在纽约州的财务顾问

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峰会岩石顾问,总部设在纽约,世界排名第一的位置在我们的列表。峰会岩石顾问的客户包括高净值个人、集合投资工具,慈善组织、家族基金会和信托,以及独立的基金会和禀赋。投资最低的公司通常是1亿美元。

峰会岩石托管费公司,顾问不接受第三方佣金从出售证券或保险。付费的公司是不同的,作为一个收集佣金和潜在的利益冲突的结果。

峰会岩石顾问背景

峰会岩石顾问是在2007年联合创立的首席执行官David Dechman和首席投资策略师南希•多诺休。他们是公司的主要所有者。

该公司提供了以下类型的服务:

• 财务规划
• 项目组合管理
• 选择其他的顾问(包括私募基金)

峰会岩石Advisors投资策略

该公司创建一个结构化的过程,重视每个客户最重要的问题。其投资理念强调保留资本,减少波动,增加长期的购买力。以下六个因素也起着非常重要的作用在帮助顾问工艺投资策略:

• 资产配置与广泛的资产类别多样化
• 获得投资经理
• 尽职调查
• 流动性管理
• 投资实施建议和支持
• 集成的法律,治理和财务结果的其他因素的影响

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管家合作伙伴投资咨询有其总部在纽约。成员的财富管理团队拥有专业的认证,包括特许金融顾问(ChFC),注册理财规划师(CFP)认可的财富管理顾问(AWMA)和长期护理(中国卫星发射测控系统部)的认证。

管家的客户合作伙伴包括以下几点:

• 个人(包括高净值个人)
• 养老金和利润分享计划
• 信托基金
• 地产
• 慈善组织
• 公司
• 其他业务实体

账户最低限度取决于公司的帐户。例如,一个客户需要做一个最低25000美元投资公司的大使账户层。客户开立帐户或自由大使退休收入账户必须有一个最低计费解决方案策略资产为25000美元。自由乌玛极限范围从300000 - 1000000美元和自由基金会项目客户提供至少5000美元。对于所有其他策略,最低计费资产是50000美元。小账户可能被接受基于一个帐户的具体情况。

管家合作伙伴是公司付费,因为顾问可能会收取佣金和受到一个潜在的利益冲突。

管理合作伙伴的背景

管家合作伙伴投资咨询,也流逝管家合作伙伴全球顾问,成立于2016年,由吉姆黄金。前,该公司开始,黄金在美邦工作了18年。今天,他是管家伙伴的CEO和间接拥有公司Hy Saporta通过一家控股公司。Saporta,曾在花旗集团担任总裁兼首席运营官。

该公司提供了以下类型的服务:

• 财务规划服务
• 项目组合管理
• 养老金咨询服务
• 金融咨询
• 选择其他的顾问(包括私募基金)

管家合作伙伴投资策略

根据管家合作伙伴投资咨询网站,多样化资产配置旨在减少投资的内在风险。该公司因此投资提供了一套更广泛的选项。这些选项是银行和贷款策略,财富规划和保险规划。

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Cerity合作伙伴是一个金融顾问公司,为客户从高净值个人、信托业务实体、企业养老金和利润分享计划、基金会、慈善机构和捐赠基金。投资最低的公司通常是200万美元。

Cerity伙伴托管费公司,顾问不接受第三方佣金从出售证券或保险。付费的公司是不同的,作为一个收集佣金和潜在的利益冲突的结果。

Cerity合作伙伴的背景

自2009年以来一直在商业Cerity伙伴。公司是由Cerity伙伴股权控股有限责任公司,公司由Cerity伙伴EOE LLC。Cerity伙伴EOE LLC属于Cerity伙伴和Cerity伙伴Holdings LLC是反过来的子公司Lightyear基金IV AIV-1,石油醚

Cerity设有办事处在纽约,加利福尼亚,伊利诺斯州,科罗拉多州,密歇根州,俄亥俄州和德克萨斯州。Kurt Miscinski是该公司的总裁兼首席执行官(CEO)。

该公司提供了以下类型的服务:

• 财务规划
• 项目组合管理
• 养老金咨询
• 选择其他的顾问
• 税务服务
• 账单支付

Cerity伙伴投资策略

该公司使用资产配置为每个客户的投资组合来降低风险。它使用六个资产类别:现金和现金等价物,全球固定收益全球股票实际收益率,对冲基金和私人股本。此外,Cerity还使用16个次级资产类别在开发端特定的配置。

该公司提供了以下五个投资风险概况免税和征税组合:

• 保守的
• 温和的
• 平衡
• 增长
• 咄咄逼人的

东区Advisors LLC是一个金融顾问公司,为客户从高净值个人、家庭信托基金和慈善机构、基金会和捐赠基金。投资最低的公司通常是5亿美元。

托管费公司东区顾问,顾问不接受第三方佣金从出售证券或保险。

东区顾问背景

东区顾问成立于2008年。公司目前的主要所有者管理合伙人布莱恩·r·克利福德(他曾担任合伙人及研究焦点Capital Management),彼得·a . Nadosy(曾在摩根士丹利(Morgan Stanley)担任总统在1980年代末和1990年代初)和大卫·r·所罗门(其经验包括Grisanti布朗& partners LLC董事总经理的角色从2003 - 2008年)。

公司提供服务,如财务规划、资产组合管理和选择其他顾问(包括私募基金)。

东区顾问年代投资策略

东区顾问帮助客户通过开发一个定制的资产配置所有资产类别和策略制定投资战略目标和战术目标。大多数公司的投资建议采取长期策略,但该公司也使用其他策略(长期或短期)。它的目标是为客户创造多样化的投资组合,建立在各种各样的资产和利用定量定性和其他指标,使其决策。

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Silvercrest资产管理集团是一个金融顾问公司,为客户从高净值个人;信托、财产和慈善组织;公司或其他业务实体;机构,包括塔夫脱-哈特利计划,政府计划,市政当局和养老金计划;非营利性实体;有限合伙企业和其他私人投资基金;和注册投资公司。公司不需要一组为客户账户最低。

重要的是要注意,Silvercrest资产管理集团是托管费公司从销售顾问不接受第三方佣金的证券或保险。

Silvercrest资产管理集团背景

Silvercrest资产管理集团成立于2001年。这是一个Silvercrest LP的全资子公司。Silvercrest资产管理集团是Silvercrest LP的普通合伙人。Silvercrest资产管理集团,这是一个公开上市的C公司(纳斯达克SAMG象征)。A级普通股的SAMG属于公共投资和B类普通股由Silvercrest员工。

公司提供服务如投资组合管理、财务规划、房地产和税收筹划为退休和投资。

Silvercrest资产管理集团投资策略

Silvercrest资产管理集团为每一位客户的投资组合使用特定的目标和指导方针。为客户的投资选择的范围是无限的,包括该公司自己的股票和固定收益管理,其基金和第三方投资经理。

该公司需要的方法股本投资组合的目的是寻求复合年回报的风险水平较低。这种方法是保守的和长期的,因此,投资组合的营业额很低。

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Manning & Napier Advisors LLC(也称为MNA)是一种从财务顾问公司,服务客户高净值个人银行或储蓄机构,投资公司(包括共同基金),养老金和利润分享计划,401 (k)计划,信托、地产、捐赠基金、基金会、企业或其他企业以及国家或地方政府实体。投资最低量随客户的账户类型。

MNA是一个收费公司顾问可能收取佣金和受到一个潜在的利益冲突。

Manning & Napier顾问背景

Manning & Napier其历史可以追溯到1970年,当比尔曼宁和比尔纳皮尔第一次开店。1994年,联合创始人曼宁帮助建立的诉讼金融业监管局(FINRA)5320规则,也叫做“曼宁规则。”The regulation requires FINRA-registered firms to put clients' interests before their own.

2011年,该公司成为一家上市公司(股票代码:MN)在纽约证交所上市。

公司提供服务,如财务规划、教育研讨会、投资组合管理、养老金咨询和选择其他顾问(包括私募基金)。

资产管理客户MNA能够访问一个广泛的产品,包括单一资产类别的投资组合(股本、固定收益或房地产),多个资产类别的投资组合(混合了股本和固定收益)和自定义解决方案组合。顾问将帮助客户设置适当的投资目标,使资产配置决策,定期投资决策并提供一致和准确的监测结果。

Manning & Napier顾问年代投资策略

公司分配完整strategy-specific管理团队(而不是个人顾问)来管理客户投资组合。它有一个内部组织组成的高级研究人员,MNA经济和市场发展前景,建立分配指导方针和评估风险/回报配置文件。然后根据每个投资购买或出售证券的战略目标。

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蒂Advisors LLC是SEC-registered管理钱的投资咨询公司高净值个人和家庭,以及信托基金、基金会捐赠、慈善组织和其他业务或family-reltated实体。没有固定在这个公司为客户账户最低。

蒂顾问团队包括员工与许多不同种类的专业金融认证,包括certfied理财规划师(CFP),注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA),等等。

重要的是要注意,蒂顾问是托管费公司从销售顾问不接受第三方佣金的证券或保险。(这是不同的收费公司顾问可能收取佣金和受到一个潜在的利益冲突。)

蒂顾问背景

而蒂Advisors LLC)在2008年开始做生意,它的有限责任公司是一家子公司——财富咨询公司蒂财富管理控股有限责任公司,成立于1999年。该公司的总部设在纽约。该公司成立到卡尔蒂(曾有几十年的经验和领导力技能在华尔街),他的儿子迈克尔蒂(他继续担任CEO)和克雷格•史密斯(他继续当总统)。

蒂顾问提供了自由和无法控制的投资咨询服务、投资咨询等服务。公司定制服务和投资组合的基础上深入了解每一位客户的特殊情况(包括风险承受能力和流动性)和目标。该公司还选择私人投资基金投资顾问提供指导混合车辆,或集中投资基金。

蒂顾问投资策略

为了建议客户,该公司使用了一个第三方经理的核心战略或投资主题(如共同基金、etf,私人投资(如对冲基金和私人股本基金)和短期投资具有吸引力的回报,考虑风险(如股票、债券、期货选项,等等)。

蒂顾问使用多种策略的不同部分的研究过程中,首先看广泛的宏观经济treds和使用基本的、技术和周期性分析。时候来执行其自营风险优化过程和发展的权利资产配置,公司将使用定性和顾问定量研究通知策略。

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的起源可以追溯到1882年,洛克菲勒资本管理与客户个人、高净值个人,集合投资工具、慈善组织、公司、养老金计划、投资公司、金融机构、政府机构、保险公司和主权财富基金。

一些公司管理委员会的领导特许金融分析师(cfa)。该公司是收费,这意味着顾问可能收取佣金和受到一个潜在的利益冲突。

洛克菲勒资本管理背景

洛克菲勒资本管理的历史开始于1882年,当约翰·d·洛克菲勒建立一个纽约办公室管理洛克菲勒家族的投资,个人和慈善利益。洛克菲勒资本管理成为SEC-registered投资顾问近100年之后,在1980年。目前公司的总裁兼首席执行官格雷戈里·j·弗莱明。

该公司提供资产管理服务、理财服务、战略咨询服务业务事务和通用金融的建议。

洛克菲勒资本管理公司投资策略

像许多公司一样,洛克菲勒资本管理公司的投资管理过程始于决定每个客户的目标,目标和风险承受能力。一旦建立了这些因素,该公司将构造一个适当的策略。总的来说,该公司试图创造一个多样化的资产配置风险在不同资产类别和行业。

公司认为,积极的投资组合管理以及投资组合和资产配置是根据每个客户的需求,更有可能随着时间的推移增加重大价值比被动的管理策略。例外偏好确实存在,然而,特别是在情况下,交易成本可能非常地高。

公司的股权策略需要一个长期的投资期限和因素基本研究。VantageRock资本多头/空头股票战略还使用基本面分析。和它的固定收益策略使用保守的方法来美国固定收益市场,优先资本保全和当前收入。

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另一个纽约市金融顾问公司,BBR伙伴服务通常包括家庭和个人(包括客户高净值个人),以及相关单位的个人,如信托、地产,慈善组织,家庭伙伴关系、基础和业务实体。公司的账户最低非常高,3000万美元。

公司的团队包括一定数量的员工有不同的专业金融认证,包括注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA),等等。

重要的是要注意,BBR伙伴是托管费公司从销售顾问不接受第三方佣金的证券或保险。(这是不同的收费公司顾问可能收取佣金和受到一个潜在的利益冲突。)

BBR合作伙伴的背景

BBR伙伴成立于1999年,2000年首次在美国证券交易委员会注册。布雷特·h·巴斯和埃文·m·罗斯公司的主控制器。巴斯和罗斯,有其他22个equity partners BBR伙伴控股LP, BBR的主要所有者。

公司提供投资咨询服务,给非投资问题的建议如遗产规划、税务规划、保险计划、家庭教育和慈善计划等等。

BBR伙伴投资策略

BBR伙伴中心其投资策略在每个客户的投资目标,财富管理的需求和风险承受能力。公司旨在开发一个资产配置确保稳定增长同时啮合与这些因素具体到每个客户机。

公司通常客户资产分配在各种股票和固定收益的第三方经理,共同基金,交易所交易基金(etf)交易所交易票据(ETNs)和私人投资基金。

BBR购买的主要投资策略是长期的,短期的购买和交易。这些通常是基本投资策略。除了这些策略,BBR还实现了和/或建议卖空,保证金交易,和/或选项。

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排前十,标签的同事服务为主高净值个人。其他客户包括信托、财产、集中投资工具,养老金和利润分享计划、捐赠基金、基金会以及其他业务实体。该公司没有设置账户最低。

公司的团队包括一定数量的员工有不同的专业金融认证,包括注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA),等等。

标签是托管费公司,顾问不接受第三方佣金从出售证券或保险。(这是不同的收费公司顾问可能收取佣金和受到一个潜在的利益冲突。)

标签的同事背景

当标签协会成立于1983年,多客户端家庭办公室和投资组合管理服务顾问是相对较新,但随着时间的推移,被证明是一个有用的概念。员工包括许多不同类型的角色,如高级客户经理,项目组合管理专家、会计师、簿记员和管理员。

标签是一个注册投资顾问(RIA),大宗商品交易顾问(CTA)和商品池运营商(CPO)。大卫Basner充当首席执行官乔纳森总统和斯坦利·h·m·伯格曼充当Pantowich是一个联合创始人兼董事长。

标签Associates投资策略

当投资策略放在一起时,标签关联的主要关心的是资本保全。标签目前使用各种资源来收集数据和评估各种投资产品,包括定性和定量信息/数据共同基金、交易所交易基金、货币市场基金和索引;经纪公司会计/性能分析软件;和访问实时金融和其他新闻格式。

有时候,公司建议短期购买证券,证券交易在30天内出售,保证金交易和选择写作。