牛津大学金融集团审查

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牛津大学金融集团有限公司是一个金融咨询公司,提供家庭办公室,个人财务规划和投资顾问服务范围广泛的客户。这个注册投资顾问(RIA)目前管理着数十亿美元的资产管理(资产管理),它赢得了五大景点在财务规划杂志最大的RIA公司从2013年到2017年和2020年。该公司还占据了一个位置SmartAsset的列表伟德ios app高级财务顾问在印第安纳州。

牛津自1980年代以来一直在运行着。今天,它在全国约700家庭和机构客户。这是一个托管费公司,这意味着所有的补偿来自客户马上费用。

牛津大学金融集团背景

首席执行官和董事总经理杰夫Thomasson牛津大学成立于1981年,由财务顾问的想法不能真正目的而把佣金从他们推荐公司的产品和投资。公司二级办公室在芝加哥,辛辛那提,明尼阿波利斯和大急流城。

今天,牛津存在托管费RIA的使命是帮助家庭维持在传统的基础上,扩大他们的财富。该公司还与个人客户和各种类型的组织工作。

牛津大学金融集团客户类型和最低账户大小

根据其形式之至,牛津大学目前有以下类型的客户:

• 高净值个人和他们的家庭成员
• Non-high-net-worth个人
• 401 (k)和利润分享计划
• 养老金计划
• 递延补偿计划
• 捐赠基金和基金会
• 信托基金和地产
• 公司和有限责任公司(有限责任公司)
• 家庭伙伴关系
• 集合投资工具
• 保险公司

公司通常要求最低账户规模为500万美元。牛津一般订婚前评估每个客户的财务状况,以确定其所需的服务费用是合理的。如果它发现它不是,牛津大学将建议客户不要继续。

牛津大学金融集团提供的服务

牛津大学金融集团管理自己的家庭办公室。这些都是私人金融机构,专注于帮助高净值家庭构建和财富在遗产的基础上传递。牛津大学的家庭办公室服务可以提供一系列主题的建议,包括:

• 投资规划和评估
• 信任管理
• 税收和遗产规划
• 保险
• 会计
• 物业管理

此外,牛津大学提供了个人财务规划服务。公司首先进行密集调查会话与客户的财务状况、税收情况,投资、房地产事务等等。顾问使用这些信息来建立一个财务计划,可以帮助客户满足他或她的财务目标。

牛津还创建了多元化的投资组合以帮助客户满足其长期投资目标。该公司建议基金经理、证券公司和其他适用的实体,它认为合适的开发一个资产配置策略。

最后,公司也能作为受托投资顾问客户的信托公司的信托或推荐牛津,一个子公司。

牛津大学金融集团的投资哲学

公司建立了《牛津投资研究员(OIF)监督投资管理策略。团队功能八特许金融分析师(cfa),四个特许另类投资分析师(CAIAs),一位职业风险经理(人口、难民和移民事务局)和一个注册理财规划师(CFP)。

这些顾问与客户合作,确定他们的财务概要文件以及任何投资或财务目标。在开发一个投资者概要、顾问工作的投资组合符合每个客户的需求。

费用在牛津金融集团

牛津一般收费你的账户的比例公平市场价值。这一比例的大小取决于你的帐户和帐户的类型。

以下费用表适用于共同基金,交易所交易基金(etf)和单独管理股本账户。

下面的费用表分别适用于固定收益账户管理:

多元化战略可以通过萨维尔街收取资产费用总额的1.00%。长期和短期策略通过伯克希尔哈撒韦公司收取同样的速度在所有资产。然而,理想解决方案账户收取1.50%的费用在总资产的价值。针对客户账户有0.20%的年费。

然而,投资顾问费用不考虑其他费用如保管的费用或潜在基金的费用在你的投资组合。虽然牛津不会获得这些额外的费用,你的账户仍将承担费用。你可以找到在基金说明书和具体细节有关咨询文件。

对于家庭和个人财务规划服务,牛津通常费用年费报价基于价值,与服务相关的时间和费用。这个费用包括收集数据,制定一个财政计划写的,用相应的顾问咨询和其他因素与你的财务计划。该公司还收取存款价值50%的费用在你同意建立财务规划的关系。然后每季度或每年收取这些费用。

要注意什么

牛津大学金融集团没有列出任何披露形式副词。

开户与牛津金融集团

牛津金融集团联系,电话(317)843 - 5678或在其网站上提交的请求信息。你也可以参观许多的公司在一个办公室。

所有信息是本文写作的准确。

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• 当选择一个顾问,密切注意他们的收费结构。他们只收费,这意味着他们只获得补偿基于他们所提供的服务直接吗?还是他们收费,这意味着他们可能会收到来自第三方的佣金销售或推荐吗?在许多情况下,存在潜在的利益冲突的发展空间更小,当使用托管费顾问。