经络财富管理
Meridian财富管理，LLC是一项基于收费的财务顾问该公司管理的客户资产(AUM)超过5.58亿美元，员工中有15名顾问。莫里迪恩的家乡在肯塔基州的列克星敦市，不过莫里迪恩在肯塔基州还有另外一个地方，在弗吉尼亚州和田纳西州各有一个。虽然投资组合管理,金融计划和退休计划咨询仍然是其最突出的服务，Meridian也为其附属顾问提供管理服务。
Meridian财富管理背景
自2009年公司总统Gregory Couch成立它以来，Meridian财富管理已在业务。平均而言，经络团队在金融服务或投资管理中工作了14年。尽管有一系列财务顾问，但经络只雇用了一个注册理财规划师（CFP）。
经络财富管理是否接受哪些类型的客户？
Meridian Wealth Management的大部分客户都是非高净值个人，不过它也有近200名高净值客户。除了这些团体，Meridian还与地产、信托、公司、慈善组织、市政当局、养老金计划参与者和其他机构有咨询关系利润分享计划参与者。
子午线财富管理最小帐户大小
子午线财富管理的新客户和现有客户不需要遵守任何形式的最低账户规模要求。
子午线财富管理提供的服务
如果您是子午线财富管理的客户，您将有许多投资组合管理、财务规划和退休计划咨询服务可供选择。一起来看看它的产品吧:
- 项目组合管理
- 金融计划
- 退休计划
- 高等教育资金
- 股票期权规划
- 家族企业接班人计划
- 生活，年金和长期护理保险计划
- 现金流量计划
- 预算建议
- 记录服务服务
- 税收筹划与管理
- 为参与者提供退休计划咨询
- 包括账户:
- 个人退休帐户
- 401（k）s
- 403 (b)
- 养老金计划
- 利润分享计划
- 评估您的个人退休目标
- 选择投资
- 股票
- 债券
- 共同基金
- 定期监测
- 教育支持
- 包括账户:
子午线财富管理投资哲学
子午线财富管理的投资理念的核心是关注客户的长期财务健康。虽然这并不是一种罕见的方法，但Meridian将短期投资购买引入这一理念有点令人惊讶。这个问题的答案很简单，因为短期投资可以帮助增加投资组合的流动性。此外，在选择不一定符合长期投资计划的热门股票时，也可以赚钱。
一旦您向您的顾问传达了您的个人财务需求（风险容忍，时间地平线，目标），他或她将开始建立您的投资组合．所有证券都是根据案例选择的，但经络确实在股票，共同资金，交易所交易资金（ETF），公司债券中有一些最爱，市政债券以及美国政府证券。在你的资金投入市场后，公司将开始监控你的投资，并完成必要的再平衡。
经络财富管理下的费用
基于管理层的资产百分比的投资组合管理服务的经络财富管理费用。年费通常约为1.00％，基于账户的复杂性和提供的服务的确切税率。对于Meridian的投资组合管理包装费计划，房价为每年0.95％至1.10％。付款要么直接向客户交给客户，或者如果客户授权，该公司将直接从投资组合的余额中缴付费用。
Meridian为其财务规划和咨询服务收取每小时费用。房价通常为250美元，但这可能因您所需要的而且需要多长时间估计。在财务规划关系开始之前，Meridian要求您签署书面协议，该协议将明确铺设您同意的费用。
什么要注意
作为一个基于费用的公司，一些经络财富管理的顾问们从销售保险产品到客户赚取佣金。这提出了利益冲突，因为顾问可能更有可能向您推荐保险单，以努力获得更多赔偿金。但是，由于Meridian是一家注册的公司，它遵守信托义务，这意味着无论如何都是法律局限于您的最佳利益。
看下面以了解有关其官员上市的一张披露的更多信息形式之．
披露
孤独的人披露属于经络财富管理，从2014年发生的事件源。肯塔基州的国家，该公司所属的国家，提出了这一监管纪律。肯塔基州据称，整个2014年，经营商会或与未注册的投资顾问代表有关。因为这是违反肯塔基州法律的，该公司被命令支付1,500美元的罚款。2015年6月，经络支付了罚款，这导致了正在解决的问题。
开设有限公司财富管理的账户
想要在子午线财富管理公司工作的人，可以随时访问或拨打电话:
- 肯塔基州列克星敦- (859)543-4516
- 危险，肯塔基州 - （606）487-0202
- 纳斯维尔，田纳西州 - （859）543-4516
- 弗吉尼亚海滩，弗吉尼亚 - （757）271-5690
Meridian财富管理在哪里？
子午线财富管理公司的总部位于肯塔基州的列克星敦。但这家公司实际上在美国东南部都有分支机构，包括肯塔基州的哈泽德;弗吉尼亚海滩,弗吉尼亚州;纳什维尔,田纳西州。
