
| 250 k - 500 k | 0.18% |
| $ 500 k - $ 1毫米 | 0.15% |
| 1毫米- 5毫米的美元 | 0.10% |
| 5毫米以上美元 | 可转让 |
财务规划服务有三种变体:计时服务、固定服务和基于资产的服务。每小时收费最高为每小时300美元，固定费用最高可达10,000美元，基于资产的费用通常不会超过客户总资产管理规模的1.50%。
要注意什么
Investacorp咨询服务公司在其网络中有许多IARs，它们可以通过某些证券交易和保险产品销售赚取佣金。这就产生了潜在的利益冲突，因为这些顾问可能更倾向于推荐某些产品和证券。尽管存在这种情况，高盛及其IARs仍需遵守受托责任，在法律上约束它们以客户的最大利益为出发点。
披露的信息
Investacorp咨询服务公司列出了三个披露的信息在它的交会形式之．其中两项适用于该公司的一些子公司，但一项直接归因于Investacorp。这是针对美国证券交易委员会(SEC)表示，Investacorp的一些顾问收到了与共同基金类别相关的12b-1费用，即使这些费用没有在公司的Form ad中披露。因此，Investacorp提交了谴责和撤销。
在Investacorp咨询服务公司开立帐户
如果您想了解更多关于Investacorp咨询服务，请致电(305)557-3000。你也可以在公司网站上填写联系表格。
