堪萨斯州劳伦斯市的顶级财务顾问

寻找顾问

麦克丹尼尔·克努森金融合伙公司是我们名单上的第一家公司。该公司主要服务于非高净值个人客户。它还管理的资产高净值个人退休计划、慈善机构和公司。麦克丹尼尔·克努森对新客户不规定任何投资最低限额。

该公司的财务顾问团队拥有广泛的认证。其中包括两个特许人寿保险商包括2名特许财务顾问(chfc)、5名认可投资信托人(aif)、3名注册财务规划师(CFPs)、1名注册长期护理(CLTC)顾问、1名特许财务分析师(CFA)和1名特许慈善(CAP)顾问。

作为一家收费公司，麦克丹尼尔·克努森的某些顾问可以通过销售特定证券或保险产品赚取佣金。尽管这会产生潜在的利益冲突，但公司是受托人，因此在法律上有义务在任何时候都以客户的最佳利益行事。

McDaniel Knutson金融合伙人背景

韦恩·麦克丹尼尔和裘德·麦克丹尼尔于1981年创立了麦克丹尼尔·克努森金融合伙人公司，使其成为我们名单上最古老的公司之一。该公司目前的主要所有者是创始合伙人裘德·麦克丹尼尔、总裁彼得·克努森和首席投资官维多利亚·博格纳。

McDaniel Knutson提供资产管理和财务规划服务。财富管理服务考虑客户的全面财务状况，包括时间跨度、财务需求、储蓄倾向、就业等信息。这家公司只在全权委托的基础上管理资产。

McDaniel Knutson金融合作伙伴的投资策略

McDaniel Knutson并非采用“一刀切”的方法，而是根据客户的需求和目标量身定制投资策略。该公司会进行多次面试，以确定每位客户的全面情况，包括他们的风险承受能力、收入需求和时间范围。该公司还有几个不同的投资组合模型，顾问们在某些情况下可能会使用。随着投资组合的老化，公司将继续监控其表现，并根据需要做出调整。

顾问通常使用一系列不同的投资，包括共同基金，可变年金在为客户创建量身定制的投资组合时，他们会选择股票和交易所交易基金(etf)。模型投资组合通常是围绕更具体的投资组合建立的，不同的投资组合有所不同，从成长型投资风格到保守型投资风格都有。投资顾问使用技术、基本面、情绪和模式分析来评估证券。

寻找顾问

名单上的下一家公司是埃德蒙德·邓肯注册投资顾问公司。该公司的顾问团队为拥有和没有高净值的个人管理资产。它还与一些慈善机构和企业合作。在这家公司开户没有最低投资要求。

埃德蒙德·邓肯是个付费的公司．这意味着这里的一些顾问可以从销售某些保险产品或证券中获得佣金。这就产生了潜在的利益冲突，但公司仍然是受托人，法律上有义务在任何时候都以你的最佳利益行事。

Edmonds Duncan注册投资顾问背景

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors由管理合伙人唐纳德·邓肯(Donald Duncan)和杰森·埃德蒙兹(Jason Edmonds)于2013年创立，两人目前仍持有该公司。邓肯是一名注册理财规划师(CFP)和特许退休计划专家(CRPS)。

Edmonds Duncan为客户提供财务规划和咨询服务。这些可能包括退休计划、遗产规划、现金流预测等等。在投资服务方面，该公司通常以自由裁量为基础，但也可以提供非自由裁量的服务。

Edmonds Duncan注册投资顾问公司投资策略

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors提供全面的财富管理服务，通常包括广泛的资产管理和财务规划服务。对于前者，投资策略是根据每个客户的个人需求量身定制的。该公司始终与客户进行会议，以确保顾问始终与客户的财务目标保持一致。在某些情况下，客户可以对投资决策施加合理的限制。

该公司通常使用交易所交易基金．不过，它也可以在认为合适的时候利用共同基金、个人债务和股票证券。该公司使用技术和周期分析的方法来帮助告知投资决策，其目标是选择最有效、最具流动性和最低成本的证券，帮助客户实现他们的目标。

莱因哈特金融服务公司是一家完全以个人为中心的咨询公司。在其客户中，略低于一半的人拥有高净值。该公司没有最低投资要求，这意味着从技术上讲，任何人都可以使用它的服务。这家公司没有网站。

莱因哈特的某些顾问人员可以从销售保险产品和证券中赚取佣金，使其成为一家收费型公司。尽管这存在潜在的利益冲突，但该公司遵守受托义务，在法律上约束自己以客户的最佳利益行事。

莱因哈特金融服务背景

莱因哈特金融服务公司于1992年开业。凯西·莱因哈特是该公司的创始人、总裁兼首席合规官(CCO)。她也是唯一的业主，并持有注册理财规划师(CFP)的名称。该公司还聘请了第二位财务总监。

这家公司拥有广泛的财务规划服务，以及一些资产管理产品。事实上，资产管理服务通常与财务规划一起提供。后者包括税收筹划、退休计划、风险管理等。

莱因哈特金融服务投资策略

莱因哈特金融服务为客户提供全面、长期的投资管理服务。该公司的顾问强调税收效率，他们主要采用积极管理的方式共同基金来帮助实现这些结果。反过来，该公司也不关注每天的市场波动。

莱因哈特的顾问还可以使用其他投资来创建有效的投资组合计划。这包括交易所交易基金(ETFs)、定期存单(cd)、债券和合伙企业的权益。有一些证券是投资顾问完全避免的，比如认股权证和商业票据。该公司倾向于关注基本面和周期分析，为投资决策提供信息。

寻找顾问

如果您有兴趣成为Mattern财富管理的客户，您将不再需要满足最低账户限额。但是，在某些情况下，公司可能会规定最低限度。该公司的大部分客户都是资产净值低于高水平的个人。该公司的其他客户包括高净值人士和慈善组织。

这是一家只收手续费的律所。这意味着该公司的所有收入都来自客户支付的费用，而不是保险佣金等第三方补偿。

Mattern Wealth提供一系列投资、财富管理和财务规划服务。财务规划可以涵盖一系列的主题，如风险管理，税务规划，慈善礼品规划，保险规划，信托和遗产规划现金流预测等。

马特财富管理背景

马特恩财富管理公司(Mattern Wealth Management)由大卫·马特恩(David Mattern)于2019年创立，是榜单上最年轻的公司之一。Mattern是该公司的唯一所有者，他在金融服务行业的各个领域拥有大约30年的经验。

凯尔·克罗斯是Mattern Wealth的顾问之一，是一名注册理财规划师(CFP)。

马特财富管理投资策略

在做出任何投资决定之前，Mattern财富管理将全面了解您的短期和长期目标，目前的财务状况和储蓄情况。根据这些因素，公司会制定一个合适的投资计划。这也将详细说明你的个人投资特征，如风险承受能力，时间范围，流动性需求，收入需求等等。

在大多数情况下，这家公司倾向于投资某些组合个股债券、交易所交易基金(etf)和机构共同基金。在某些情况下，公司可能会使用独立的资金经理来处理客户的部分资产。

寻找顾问

名单上的下一家公司是拉德马赫金融。该公司雇佣了一个顾问团队，主要为非高净值个人服务。该公司对大多数账户规定了2.5万美元的最低投资要求，不过这一要求也可以免除。

Rademacher公司有一些顾问可以出售保险产品和证券收取佣金。这使得该公司“以收费为基础”，但它仍然履行其受托责任。这意味着它在法律上有义务在任何时候都以客户的最大利益行事。

Rademacher金融背景

菲利普和瑞秋·拉德马赫夫妇于1999年共同创立了拉德马赫金融公司。他们至今仍是公司的主要所有者。Phillip Rademacher担任总裁，是一名注册财务规划师(CFP)， Rachel Rademacher担任运营经理，并持有一份特许退休计划顾问的名称。

Rademacher Financial通过Raymond James提供投资管理计划。它还提供广泛的财务规划服务，帮助客户制定并实现其短期和长期目标。该公司主要按自由裁量原则行事。

Rademacher金融投资策略

Rademacher Financial的管理服务包括持续的投资建议和投资组合监控。顾问根据客户的个人目标和需求，将客户的资产投资于一个或多个模型投资组合。模型投资组合在风险方面有所不同，从低到高。尽管不同客户的投资策略可能有所不同，但Rademacher的顾问通常会结合长期买入、短期买入和短期卖出进行投资。

在大多数情况下，理财顾问倾向于推荐共同基金和交易所交易基金(etf)。也就是说，顾问在构建投资组合时也可以使用股权证券、认股权证、公司债务证券、存单、市政证券、美国政府证券和房地产利益合伙关系。公司使用的分析方法包括基本还有技术分析。

寻找顾问

劳伦斯地区顶级理财顾问名单的最后一个是the Perspective Group，这是一家规模较小的公司，主要服务于非高净值个人客户。它也适用于少数高净值个人．在机构客户方面，该公司只与少数养老金和利润分享计划合作。

透视组要求最低账户规模为5000美元。它也是一家收费公司，因此某些顾问可以从向客户销售金融产品中赚取佣金。尽管存在这种潜在的利益冲突，但公司是受托人，在法律上有义务在任何时候都以客户的最佳利益行事。

视角组背景

透视组成立于2004年，所以它已经存在了一段时间。然而，该公司直到2020年才成为sec注册的投资顾问。在去年之前，它只在一些不同的州注册。Steve Lane于2004年作为独资企业成立了公司，并帮助公司发展到今天。他是这家公司的老板。

透视集团为客户提供全面的财务咨询服务，包括投资组合管理和理财规划服务．

展望集团投资策略

透视集团，像大多数其他金融咨询公司一样，根据客户的个人需求量身定制投资策略和投资决策。这一过程包括与客户会面，以确定他们的整体财务状况、投资目标，甚至更具体的信息，如客户对风险的承受能力和流动性需求。

The Perspective Group的顾问还可能将客户资产投资于指导性财富投资组合，这是一种旨在推动客户投资组合增长的模型投资组合。