佛罗里达州奥兰多市排名前7的金融顾问

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Resource Consulting Group是一家收费金融咨询公司，这意味着它的所有报酬都来自客户支付的费用。该公司的客户群既有高净值人士，也有非高净值人士，还有养老金和利润分享计划、慈善组织和员工。客户开户至少需要100万美元的可投资资产。不过，在某些情况下，该公司可能会接受低于这一数额的客户。

资源咨询集团

资源咨询集团成立于1988年，是上榜公司中历史最悠久的公司之一。该公司由创始人、首席执行官和财富顾问迈克·戴维斯(Mike Davis)独立拥有。资源咨询集团的顾问平均在金融服务行业有20年的经验。

对个人而言，该公司主要关注的领域是投资咨询服务、建立信任、退休计划和遗产规划。该公司还为公司、小企业和慈善组织提供服务。

资源咨询集团投资策略

与许多金融顾问公司一样，Resource Consulting Group的投资策略也是基于现代投资组合理论。这意味着他们在你的风险承受范围内构建你的投资组合，使回报最大化。

资源咨询集团的客户资产主要投资于国内外股票、固定收益证券、房地产投资信托基金(REITs)和美国政府及政府机构证券。的资产配置分配给你的基金是在这些投资机会之间进行战略分配，以尽可能分散你的投资组合。

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虽然Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC要求账户至少要有100万美元，但它既为非高净值人士服务，也为高净值人士服务，还提供养老金和利润分享计划。不过，这家只收取费用的公司也接受基于酌情决定权的小账户。

有九个注册理财规划师(CFPs)以及三名注册代理(EAs)和一名认证投资组合管理顾问(APMA)。

Moisand Fitzgerald Tamayo背景

莫伊珊·菲茨杰拉德·塔马约成立于1998年。它由5位负责人独立拥有:丹尼尔·莫桑、查尔斯·菲茨杰拉德三世、罗纳德·塔马约、德里克·钱德勒和迈克尔·萨蒙。在奥兰多总部之外，它还在佛罗里达州的墨尔本设有办事处。

莫伊桑·菲茨杰拉德·塔马约说，无论你是想为自己还是为整个家庭建立一个投资组合，它都可以帮助你。该公司提供五个主要领域的财富管理服务和财务规划建议:风险管理、投资、税收、退休和伟德亚洲官网vc遗产规划．

莫伊森·菲茨杰拉德·塔马约投资策略

一旦你确定了你的风险承受能力莫伊森·菲茨杰拉德·塔马约(Moisand Fitzgerald Tamayo)可以开始制定一项投资计划。该公司表示，在整个过程中，它都在努力教育客户——尤其是那些不太精通金融领域的客户——在具体情况下，他们可以实施哪些策略来实现回报最大化和风险最小化。

Moisand Fitzgerald Tamayo将客户的资产投资于共同基金和交易所交易基金(ETFs)等投资产品。它认为，这些投资可以实现强大的多样化，同时让投资者有能力在有利时卖出。

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Summit Wealth Partners, LLC是一家收费公司财务顾问同时为非高净值人士和高净值人士服务的公司。机构客户包括养老金和利润分享计划。

该公司的顾问团队包括6名注册财务规划师(CFPs)、1名注册估值分析师(CVA)和1名注册投资信托分析师(AIFA)。

Summit Wealth Partners对新客户没有设定最低账户。然而，该公司在其形式之它通常寻求与至少拥有100万美元可投资资产的客户合作。

高峰会财富伙伴背景

Summit Wealth Partners成立于2005年，由Fiduciary Professionals, LLC全资拥有，而Fiduciary Professionals, LLC则由Investors Advocate, LLC全资拥有。Investors Advocate, LLC的所有人是Chad Warrick和Jason Print，他们是Summit Wealth Partners的联席总裁和联席首席执行官;顶峰集团的总顾问威廉·科瓦奇

Summit Wealth Partners通常与个人、私营企业和慈善组织合作。其服务包括投资管理、财务规划、税收减免、退休规划、房地产和信托创建以及慈善捐赠。值得注意的是，Summit Wealth Partners也是榜单上唯一一家提供模型经理和投资组合策略师的公司。

高峰会财富伙伴投资策略

Summit Wealth Partners的许多投资决策都是基于晨星(Morningstar)、贝莱德(BlackRock)、彭博(Bloomberg)等公司开发的研究工具。Summit Wealth Partners认为，这些服务是选择具有良好资产配置的多样化投资的必要条件。

Summit专注于将您的资产投资于交易成本和相关税收较低的领域。伟德亚洲官网vc通常，它使用etf，交易所交易票据(ETNs)，集合投资基金和被动管理的共同基金。

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AllGen Financial Advisors, Inc.是一家独立拥有的收费金融顾问公司。它的顾问拥有多个认证的员工，包括4个注册理财规划师(CFPs)和1个特许市场技术员(CMT)．该公司主要为非高净值个人服务，开设账户不要求最低投资要求。该公司的其他客户都是高净值个人。

这家公司的一些顾问也是有执照的保险代理人，这意味着他们可以从向客户销售特定的保险产品中赚取佣金。不过，AllGen是一个受托人，法律上要求它总是按照你的最大经济利益行事。

AllGen财务顾问背景

AllGen Financial Advisors自2003年开始运营，尽管它最初是以Good Risk Reward, Inc.的名称运营。AllGen由首席投资官(CIO)杰森•马丁(Jason Martin)和首席执行官兼首席合规官(CCO)保罗•罗丹(Paul Roldan)所有。该公司的顾问在金融服务行业的平均经验约为25年。

AllGen的名字来源于该公司为“所有世代”提供服务的承诺。该公司的服务包括退休和高等教育储蓄计划以及偿还债务的计划。

AllGen Financial Advisors投资策略

AllGen Financial Advisors在建立投资组合时会考虑你的财务目标、时间范围和风险承受能力。AllGen会让你在积极型、中度积极型、中度、中度保守型和保守型风险容忍型之间进行选择。

分散投资是决定如何配置资金以帮助你实现既定目标的一个主要因素。该公司主要将客户的资产投资于各种股票、共同基金、债券以及交易所交易基金(ETFs)。AllGen经常对投资组合进行重新平衡，以确保它们保持在目标资产配置范围内。

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Stonebridge Financial Planning Group (SFPG)是一家收费金融顾问公司，专注于投资管理、税务准备和离婚规划。该公司完全与高净值人士和非高净值人士合作。

这家公司使用不同的最小账户规模，这取决于你订阅的程序或服务。例如，该公司的Apex项目没有最低要求，而其Pinnacle项目的最低要求是15万美元。此外，在SFPG投资至少50万美元的客户将获得他们的财务规划费用完全放弃。

这家公司的一些在职顾问可以从证券交易或保险销售中赚取佣金。尽管这会造成潜在的利益冲突，但公司有义务按照客户的最大利益行事。

Stonebridge金融规划集团背景

Stonebridge Financial Planning Group成立于2007年，由Dianne M. Webb所有。该公司雇佣了三名注册理财规划师(CFPs)，三名注册离婚理财分析师(CDFAs)，两名注册代理人(EAs)，一位行为金融顾问(BFA)，一位注册社会保障分析师(RSSA)和两位注册会计师(cpa)。

除了投资组合管理服务，该公司还提供各种独立的财务规划服务。你的财务计划可以涉及几个方面，如税务准备、离婚计划、退休储蓄和整体房地产管理。

Stonebridge金融规划集团投资策略

SFPG致力于构建和管理符合您个人特点的投资组合。反过来，它也会考虑投资目标和风险偏好等个人因素。该公司一般提供有关股票、债券、定期存单、共同基金以及可变保险产品。但如果认为适合你的情况，该公司也可能在房地产和大宗商品等另类投资中配置资产。

该公司在选择证券时使用了现成的公开市场研究。

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Fortress Wealth Group, LLC主要为个人和高净值客户以及企业提供服务。

作为一家收费公司，一些顾问获得了销售保险和投资产品的许可，可以从这些交易中赚取佣金。公司的受托责任要求顾问以客户的最大利益行事。

Fortress通常要求至少拥有50万美元的账户才能有效实施其投资策略。然而，公司可以放弃这一要求。客户通常每年支付的投资咨询费为其管理资产的0.75%至2%。

堡垒财富集团背景

Fortress于2020年成立，是一家有限责任公司，位于奥兰多。公司由总裁兼首席合规官John E. Ledford拥有和运营。

该公司的团队拥有多种证书，包括两名注册理财规划师(CFPs)、一名注册退休规划顾问(CRPC)和一名注册投资管理分析师(CIMA)。

堡垒财富集团战略

Fortress根据客户的财务目标和目标为客户提供投资策略。服务也考虑到了时间范围和风险承受能力当管理和评估投资组合时。这些包括:

• 投资管理
• 财务规划
• 保险

路易斯财富管理公司(RD Lewis Wealth Management)完全面向非高净值和高净值个人。

作为一家收费公司，一些顾问获得了销售保险和投资产品的许可，可以从这些交易中赚取佣金。RD Lewis要求顾问们以客户的最大利益行事。

该公司通常不对其咨询服务规定最低账户要求。不过，客户会按所管理资产的百分比收取投资管理费，范围从0.5%到1%不等。

路易斯财富管理背景

RD Lewis成立于2010年，位于奥兰多，是一家有限责任公司。公司由总裁Delcena D. Lewis和副总裁兼首席合规官Richard A. Lewis拥有和运营。

路易斯财富管理策略

RD Lewis根据客户的财务目标和目标管理和评估投资组合。服务包括:

• 投资管理
• 财务规划
• 保险