牛顿的顶级财务顾问

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德比和公司是我们名单上的第一家公司。多年来，唯一的费用公司积累了一个坚实的客户群，包括非高净值个人，高净值个人，养老金计划，慈善组织和企业。

Derby雇佣了一个小的顾问团队。其中包括诸如经认证的财务计划者（CFP），注册会计师（CPA），特许退休计划顾问（CRPC）和认证投资管理分析师（CIMA）。

该公司相当独家，需要至少25万美元的投资管理服务。但是，它可能决定以自行决定放弃这一最低限度。

德比和公司背景

Derby and Company于1987年首次开业，目前由两个合伙人拥有:Jonathan Derby和Mark Derby。Mark Derby是该公司的总裁，两位合伙人都在会计行业有着广泛的背景。

该公司首先提供投资管理服务，但如果客户明确要求，也可以提供财务规划和咨询。这些服务可能会触及像这样的区域遗产规划，税收规划，保险需求分析等等。

德比和公司投资哲学

德比和公司的投资过程的一个关键方面是将其战略拟合到您的时间范围等个性化因素，需要流动性，风险容忍和投资目标。在每一段关系的一开始时，该公司将决定客户的投资目标，并寻求与这些目标一起拨打其资产。展望未来，该公司将在持续审查您的投资组合，以确定是否有必要进行更改，以便在轨道上保持返回。

在分析客户投资组合的潜在投资选择时，德比和公司雇用基本面分析，指公司审查财务报表、管理历史和宏观经济因素，以衡量股票或基金的内在价值的过程。然后可以将其与市场价格进行比较，以确定目前被低估的投资项目。

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我们列表中的下一步是Excalibur Management Corp.，a基于费用的公司。除咨询费外，在这家公司工作的一些顾问可以获得保险销售佣金。虽然这代表了潜在的利益冲突，但该公司的信托义务合法要求它以客户的最佳利益行事。

王者之剑的绝大多数客户几乎平均分布在非高净值个人和高净值个人之间。该公司还与一些养老金计划、企业和慈善机构合作。和我们名单上的第一家公司德比公司(Derby and Company)一样，Excalibur通常要求其咨询服务账户的最低金额为100万美元，不过这一点可以协商。

Excalibur管理公司背景

神剑管理公司(Excalibur Management Corp.)成立于1979年，是榜单上历史最悠久的公司之一。两名员工，总裁Michael W. Delduchetto和董事总经理Marc H. Ohler是公司的主要股东。

该公司为客户提供个人投资组合管理和财务规划服务。前者可以包括股票投资组合、固定收益投资组合或多资产投资组合。后者可以涵盖一系列的主题，包括:

• 税收和现金流量规划
• 死亡和伤残规划
• 遗产规划
• 退休计划

Excalibur Management Corp.投资理念

Excalibur Management Corp.将为您建立一个完全取决于您投资目标的投资组合。这不仅涉及您的终极财务目标，还涉及您的风险耐受性，时间范围和收入需求。该公司主要在美国股票，国际股票，美国存款收据，政府债务证券，市政债券，公司债券，浮动利率和可变利率义务，受影响的债务证券，结构票据，结构票据的组合中投资客户资产交易所交易基金以及票据(ETFs/ETNs)、衍生品、对冲策略、期权策略和油气有限合伙关系。

该公司采用“自上而下”和“自下而上”的方法进行投资研究。前者从市场顶部开始进行广泛的宏观经济趋势分析，然后开始深入分析。与之相反，后者从单个证券开始，然后缩小范围，研究每一种证券在整个市场上的适用性。

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Jonathan D. Pond，LLC在此名单上拥有任何公司的最小咨询人员。该公司与非高净值和高净值的人一起工作，后者包括略有大多数客户群。

这家公司仅限于仅限费用。您需要在可投资资产中至少拥有500,000美元，以成为客户，尽管这最低可污染。还有5,000美元的最低年费。

乔纳森D.池塘背景

Jonathan D. Pond，LLC一直在牛顿的业务数十年，于1974年首次开展业务。该公司的主要所有者是Jonathan D. Pond。

该公司有一些主要服务产品：投资组合管理，财务规划、咨询和期刊出版。该公司发布了一份名为“沉思”的每周通讯，由乔纳森·庞德撰写。

乔纳森D.池塘投资哲学

该公司在确定潜在的证券投资时进行的根本分析。这种流行的分析方法涉及审查公司的财务报表，以及其管理，财务健康，市场敏感，竞争和大量的经济。这是为了追求公司的内在价值而完成的，然后可以用来确定市场是否低估了任何潜在的投资。

根据您量身定制的资产配置，该公司将通过投资国内外股权证券，公司债务证券，商业造纸，存款证书（CDS），市和美国政府证券，共同资金，交易所交易资金（ETF）和可变年金。

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舍入我们的牛顿列表是财务规划解决方案。这only主要与个人客户合作，其中大多数落在下面高净值门槛。它还适用于养老金和利润分享计划。该公司通常征收500,000美元的最低账户规模，但它可能会酌情降低此要求。

财务计划解决方案背景

财务规划解决方案于2013年首次开展业务。该公司的所有权是在创始人和管理合作伙伴Lyman H. Jackson和Richard H. Fingerman之间的中间分裂。Duo拥有大约50年的金融服务业联合经验。

该公司为客户提供持续的投资管理服务，以及财务规划和咨询服务。此外，该公司还为退休计划发起人提供咨询服务。

财务规划解决方案投资哲学

在评估证券时，财务规划方案主要采用基础分析，尽管它可能使用技术和周期分析，当它认为这些方法合适时。基本面分析是通过分析资产负债表、管理团队和其他财务文件等因素，而不是只关注股价的走势，来辨别一家公司的内在经济价值。技术分析是检查与特定证券相关的过去价格和数量数据，并利用这些数据预测未来价格走势的实践。周期分析是一个类似的方法，但涉及到在更大的商业周期的背景下考虑价格运动。

根据这项研究，公司会为你的钱找到投资的证券。不过，最重要的因素是你的个人投资者形象。这涉及到你的风险承受能力、时间范围、流动性和收入需求等因素，投资偏好等等。