前财务顾问在拉姆齐,新泽西

找到一个顾问

摄政财富管理提供投资管理和退休计划咨询服务。其相对较小的金融服务团队负责数百万的资产。它包括三个注册理财规划师(cfp),三个特许金融分析师(非洲金融共同体),一个特许共同基金顾问(CMFC)和一个认可资产管理专家(批)。员工可能会持有一个以上的名称。

公司服务于个人,养老金和利润分享计划、信托、地产、基金会、慈善组织和企业。你需要一个最低账户规模750000美元接受咨询服务。

摄政财富管理背景

摄政财富管理公司成立于2004年,哈德逊资本管理。其主要所有者安德鲁·阿兰蒂莫西·帕克和马克Reitsma。他们领导一个团队,近一个世纪的金融服务行业经验。

该公司构建和管理代表其客户投资组合。其团队还可以提供建议等主题:

• 税收和现金流管理
• 死亡和残疾
• 退休计划

此外,摄政财富管理建议计划赞助的退休计划。这些服务可以包括投资选择和参与教育。

摄政财富管理投资策略

在摄政财富管理顾问与客户进行会议来确定他们的目标,风险承受能力和财务状况。团队使用这些信息来设计一个资产配置对于一个多样化的投资组合。

根据你的需求和风险承受能力,您的帐户可能投入:

• 个人股票
• 债券
• 空载和load-waived共同基金
• 结构性产品
• 交易所交易产品
• 存单(cd)
• 优先股
• 房地产投资信托
• 上市业主有限合伙制企业

找到一个顾问

不合格品管理功能的一个小员工投资专业人士管理大量的资产。尼古拉斯的创始人和大股东LaVerghetta是注册理财规划师(CFP)。

没有最低账户规模要求处理不合格品。托管费咨询,该公司仅从其客户收费。它没有获得额外赔偿第三方公司客户资产投资于他们的产品。说,它的一个同事也在注册会计师公司工作,会推荐这家公司的服务。客户没有义务接受这些单独的服务,和不合格品不接收任何这些费用的一部分。

不合格品资本管理背景

不合格品成立于2009年。其投资专业人士在金融服务行业几十年的经验。他们提供可自由支配的和无法控制的投资管理服务以及财务规划建议。

不合格品资本管理公司的投资策略

除了使用混合的基本技术、图表和周期性分析,根据不合格品设计投资策略现代投资组合理论。这一理论认为,有一个资产配置的各个层面的风险。和正确的人会帮助投资者获取高收益与可接受的市场波动风险。这个理论的主要支柱是多样化,是减轻风险的关键。根据您的风险承受能力和需要,你的投资组合可能是投资:

• 共同基金
• 交易所交易基金(etf)
• 交易所交易票据(ETNs)
• 个人股票和债券
• 房地产投资信托基金(房地产投资信托基金)
• 大宗商品

找到一个顾问

Corrado顾问提供投资管理、财务规划和会计服务直接或通过其附属公司。它有数亿的资产管理(资产管理)。团队包括5个注册会计师(注册会计师),一个注册理财规划师(CFP),一个个人金融专家(PFS),一个特许生活保险人(俱乐部)和一个特许金融顾问(ChFC)。(某些顾问可能持有一个以上的名称)。

公司要求客户最低账户规模500000美元接受咨询服务。Corrado顾问帮助个人业务实体、信托、财产和慈善组织。

一些顾问也代表一个注册会计师公司会推荐这些公司的服务。客户没有义务接受这些服务,和柯拉顾问不收集任何部分注册会计师费用。

然而,一些公司的代表作为授权Corrado风险管理的保险代理人,LLC。所有这些许可的人,在他们的能力作为CR的代理,可能建议某些保险产品的购买和接收这些佣金,这使得该公司收费。公司有义务维护它信托责任在客户的最佳利益行事。

Corrado顾问背景

Corrado顾问成立于1997年。马克·a·柯拉和丽莎Balsamo主要所有者。Corrado顾问共同研究团队拥有超过一个世纪的金融服务行业经验。

该公司设计和监控投资组合根据客户的目标和风险状况。它还提供了独立的财务规划服务。在请求,该公司可以推荐注册会计师和许可的保险代理人。

Corrado Advisors投资策略

Corrado顾问与客户确定他们的财务目标,风险承受能力和时间范围。然后他们使用这些信息来设计多样化的投资组合。

当评估证券和实施投资建议,顾问可以申请以下分析和投资策略:

• 基本
• 长期购买
• 短期的购买
• 交易
• 套期保值