在新泽西州帕拉默斯找一家顶级金融顾问公司
如果您正在寻找与新泽西州新泽西州参加Paramus的财务顾问，我们已经编制了该镇顶级公司的此名单。我们跨越您想要了解这些公司的一切，包括他们的投资策略，最低限度，服务等等。您也可以尝试使用SmartAsset伟德ios app免费财务顾问匹配工具在你的领域内联系最多三个顾问。
| 秩 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stonebridge资本管理 找一个顾问 |
$ 204,935,419 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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我们是如何在新泽西州帕拉默斯找到顶级财务顾问的
为了找到新泽西州帕拉默斯的顶级财务顾问，我们首先确认了该州所有在证券交易委员会注册的公司。接下来，我们筛选出了那些不提供财务规划服务的公司;那些不主要为个人客户服务的;还有那些有前科的人。然后根据以下标准对符合条件的公司进行排名:
Stonebridge资本管理
斯顿布里奇资本管理公司是目前我们名单上唯一的公司。尽管员工人数不多，但该公司的顾问拥有多项认证，其中包括两项认证金融规划师（CFPS）、一名注册退休规划顾问(CRPC)、一名特许寿险承保人(CLU)和一名特许财务顾问(ChFC)。
该公司的客户基础主要由个人组成，但也包括养老金和利润分享计划，慈善组织和企业。Stonebridge的最低账户余额为500,000美元。但是，该公司可能决定以自己的自由裁量权减少或放弃此要求。
Stonebridge是A.费用为基础金融顾问公司，所以它的一些顾问可以从年金或证券等特定保险产品的销售中获得佣金。虽然这代表着潜在的利益冲突，但斯顿布奇仍然受到受托责任的约束，在法律上有义务以你的最佳利益为出发点。
Stonebridge资本管理背景
斯通布里奇资本管理公司成立于1991年，由现任公司总裁Dino Kostakis创立。然而，斯通布里奇直到1992年才在美国证券交易委员会注册。首席执行官杰弗里·莱维特(Jeffrey Levitt)和科斯塔基斯(Kostakis)是公司的主要所有者，他们两人都有大约60年的从业经验。
SticonBridge为客户提供独立的财务规划和咨询服务自由裁量投资管理服务。这涉及：
- 投资政策声明（IPS）开发
- 全面的投资报告
- 所得税分析
- 遗产规划
- 财富转移
- 退休计划
- 401（k）和社会保障计划
- 现金流量规划
Stonebridge资本管理投资策略
Stonebridge Capital Management采用基本和技术方法来弄清楚证券的内在价值，所以它可以决定是否是良好的投资。在实施投资计划时，顾问通常依赖于长期和短期购买。你的投资组合利用的更多将取决于你个人的风险承受能力。
您的风险偏好也决定了您的投资组合使用的投资策略类型。从“激进”到“增长”，再到“增长和收入”，再到“固定收入”。
