在弗吉尼亚州诺福克的最高金融顾问

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我们名单上的下一个是史密斯Wilbanks,托马斯&资产管理公司拥有任何名单上的公司的最大客户。该公司的客户包括non-high-net-worth个人高净值个人、投资公司、集合投资工具,养老金计划、慈善组织、政府机构、企业和更多。

公司的咨询认证列表是相当广泛的。在该公司的顾问认证等特许金融分析师(CFA),注册理财规划师(CFP)注册投资管理分析师(CIMA)认可的投资信托(AIF)特许市场技术(CMT)等等。

你需要至少100万美元的可投资资产,成为客户的托管费。然而,这种规定是waivable在某些情况下。

Wilbanks, Smith &托马斯资产管理背景

Wilbanks, Smith &托马斯资产管理是名单上的最古老的公司,第一个在1990年成立以来。公司的所有权是分离一个员工和两个独立的公司:管理主体韦恩Wilbanks,托马斯的投资属性,LLC和Rosemont。

这家公司专门从事投资管理服务,它通常提供了在自由的基础上,虽然无法控制的管理也可以。该公司还专注于财富管理业务,这是一个更广泛的产品,包括投资管理以及金融总体规划,退休计划和现金流计划。

Wilbanks, Smith &托马斯资产管理投资理念

Wilbanks, Smith &托马斯资产管理一般方法每个客户投资组合多样化一些资产类别的目标。顾问通过投资实现这个目标的交易所交易基金(etf)、共同基金和个人股票和债券。

该公司还依靠策略受定量研究和建模由该公司的一个部门被称为WST资本管理。基于给定客户的风险承受能力、投资目标和其他具体因素,公司会选择策略和最合理的资产配置。

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诺福克我们名单上的下一个是棕色的咨询,也称为签名家族财富顾问。这家公司已经经营了超过25年。该公司相当排斥,正如您将需要至少500万美元的可投资资产成为一个客户。

由于上面的最低要求,布朗咨询的客户几乎完全是由高净值个人。它还适用于一些个人高净值水平以下,以及集合投资工具和慈善组织。

这托管费最大的咨询公司雇佣了一个员工的公司在这个名单上。在这个团队,有认证,如注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA)。

布朗咨询背景

公司成立于1994年,是一个棕色咨询注册的全资子公司,这是马里兰州的控股公司。该公司为其客户提供一个相当广泛的服务,包括投资管理、战略规划和家庭管理,现金管理,个人所得税组织、风险管理、遗产规划、财富转移规划和慈善计划。

布朗咨询投资理念

布朗咨询通常需要一个长期的投资方式,它定义为超过10年。该公司可能会主动和被动混合策略在一个投资组合,寻求基金经理,已经证明成功,以及被动的交易所交易基金(etf)和指数基金提供接触许多不同的资产类别,行业和市场。

公司在客户管理风险通过多元化的投资组合,以确保每一个来自世界各地的代表投资组合。根据公司的形式之,“[W] e愿意牺牲,为了保护的缺点。”

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钯注册投资顾问是仅有的几个公司在这个名单上,不强加任何类型的账户最低为传入的客户。绝大多数的托管费公司的客户基础是平均瓜分个人之间并没有高净值。该公司还定期与企业工作,退休计划和慈善组织。

钯雇用了相当大的金融顾问团队。当谈到他们的认证,公司拥有注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa),注册投资顾问(CICs)等。

钯注册投资顾问的背景

钯注册投资顾问公司成立于2008年。今天,公司独立拥有和经营的。

钯主要为其客户提供投资管理服务在自由的基础上。此外,公司提供咨询和non-advisory客户咨询服务,这些服务可以覆盖问题,如风险管理、财务规划、预测和其他一般的金融问题。

钯注册投资顾问的投资哲学

在管理客户的投资组合,钯注册投资顾问通常投资于一些组合的股票,债券,交易所交易基金(etf),共同基金、现金、现金等价物和选项。如果适合客户的个人情况,该公司也投资于另类投资像对冲基金、房地产、私人股本、本票、风险资本。

钯选择个人股票列入客户投资组合,着眼于价值和多样化。顾问实现后者通过将股票的集合相匹配的规模和行业标准普尔500指数的分布。换句话说,顾问确保每个投资组合包括股票代表公司的许多资本和产业。

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勇气米勒伙伴名单上的下一个公司,这是一个只收费操作。这意味着所有的补偿来自客户马上费用而不是第三方销售佣金。

此公司主要作用于non-high-net-worth个人。然而,它还维护咨询与高净值个人的关系,退休计划和慈善组织。没有规定最小帐户大小需要成为该公司的一个客户。

勇气米勒的咨询团队拥有一些证书。其中包括注册理财规划师(CFP),注册投资管理分析师(CIMA),特许生活保险人(俱乐部)认可的投资信托(AIF)和认证的私人财富顾问(CPWA)名称。

勇气米勒合作伙伴的背景

勇气米勒合作伙伴开放商店2008年8月。它是由其创始人之一,目前拥有拉尔夫的勇气。勇气目前作为管理成员和首席合规官(CCO)。

投资管理是主要的服务公司。从某种程度上来说,一个客户明确请求,该公司还将提供财务规划及相关咨询服务。投资管理在自由和勇气米勒是无法控制的变化。

勇气米勒伙伴投资理念

勇气米勒伙伴通常与一个相当标准的构造客户投资组合的证券组合,包括个人股票、债券和其他固定收益工具,共同基金和交易所买卖基金(etf)。公司拥有一系列的方法来分析这些投资,包括技术分析,周期性分析,基本面分析和图表。

技术和周期性分析都涉及试图找到历史价格和体积数据的趋势。然而,后者是显式地在商业周期的上下文中。另一方面,基础分析方法分析一个公司或基金的主要财务指标,以及整体经济,为了给它一个估值。这可以用来揭示证券市场,或under-valuing。图表数据可视化实践,有助于更好的确定趋势。

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排我们的列表是Wealthway金融顾问,这是一个只收费的公司。因此,顾问在这里工作不赚佣金不受潜在的利益冲突。

这个公司已经发展为一大群客户成立以来在二十年前。除了少数企业,该公司的客户基础是分离non-high-net-worth个人和高净值个人。成为一个客户,你必须满足公司的最低账户规模500000美元,尽管这个需求可以被更改。

Wealthway金融顾问的背景

丹尼尔·c·本顿彩旗资本管理公司成立,前身公司Wealthway金融顾问,1995年。2015年,不过,彩旗公司当前的主要所有者出售,凯文·j·Zywna。2018年该公司采用当前的名字。

Wealthway有广泛的财务规划服务,如现金流分析,税收分析,净资产评估、遗产规划、投资评审,退休计划和更多。该公司还提供投资管理。

Wealthway金融顾问的投资哲学

Wealthway财务顾问寻求调整每个客户的投资组合的资产配置,客户的时间退休,投资目标,安慰与风险,流动性需求和其他重要的因素。构建这样一个计划,公司通常会结合使用的共同基金,交易所交易基金(etf)分别管理账户(sma材料)。

通常,公司将作为一个经理,经理分配客户资产之间的第三方基金经理的集合。当这样做时,公司将依靠现代投资组合理论的原则(MPT)优化风险和回报之间的平衡。