桑德希尔投资管理评论

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Sandhill Investment Management是一家位于纽约布法罗的金融咨询公司，专门从事投资组合管理。尽管该公司为私人客户和机构提供了三个专有投资组合的访问权限，但顾问还可以为客户创建平衡的投资组合。

但是，该公司不为房地产计划和退休收入策略等领域提供财务计划服务。如果您正在寻求这种建议，请使用我们的顾问匹配工具。它建议您所在地区的三名顾问可以满足这些需求。

Sandhill Investment Management的创始人兼现任管理合作伙伴Edwin“ Tim” Johnston在Barron's中亮相。媒体描述的是桑希尔（Sandhill）“是美国最好的股票团队”。

桑德希尔投资管理背景

约翰斯顿（Johnston）于2002年创立了桑德希尔（Sandhill）投资管理。

Sandhill团队包括两名认证的公共会计师（CPA），两位特许财务分析师（CFAS），两位认证的财务计划师（CFP），一位获得认可的投资信托分析师（aifa），特许财务顾问（CHFC）和一名经认证的私人财富顾问（CPWA）。

Sandhill投资管理客户类型和最低帐户规模

Sandhill Investment Management与高于和下方的个人合作高净值门槛，企业，养老金和利润分担计划，信托，遗产，慈善机构，基金会和捐赠基金。该公司还通过单独管理的帐户为其他顾问服务包裹收费程序。

该公司通常需要最低投资25万美元才能从事其专有投资组合。但是，在某些情况下，它可能会接受较小的投资。

Sandhill投资管理提供的服务

Sandhill投资管理专门从事投资组合管理服务。如前所述，它具有三种专有投资策略。他们是：

集中股权α- 投资30大帽子特许经营公司。该投资组合寻求风险调整后的收益，并为长期和面向增长的投资者而设计。

大型股产量- 投资34家公司认为具有强大管理和收益增长的大型股票。该策略重点介绍了长期的资本欣赏。

公司债券- 投资于三到九年内成熟的公司债券。该投资组合旨在保存资本和收入。

此外，公司的顾问可以建立平衡投资组合利用该公司专有投资组合中发现的股票和债券。Sandhill Investment Management的顾问量身定制资产分配平衡投资组合对客户的风险承受能力。

Sandhill投资管理投资理念

Sandhill Investment Management设计其每个投资组合以满足某个目标。例如，集中的股权alpha旨在长期增长和风险调整后的回报。因此，投资团队研究了它认为可以帮助其实现这些目标的特定大型股票。

评估证券时，公司主要依靠基本分析。这需要深入了解有关其可能投资的公司状况的可用信息。

该公司的顾问可以探索诸如生产成本优势，供应限制，品牌知名度和其他因素等因素。

Sandhill投资管理下的费用

Sandhill Investment Management收取基于资产的费用，这些费用根据您的投资组合的组成而有所不同。这些费用是：

• 仅股权策略 - 管理资产的1.00％（AUM）
• 固定收益策略 - AUM的0.65％
• 平衡策略-AUM的1.00％

根据您的帐户的规模和类型，您的年费将是什么样的。

该公司提前每季度收取这些费用。您的帐户的估值将基于您季度帐单前一个月的最后一天所持有的证券的收盘价。

要注意什么

在过去的10年中，Sandhill投资管理没有采取任何法律或纪律处分，这对潜在客户对公司业务的评估来说是重要的。您可以通过访问其当前活动的更多信息表格在证券交易委员会（SEC）的官方网站上。

Sandhill Investment Management专注于投资组合管理。所以不提供金融计划为退休，房地产计划或人寿保险单分析等节省的服务。

向Sandhill投资管理开设帐户

要通过Sandhill Investment Management开设帐户，请访问公司的网站，然后单击“联系人”选项卡。您也可以直接致电（716）852-0279与公司联系。

寻找合适的财务顾问的提示

• 如果您正在寻求财务计划，请使用我们的顾问匹配工具。它可以建议您在您所在地区提供财务计划服务的三名本地财务顾问。同样，您可以使用该工具来找到一个顾问，该顾问将启动不到25万美元的客户。
• 在选择财务顾问之前，请务必问这五个问题。请记住，并非所有顾问都坚持相同的标准。他们也不必接受任何培训来自称顾问。

截至本文撰写，所有信息都是准确的。