在伊利诺斯州橡树溪寻找顶级财务顾问公司
找到合适的财务顾问并不容易，尤其是当你有很多本地选择要筛选的时候。伟德ios appSmartAsset列出的顶级橡树溪金融顾问公司名单可以让你的搜索更容易。下面，你会发现这个城市的顶级律所，以及关于每家律所的最低账户、费用结构、专业知识、典型客户等信息。此外,SmartAsset伟德ios app的财务顾问匹配工具可以帮你联系到你所在地区的三名财务顾问。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentinus,有限责任公司 寻找顾问 |
511425397美元 | 100000美元 |
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最低的资产100000美元金融服务
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| 2 | Landmark Capital, Inc. 寻找顾问 |
212741116美元 | 1000000美元 |
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最低的资产1000000美元金融服务
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| 3. | 石桥财富管理有限责任公司 寻找顾问 |
158307825美元 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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我们是如何在伊利诺斯州的橡树溪找到顶级财务顾问公司的
为了找到伊利诺伊州橡树溪市的顶级金融顾问，我们首先确定了该州所有在美国证券交易委员会(SEC)注册的公司。接下来，我们筛选出了不提供财务规划服务的公司;那些主要不为个人客户服务的银行;还有那些记录上有信息披露的。然后根据以下标准对符合资格的公司进行排名:
Sentinus
Sentinus, LLC为非高净值和高净值个人的混合客户群管理资产，也有一些养老金计划。这家公司至少有10万美元的存款。
该公司提供资产管理服务、财务规划服务、401(k)投资组合管理服务、机构投资咨询和退休计划咨询服务。
作为一家收费公司，Sentinus雇佣的顾问在销售保险或交易证券时可能会收到佣金。尽管这存在潜在的利益冲突，但在法律上，律所有义务在任何时候都以客户的最佳利益行事。
Sentinus背景
Sentinus于2012年首次开放。该公司由雷诺兹金融集团和森蒂纳斯控股公司所有。这些控股公司分别由公司执行主席斯科特•雷诺兹和总裁泰勒•奎迪罗拥有。该公司的领导团队还包括首席执行官菲尔·约翰逊和首席运营官柯蒂斯·埃勒戈特。
为投资管理服务，公司收取你资产的一个可协商的百分比，从0.85%到1.25%不等。对于财务规划或咨询客户，费用可以是固定的、可协商的费用，也可以是每小时400美元的费用。更复杂的服务可能会收取固定费用，因为很难提前确定需要工作多长时间。
Sentinus投资理念
Sentinus在提出投资建议时采用了几种定量分析方法。该公司利用算法来发现资产配置，使每个客户的风险承受能力的预期回报最大化。该公司还将分析历史价格和交易量数据、公司和基金的各种统计数据以及统计模型，以更好地了解这些期权的价值。
该公司使用广泛的投资，包括权益性证券例如认股权证、共同基金、交易所交易基金、公司债务证券、定期存单、市政证券、政府证券、期权合约和抵押贷款支持证券。
具有里程碑意义的资本
Landmark Capital, Inc.是我们名单上最年轻的公司之一，成立于2017年。该公司与非高净值个人、高净值个人和业务开发公司合作。
Landmark为客户提供资产管理和财务规划服务。财务规划通常会涉及退休计划、税收管理、遗产规划、风险管理和教育基金。Landmark的最低投资额为100万美元，可自行协商。
Landmark Capital是一家收费公司。这意味着某些在职顾问可以从保险或证券销售中获得佣金，这是一种潜在的利益冲突。尽管如此，该公司仍遵守受托义务。
地标资本背景
Landmark Capital由Thomas C. Reynolds于2017年在橡树溪成立，他继续担任该公司的总裁。凯瑟琳·a·格弗洛勒(Kathleen A. Gfrorer)是该公司的副总裁，谢琳·e·布鲁贝克(Sherlyn E. Brubeck)是公司另一位顾问。这些顾问都是注册理财规划师(CFP)。
资产管理费用将取决于你参加公司的哪个项目。具体如下:
- 地标资产管理计划:此费用将按您资产管理规模的百分比协商，不超过2%。
- 财务顾问计划:该计划使用美国证券顾问公司提供的一揽子费用计划。最高收费比例为3%。
- 管理机会计划:同样，该计划还包括通过美国证券顾问公司提供的一揽子费用计划。这项服务的最高收费比例为2.20%，但大多数费用在1%至1.25%之间。
财务计划费将按每小时最高500美元的费率收取。在任何工作完成之前，估计的总数将提交给客户。然后，客户将在提交完整的计划之前支付总费用的一半，并在提交完整的计划后支付剩余的费用。
地标资本投资理念
Landmark Capital在为客户构建投资组合时采用了几种投资策略。它的主要选择是“核心+卫星”方式。这包括投资于一个由国内股票和固定收益证券(或代表它们的基金)组成的基金。然后，你的理财顾问会在这些核心投资中加入新兴市场的证券、高收益债券或房地产证券等另类投资。
该公司寻求在客户对客户的基础上提供个性化服务，根据每个客户的投资组合规模、风险承受能力、投资目标和时间范围定制投资策略。公司把这些因素都考虑进去，然后用它们来制定一个资产配置以及最能带来长期成功的投资策略。
Stonebridge财富管理
Stonebridge Wealth Management, LLC自2013年以来一直担任伊利诺伊州的投资顾问。它服务于非高净值个人和高净值个人．
Stonebridge为客户提供收费投资管理、财务规划和咨询服务。该公司通常规定的最低账户规模为50万美元，尽管它可以自行决定是否放弃这一规定。
这家公司的一些顾问可以收取佣金进行证券交易。尽管这代表着潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它在任何时候都以客户的最佳利益行事。
Stonebridge财富管理背景
Stonebridge财富管理公司成立于2013年。该公司有两位主要所有者:威廉·莱普尔和克里斯托弗·普拉姆。这些老板还担任公司的两名顾问，布莱恩·m·皮特里(Bryan M. Petry)是该团队的另一名顾问。Laipple和Plahm是注册理财规划师(CFPs)。
Stonebridge Wealth Management计算投资管理费占每个客户资产管理规模的百分比。具体比例可以协商，但不会超过1.5%。理财计划费的固定费率在1500美元到10000美元之间，或者每小时500美元。
石桥财富管理投资理念
Stonebridge财富管理公司的投资方法基于市场长期有效的信念。该公司通常为大多数客户投资开放式共同基金和交易所交易基金(etf)。但在特殊情况下，它也可以投资于股票、认股权证、固定收益证券、市政证券、私募、汇集投资工具、结构性产品、公司债务、可变年金等房地产投资信托(REITs)．
该公司认识到，没有两个客户的财务状况完全相同，因此它确保为每个客户的投资目标、时间范围、风险关系和现金流需求等因素量身定制服务和投资策略。
